Centro de ayuda
Guías para NextCRM y Lora
Una selección de guías del Centro de ayuda de NextCRM. Cuando inicias sesión, tienes el Centro de ayuda completo, y a Lora, dentro de la app.
Se escribe “conectar WhatsApp” en el buscador del Centro de ayuda, las guías se reordenan en directo y la guía de configuración de WhatsApp Business se abre con sus cinco pasos, que se marcan uno a uno.
Centro de ayuda
Datos de ejemplo
Primeros pasos
2 guías- Primeros pasos: tus primeros 30 minutos Un breve plan para espacios de trabajo nuevos: la Puesta en marcha con sus nueve pasos, la comprobación final, una lista de 30 minutos, navegación rápida, ayuda y Lora. 11 min de lectura
- Inicio de sesión, contraseña y correo Cómo iniciar sesión con correo y contraseña o con Google/Microsoft, confirmar tu correo con un código de 6 dígitos, restablecer una contraseña olvidada, cambiar tu contraseña o tu correo de acceso, añadir una contraseña a una cuenta de Google/Microsoft y qué pueden hacer los administradores si perdiste el acceso a tu correo. 3 min de lectura
Lora e IA
5 guías- Configuración de IA (IA de la plataforma frente a tu propia clave) Usa la IA incluida en tu plan o tu propia clave de Gemini, OpenAI, Claude o Grok (BYOK): dónde obtener claves, cómo probarlas y qué pasa al agotarse los créditos. 9 min de lectura
- Asistente Lora Lo que hace Lora: responde preguntas, abre páginas, prepara leads, tareas, correos y más para tu aprobación, lee archivos, habla por voz y recuerda conocimiento. 7 min de lectura
- Entrenar a Lora (Feed & Seed) Enseña a Lora tus productos, precios y procesos en Feed & Seed: texto o archivos, estados de revisión, control de seguridad, reindexación e información anonimizada. 7 min de lectura
- Lora Hoy Tus prioridades verificadas del día: qué clientes esperan, qué oportunidades se enfrían, qué reuniones preparar - cada una con las evidencias de tu CRM y un siguiente paso que apruebas con un clic. 6 min de lectura
- Resumen diario de Lora Cada mañana laborable Lora te dice en qué centrarte: leads calientes, oportunidades en riesgo, tareas, reuniones, clientes y mensajes sin responder, con tres acciones recomendadas, en texto, por correo o en voz. 3 min de lectura
Leads, embudos y formularios
13 guías- Leads y pipeline Trabaja con el Tablero de Leads: crea leads, arrástralos entre etapas, usa las pestañas del lead, marca negocios como ganados o perdidos, filtra el tablero y exporta. 14 min de lectura
- Bandeja de leads Por qué los leads esperan en la Bandeja de leads cuando se alcanza tu límite de leads activos y cómo activarlos, archivarlos o eliminarlos. 5 min de lectura
- Importar leads (CSV/XLSX) Importa contactos desde un archivo CSV, XLSX o JSON: súbelo, asigna las columnas, revisa la vista previa, gestiona duplicados y revierte una importación si hace falta. 6 min de lectura
- App de campo (escanear tarjetas y QR) Captura leads fuera de la oficina y en ferias: escanea tarjetas de visita y códigos QR, importa contactos, anota lo acordado y trabaja sin conexión. 5 min de lectura
- Tareas (crear, asignar, archivos, comentarios) Crea y asigna tareas, define fechas de vencimiento y estados, adjunta archivos, comenta, filtra y archiva tareas, y deja que Lora cree tareas por ti. 7 min de lectura
- Clientes La página Clientes lista los leads y cuentas de tu espacio de trabajo con búsqueda: cómo un lead pasa a ser cliente y cómo añadir, abrir y eliminar registros. 4 min de lectura
- Embudos y etapas Crea embudos, gestiona etapas (añadir, renombrar, ordenar, archivar), etapas de ganado y perdido, campos personalizados, fusión de embudos y límites del plan. 6 min de lectura
- Éxito del cliente, NPS, renovaciones y previsión Sigue la salud de tus clientes, recibe recordatorios de renovación, envía encuestas NPS, gestiona un programa de referidos y consulta tu previsión de ingresos y tus objetivos de ventas. 8 min de lectura
- Formularios web e incrustación Crea un formulario de captación, envía los nuevos leads a una etapa del embudo, incrústalo en tu sitio web con un iframe seguro y protégelo contra el spam. 8 min de lectura
- Puntuación de leads y riesgo de oportunidades Cada lead abierto recibe una puntuación de 0 a 100 que Lora aprende de tus oportunidades ganadas y perdidas, con los motivos, además de avisos para las oportunidades que se enfrían. 4 min de lectura
- Productos y presupuestos Mantén un catálogo de productos, crea presupuestos en un lead con descuentos e impuestos, envíalos como PDF y enlace online y deja que los clientes los acepten con una firma electrónica simple o los rechacen. 6 min de lectura
- Secuencias de seguimiento Haz seguimiento automático de los leads en varios pasos - correos, SMS, WhatsApp y tareas con esperas entre ellos - que se detienen solos cuando el lead responde. 6 min de lectura
- Automatizaciones Deja que NextCRM haga el trabajo rutinario por ti: cuando ocurre algo y el lead cumple tus condiciones, asigna, mueve, etiqueta, crea tareas, envía mensajes, inicia secuencias o avisa a tu equipo. 6 min de lectura
Correo electrónico y SMS
6 guías- Configuración de correo electrónico (SMTP e IMAP) Conecta tu servidor de correo para que NextCRM envíe correos y campañas desde tu dirección: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, entregabilidad y soluciones. 13 min de lectura
- Conectar Google Workspace (Gmail + Calendar) Sincroniza Gmail y Google Calendar para ver en NextCRM los correos y reuniones con tus leads: qué se sincroniza y qué no, desconexión y notas para admins. 5 min de lectura
- Campañas de correo electrónico Envía o programa un correo electrónico para todos los leads activos de un embudo: comprueba que todo esté listo, previsualiza los destinatarios, personaliza el mensaje, haz un seguimiento de los resultados y entiende cómo se gestionan las bajas y las respuestas STOP. 9 min de lectura
- Configuración de SMS Conecta Twilio para enviar SMS a los leads desde NextCRM, recibir respuestas y lanzar campañas de SMS: modo real y de prueba, valores de Twilio, webhooks y pruebas. 7 min de lectura
- Conectar Microsoft 365 (correo de Outlook + Calendario) Sincroniza correo y calendario de Outlook para ver en NextCRM los correos y reuniones con tus leads: qué se sincroniza y qué no, desconexión y notas para admins. 5 min de lectura
- Llamadas con Twilio Llama a los leads desde NextCRM en el navegador o en tu propio teléfono a través de la cuenta de Twilio de tu espacio de trabajo. Las llamadas aparecen en la cronología del lead; tras una llamada grabada, Lora escribe un resumen y propone los siguientes pasos que tú apruebas. Incluye la configuración, el consentimiento para grabar, no llamar, privacidad y costes. 9 min de lectura
Bandeja de entrada social y WhatsApp
2 guías- Resumen de las conexiones sociales Qué redes admite NextCRM, cómo conectarlas con webhooks y tokens de verificación, y cómo Lora prepara respuestas y crea leads en la Bandeja de entrada social. 11 min de lectura
- Configuración de WhatsApp Business Conecta la WhatsApp Business Platform (Cloud API) con una app de Meta, ID de teléfono, token de acceso, secreto y webhook, para recibir los chats en la Bandeja social. 10 min de lectura
Equipo, espacios de trabajo y facturación
6 guías- Roles y permisos del espacio de trabajo Los cinco roles (Administrador, Gerente de ventas, Marketing, Finanzas y Equipo de ventas): qué ve cada uno en el menú y qué puede cambiar en el espacio de trabajo. 7 min de lectura
- Invitar a tu equipo Cómo invitar a compañeros por correo electrónico, elegir sus roles, reenviar o revocar invitaciones, cómo se cuentan los puestos del equipo, qué ve la persona invitada y cómo funcionan las invitaciones para quienes ya usan NextCRM en otro espacio de trabajo. 7 min de lectura
- Trabajar con varios espacios de trabajo Un solo inicio de sesión para varios espacios de trabajo: elegir uno al entrar, cambiar, crear uno para otra empresa, invitaciones, roles por espacio y cómo salir. 4 min de lectura
- Facturación, planes y complementos Cómo funcionan los planes, complementos y créditos de IA, cuándo se aplican los cambios de plan, qué pasa con tus datos al cancelar y dónde están los recibos. 8 min de lectura
- Cuentas de terceros y costes Qué funciones del plan y qué complementos necesitan tu propia cuenta en Twilio, un proveedor de IA, Meta o un proveedor de correo electrónico, qué incluye NextCRM, quién factura cada uso y cómo ver si un complemento está listo para usarse. 4 min de lectura
- API y webhooks Conecta tu propio software con NextCRM: crea claves de API con los permisos justos, llama a la API REST y recibe webhooks firmados cuando cambian leads, tareas, formularios, contactos, campañas o llamadas. 8 min de lectura
Muy pronto
Reserva tu sitio en primera fila con Lora
Quienes se apuntan antes acceden primero. Te enviamos un único correo cuando abramos y, desde el primer día, Lora se encarga de tu trabajo rutinario.