Buitendienst-app (kaartjes en QR scannen)

De buitendienst-app is NextCRM op uw telefoon, gemaakt voor één hand en heel weinig typen. Scan een visitekaartje of een QR-code, of importeer een contact, kies één keer de funnel, vul aan wat er is afgesproken, en de lead staat in de juiste funnel met uw notitie in de tijdlijn.

Open hem op uw telefoon via /field of tik op uw telefoon in het werkruimtemenu op Buitendienst-app. Hij gebruikt uw normale aanmelding en uw actieve werkruimte.

NextCRM Field installeren

De buitendienst-app wordt geïnstalleerd als eigen app, NextCRM Field, naast de hoofdapp NextCRM (die het volledige CRM opent). Installeer hem vanaf de pagina van de buitendienst-app /field:

• Android (Chrome, Edge): tik in de buitendienst-app op NextCRM Field installeren (of op Installeren in het browsermenu terwijl /field open is).
• iPhone en iPad (Safari): open /field, tik op Deel en daarna op Zet op beginscherm.

NextCRM Field opent direct op het vastlegscherm. Houd het pictogram ingedrukt voor de snelkoppelingen Scan card en Scan QR. Op Android kunt u ook een contact uit uw adresboek met NextCRM Field delen.

Kiezen waar nieuwe leads naartoe gaan (beursmodus)

Bovenaan het startscherm ziet u Nieuwe leads gaan naar. Tik erop om te kiezen:

1. de funnel en de fase voor elke nieuwe lead,
2. de eigenaar (standaard: uzelf; werkruimtebeheerders en salesmanagers kunnen een collega kiezen),
3. een evenementtag, bijvoorbeeld de naam van de beurs. Die wordt aan elke lead toegevoegd die u vastlegt.

Deze instellingen blijven op uw telefoon tot u ze wijzigt; op een beurs stelt u ze dus één keer 's ochtends in. Voor één contact kunt u ze op het controlescherm toch nog aanpassen.

Tip: Zonder funnel wachten nieuwe leads in de lead-inbox. Dat gebeurt ook als het maximum aan actieve leads van uw abonnement is bereikt; de app meldt het na het opslaan.

Een visitekaartje scannen

1. Tik op Visitekaartje scannen en houd het kaartje binnen het kader. Gebruik bij weinig licht de zaklamp.
2. Tik op de ontspanknop. Voeg de achterkant toe als daar meer gegevens op staan en tik op Dit kaartje uitlezen.
3. De AI leest naam, bedrijf, functie, e-mails, telefoonnummers, website, adres en socialemediaprofielen.
4. Controleer het contact. Moeilijk leesbare velden zijn geel gemarkeerd met Controleren.
5. Tik op Lead opslaan.

Het uitlezen van een kaartje kost AI-credits zoals andere AI-functies (of gebruikt de eigen AI-sleutel van uw werkruimte). Kan de camera niet worden gebruikt, dan opent de app uw camera-app of uw foto's.

Een QR-code scannen of contacten importeren

QR-code scannen leest contact-QR-codes (vCard, MeCard), e-mail- en telefooncodes en links. Een link wordt nooit geopend: hij wordt opgeslagen als website en in de notitie.

Contact importeren haalt contacten uit uw adresboek (Android Chrome) of uit een contactbestand (.vcf, ook geëxporteerd uit Contacten op de iPhone of uit Outlook). Meerdere contacten tegelijk verschijnen in een lijst: vink uit wat u niet nodig hebt en tik op Opslaan. Snel toevoegen opent een leeg formulier.

Duplicaten

Terwijl u een contact controleert, zoekt NextCRM naar bestaande leads met hetzelfde e-mailadres, hetzelfde telefoonnummer of dezelfde naam bij hetzelfde bedrijf, ook in de prullenbak. Bij elke overeenkomst kunt u:

• de bestaande lead openen,
• Notitie hier toevoegen: uw notitie (en de opvolgtaak) wordt aan de bestaande lead toegevoegd in plaats van een nieuwe aan te maken,
• of Toch een nieuwe lead aanmaken aanvinken.

Noteren wat er is afgesproken

Schrijf bij Wat is er afgesproken? of tik op de microfoon en dicteer in uw eigen taal. De notitie wordt opgeslagen in de tijdlijn van de lead, gemarkeerd met Buitendienst-app, met u als auteur.

Lora leest uw notitie en stelt een opvolgtaak voor, bijvoorbeeld Offerte sturen met de datum die u noemde ("voor vrijdag"). Tik op het voorstel om het te accepteren, pas zo nodig titel of datum aan, en de taak wordt bij de lead aangemaakt.

Opmerking: Dicteren gebruikt Lora-spraak: de eigen Google Gemini-sleutel van uw workspace of de spraak-add-on van NextCRM. Zonder een van beide wordt, waar beschikbaar, de dicteerfunctie van uw telefoon gebruikt.

Offline werken

Zonder verbinding legt u gewoon verder vast. Elk contact wordt versleuteld op uw telefoon opgeslagen en automatisch verstuurd zodra u weer online bent. Recente vastleggingen toont de status van elk contact: Wacht op synchronisatie, Bezig met synchroniseren, Gesynchroniseerd, Mislukt (tik op Opnieuw proberen) of Mogelijk duplicaat (tik op Controleren). Een contact wordt nooit dubbel aangemaakt, ook niet als de verbinding tijdens het opslaan wegvalt.

Offline gefotografeerde visitekaartjes wachten als Foto wacht op uitlezen en worden uitgelezen zodra u online bent; daarna bevestigt u ze met één tik.

Waarschuwing: Bij afmelden worden vastleggingen die nog niet zijn gesynchroniseerd van uw telefoon verwijderd. De app waarschuwt u eerst.

Privacy en foto's van kaartjes

Voor de eerste vastlegging toont de app een privacyverklaring. Leg alleen contacten vast die u hun gegevens om zakelijke redenen hebben gegeven. Standaard worden foto's van kaartjes direct na het uitlezen verwijderd. Werkruimtebeheerders en salesmanagers kunnen in de instellingen van de buitendienst-app Foto's van visitekaartjes bewaren inschakelen; de foto wordt dan bij de lead opgeslagen en na de gekozen bewaartermijn verwijderd. Lees bij Gegevensprivacy hoe NextCRM met persoonsgegevens omgaat.