Inbox lead

Il tuo piano include un certo numero di Lead attivi: i lead che si trovano in una fase aperta di un funnel. Quando questo limite viene raggiunto, NextCRM non scarta mai i nuovi lead. Li parcheggia nella Inbox lead finché non c'è spazio sulla bacheca.

Aprila dalla barra laterale: Posta in arrivo > Inbox lead (la prima scheda della pagina Posta in arrivo).

Cosa finisce nella Inbox lead

Un lead viene archiviato qui anziché nella Bacheca Lead quando:

• arriva mentre tutti gli slot per lead attivi sono occupati, ad esempio da un modulo web, da un'integrazione social, da Lora o da un inserimento manuale, oppure
• fa parte di un'importazione e ci sono più righe nuove che slot liberi (l'anteprima dell'importazione ti avvisa), oppure
• è stato salvato senza un funnel, quindi non ha ancora una fase in cui andare.

L'elenco ha le colonne Lead, Motivo, Origine, Destinazione richiesta e Creato. I lead in attesa mantengono il funnel e la fase a cui erano destinati; li vedi nella colonna Destinazione richiesta. Il Motivo è mostrato come chip: Limite di lead attivi raggiunto, In attesa di attivazione, Il funnel è stato archiviato o Chiamata da un numero sconosciuto.

Sui telefoni ogni lead in attesa è mostrato come una scheda con le stesse informazioni. Quando non c'è nulla in attesa, la pagina mostra L'inbox lead è vuota e un pulsante Torna alla Bacheca Lead.

I lead in attesa non compaiono nella Bacheca Lead e non possono essere lavorati nella pipeline finché non li attivi.

Quando il limite viene raggiunto, la Bacheca Lead mostra anche un avviso giallo con un pulsante Apri inbox lead e il numero di lead in attesa.

Leggere i contatori

In cima alla pagina vedi tre numeri e una barra di avanzamento che mostra quanta parte del tuo limite di lead attivi è utilizzata:

Contatore	Significato
Lead attivi	I lead attualmente conteggiati nel tuo piano, mostrati come utilizzati / limite.
Posti disponibili	Quanti lead in attesa puoi attivare in questo momento.
In attesa	I lead attualmente nella Inbox lead.

Fai clic su Aggiorna per ricaricare l'elenco.

Cosa conta come lead attivo

Contano solo i lead in una fase aperta. Non contano:

• i lead in una fase di vittoria o di perdita (ad esempio 5 Won o 0 Lost),
• i lead in attesa nella Inbox lead,
• i lead archiviati ed eliminati.

Suggerimento: Il modo più rapido per liberare slot è chiudere le trattative concluse. Spostale nella tua fase di vittoria o di perdita nella Bacheca Lead.

Attivare i lead in attesa

1. Assicurati che Posti disponibili sia almeno pari al numero di lead che vuoi attivare.
2. Spunta i lead (o la casella in alto per selezionarli tutti).
3. Fai clic su Attiva selezionati.

Ogni lead viene spostato nel funnel e nella fase richiesti. Se quella fase non esiste più, va nella prima fase aperta del funnel richiesto. Il pulsante resta disattivato finché hai selezionato più lead che slot liberi; un suggerimento come "Solo 3 posti liberi per 5 lead selezionati. Seleziona meno lead o aggiungi capacità." ti spiega il motivo.

Nota: Un lead la cui Destinazione richiesta mostra Non selezionato (nessun funnel) va nella prima fase aperta del tuo funnel più vecchio. Per mettere i lead selezionati altrove, scegli un funnel e una fase in Funnel e fase richiesti prima di fare clic su Attiva selezionati.

Archiviare o eliminare i lead in attesa

Non tutti i lead in attesa meritano uno slot. Seleziona i lead e fai clic su Archivia, Rifiuta o Elimina:

• Archivia: li contrassegna come archiviati e li sposta nel Cestino della bacheca lead.
• Elimina: li contrassegna come eliminati e li sposta nel Cestino.
• Rifiuta: sposta i lead indesiderati (per esempio spam) nel Cestino come rifiutati.

Puoi ripristinarli dal Cestino in qualsiasi momento. Con Assegna a… e Assegna affidi i lead in attesa selezionati a un membro del team.

I lead in attesa archiviati o eliminati non occupano uno slot per lead attivi e non compaiono più nei tuoi elenchi di lead.

Confermi archiviazione, eliminazione e rifiuto in una finestra di dialogo. È possibile gestire fino a 500 lead alla volta.

Aggiungere capacità

Se esaurisci regolarmente gli slot, fai clic su Aggiungi capacità. Si apre Piano e fatturazione > Componenti aggiuntivi, dove gli Amministratori Workspace possono acquistare capacità aggiuntiva per i lead attivi, oppure passare a un piano superiore nella scheda Aggiornamento piano.

Chi può gestire la Inbox lead

La scheda Inbox lead è visibile ai ruoli Workspace Admin, Sales Manager e Marketing, che elencano, attivano, assegnano, archiviano, rifiutano ed eliminano i lead in attesa. Gli altri ruoli non vedono la scheda (la loro Posta in arrivo apre la Posta in arrivo Social); se aprono la pagina tramite un link, vedono un messaggio sui permessi.

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