App de campo (escanear tarjetas y QR)

La app de campo es NextCRM en tu móvil, pensada para usarla con una mano y escribir muy poco. Escanea una tarjeta de visita o un código QR, o importa un contacto, elige el embudo una vez, añade lo que se acordó y el lead queda en el embudo correcto con tu nota en su cronología.

Ábrela en el móvil en /field o toca App de campo en el menú del espacio de trabajo del móvil. Usa tu inicio de sesión habitual y tu espacio de trabajo activo.

Instalar NextCRM Field

La app de campo se instala como una app propia, NextCRM Field, junto a la app principal NextCRM (que abre el CRM completo). Instálala desde la página de la app de campo /field:

• Android (Chrome, Edge): toca Instalar NextCRM Field en la app de campo (o Instalar en el menú del navegador con /field abierto).
• iPhone y iPad (Safari): abre /field, toca Compartir y después Añadir a pantalla de inicio.

NextCRM Field se abre directamente en la pantalla de captura. Mantén pulsado su icono para los accesos directos Scan card y Scan QR. En Android también puedes compartir un contacto de la agenda con NextCRM Field.

Elegir adónde van los nuevos leads (modo feria)

Arriba en la pantalla de inicio verás Los nuevos leads van a. Tócalo para elegir:

1. el embudo y la etapa de cada lead nuevo,
2. el responsable (por defecto: tú; los administradores del espacio de trabajo y los gerentes de ventas pueden elegir a un compañero),
3. una etiqueta del evento, por ejemplo el nombre de la feria. Se añade a cada lead que captures.

Esta configuración se queda en tu móvil hasta que la cambies, así que en una feria la eliges una vez por la mañana. Aun así puedes cambiarla para un contacto concreto en la pantalla de revisión.

Consejo: Sin embudo, los nuevos leads esperan en la bandeja de leads. Lo mismo ocurre cuando se alcanza el límite de leads activos de tu plan; la app te lo indica después de guardar.

Escanear una tarjeta de visita

1. Toca Escanear tarjeta de visita y mantén la tarjeta dentro del marco. Con poca luz, usa la linterna.
2. Toca el disparador. Añade el reverso si tiene más datos y toca Leer esta tarjeta.
3. La IA lee nombre, empresa, cargo, correos, teléfonos, sitio web, dirección y perfiles sociales.
4. Revisa el contacto. Los campos difíciles de leer aparecen resaltados en amarillo con Revisar.
5. Toca Guardar lead.

Leer una tarjeta consume créditos de IA como las demás funciones de IA (o usa la clave de IA propia de tu espacio de trabajo). Si no se puede usar la cámara, la app abre tu app de cámara o tus fotos.

Escanear un código QR o importar contactos

Escanear código QR lee códigos QR de contacto (vCard, MeCard), códigos de correo y teléfono, y enlaces. Un enlace nunca se abre: se guarda como sitio web y en la nota.

Importar contacto toma contactos de tu agenda (Android Chrome) o de un archivo de contacto (.vcf, también exportado desde Contactos del iPhone u Outlook). Varios contactos a la vez se muestran en una lista: desmarca los que no necesites y toca Guardar. Alta rápida abre un formulario vacío.

Duplicados

Mientras revisas un contacto, NextCRM busca leads existentes con el mismo correo, el mismo teléfono o el mismo nombre en la misma empresa, también en la Papelera. Para cada coincidencia puedes:

• Abrir el lead existente,
• Añadir nota aquí: tu nota (y la tarea de seguimiento) se añade al lead existente en lugar de crear uno nuevo,
• o marcar Crear un lead nuevo de todos modos.

Anotar lo acordado

Escribe en ¿Qué se acordó? o toca el micrófono y dicta en tu idioma. La nota se guarda en la cronología del lead, marcada con App de campo, contigo como autor.

Lora lee tu nota y sugiere una tarea de seguimiento, por ejemplo Enviar oferta con la fecha que mencionaste ("antes del viernes"). Toca la sugerencia para aceptarla, cambia el título o la fecha si hace falta y la tarea se crea con el lead.

Nota: El dictado usa la voz de Lora: la propia clave de Google Gemini de tu espacio de trabajo o el complemento de voz de NextCRM. Sin ninguno de los dos, se usa el dictado del propio móvil cuando está disponible.

Trabajar sin conexión

Sin conexión sigues capturando. Cada contacto se guarda cifrado en tu móvil y se envía automáticamente cuando vuelves a estar en línea. Capturas recientes muestra el estado de cada uno: Pendiente de sincronizar, Sincronizando, Sincronizado, Error (toca Reintentar) o Posible duplicado (toca Revisar). Un contacto nunca se crea dos veces, aunque la conexión se corte al guardar.

Las tarjetas fotografiadas sin conexión esperan como Foto pendiente de lectura y se leen en cuanto estás en línea; después las confirmas con un toque.

Advertencia: Al cerrar sesión se eliminan de tu móvil las capturas que aún no están sincronizadas. La app te avisa antes.

Privacidad y fotos de las tarjetas

Antes de la primera captura la app muestra un aviso de privacidad. Captura solo contactos que te dieron sus datos por un motivo comercial. Por defecto, las fotos de las tarjetas se eliminan justo después de leerlas. Los administradores del espacio de trabajo y los gerentes de ventas pueden activar Conservar las fotos de las tarjetas en la configuración de la app de campo; la foto se guarda entonces en el lead y se elimina tras el periodo de conservación elegido. Consulta Privacidad de datos para saber cómo trata NextCRM los datos personales.