App sul campo (scansione biglietti e QR)

L'app sul campo è NextCRM sul tuo smartphone, pensata per l'uso con una mano e pochissima digitazione. Scansiona un biglietto da visita o un codice QR, oppure importa un contatto, scegli il funnel una volta, aggiungi cosa è stato concordato e il lead finisce nel funnel giusto con la tua nota nella cronologia.

Aprila sullo smartphone all'indirizzo /field oppure tocca App sul campo nel menu dello spazio di lavoro sullo smartphone. Usa il tuo accesso abituale e lo spazio di lavoro attivo.

Installare NextCRM Field

L'app sul campo si installa come app a sé, NextCRM Field, accanto all'app principale NextCRM (che apre il CRM completo). Installala dalla pagina dell'app sul campo /field:

• Android (Chrome, Edge): tocca Installa NextCRM Field nell'app sul campo (oppure Installa nel menu del browser con /field aperto).
• iPhone e iPad (Safari): apri /field, tocca Condividi, poi Aggiungi alla schermata Home.

NextCRM Field si apre direttamente sulla schermata di acquisizione. Tieni premuta la sua icona per le scorciatoie Scan card e Scan QR. Su Android puoi anche condividere un contatto della rubrica con NextCRM Field.

Scegliere dove vanno i nuovi lead (modalità fiera)

In alto nella schermata iniziale trovi I nuovi lead vanno in. Toccalo per scegliere:

1. il funnel e la fase di ogni nuovo lead,
2. il responsabile (predefinito: tu; gli amministratori dello spazio di lavoro e i sales manager possono scegliere un collega),
3. un tag evento, ad esempio il nome della fiera. Viene aggiunto a ogni lead acquisito.

Queste impostazioni restano sullo smartphone finché non le cambi: in fiera le imposti una volta al mattino. Puoi comunque modificarle per un singolo contatto nella schermata di verifica.

Suggerimento: Senza funnel, i nuovi lead attendono nell'inbox lead. Lo stesso accade quando viene raggiunto il limite di lead attivi del tuo piano; l'app te lo dice dopo il salvataggio.

Scansionare un biglietto da visita

1. Tocca Scansiona biglietto da visita e tieni il biglietto dentro la cornice. Con poca luce usa la torcia.
2. Tocca il pulsante di scatto. Aggiungi il retro se contiene altri dati, poi tocca Leggi questo biglietto.
3. L'IA legge nome, azienda, ruolo, email, telefoni, sito web, indirizzo e profili social.
4. Controlla il contatto. I campi difficili da leggere sono evidenziati in giallo con Controlla.
5. Tocca Salva lead.

La lettura di un biglietto consuma crediti IA come le altre funzioni IA (oppure usa la chiave IA dello spazio di lavoro). Se la fotocamera non può essere usata, l'app apre l'app Fotocamera o le tue foto.

Scansionare un codice QR o importare contatti

Scansiona codice QR legge i codici QR di contatto (vCard, MeCard), i codici email e telefono e i link. Un link non viene mai aperto: viene salvato come sito web e nella nota.

Importa contatto prende i contatti dalla rubrica (Android Chrome) o da un file di contatto (.vcf, anche esportato da Contatti di iPhone o da Outlook). Più contatti alla volta appaiono in un elenco: deseleziona quelli che non ti servono e tocca Salva. Aggiunta rapida apre un modulo vuoto.

Duplicati

Mentre controlli un contatto, NextCRM cerca lead esistenti con la stessa email, lo stesso telefono o lo stesso nome nella stessa azienda, anche nel Cestino. Per ogni corrispondenza puoi:

• Aprire il lead esistente,
• Aggiungi nota qui: la tua nota (e l'attività di follow-up) viene aggiunta al lead esistente invece di crearne uno nuovo,
• oppure spuntare Crea comunque un nuovo lead.

Annotare cosa è stato concordato

Scrivi in Cosa è stato concordato? oppure tocca il microfono e detta nella tua lingua. La nota viene salvata nella cronologia del lead, contrassegnata con App sul campo, con te come autore.

Lora legge la nota e suggerisce un'attività di follow-up, ad esempio Inviare offerta con la data che hai indicato ("entro venerdì"). Tocca il suggerimento per accettarlo, modifica titolo o data se serve e l'attività viene creata insieme al lead.

Nota: La dettatura usa la voce di Lora: la chiave Google Gemini del tuo workspace o il componente aggiuntivo vocale di NextCRM. Senza nessuno dei due viene usata, se disponibile, la dettatura dello smartphone.

Lavorare offline

Senza connessione continui ad acquisire. Ogni contatto viene salvato in forma cifrata sullo smartphone e inviato automaticamente quando torni online. Acquisizioni recenti mostra lo stato di ciascuno: In attesa di sincronizzazione, Sincronizzazione, Sincronizzato, Non riuscito (tocca Riprova) oppure Possibile duplicato (tocca Verifica). Un contatto non viene mai creato due volte, anche se la connessione cade durante il salvataggio.

I biglietti fotografati offline attendono come Foto in attesa di lettura e vengono letti appena sei online; poi li confermi con un tocco.

Attenzione: Uscendo dall'account, le acquisizioni non ancora sincronizzate vengono eliminate dallo smartphone. L'app ti avvisa prima.

Privacy e foto dei biglietti

Prima della prima acquisizione l'app mostra un'informativa sulla privacy. Acquisisci solo contatti che ti hanno fornito i loro dati per motivi professionali. Per impostazione predefinita, le foto dei biglietti vengono eliminate subito dopo la lettura. Gli amministratori dello spazio di lavoro e i sales manager possono attivare Conserva le foto dei biglietti da visita nelle impostazioni dell'app sul campo; la foto viene allora salvata sul lead ed eliminata dopo il periodo di conservazione scelto. Leggi Privacy dei dati per sapere come NextCRM tratta i dati personali.