Puntuación de leads y riesgo de oportunidades

La puntuación de leads muestra qué leads abiertos merecen tu tiempo primero. Cada lead abierto recibe una puntuación de 0 a 100: su probabilidad de éxito, aprendida de las oportunidades ganadas y perdidas de tu propio espacio de trabajo. El riesgo de la oportunidad te avisa cuando una oportunidad abierta se está enfriando.

Las puntuaciones aparecen como un pequeño anillo con el número en las tarjetas del tablero de Leads, en las filas de la vista de lista y en el encabezado del panel del lead. Los leads ganados y perdidos no se puntúan.

Cómo se calcula la puntuación

Lora usa señales que tu espacio de trabajo ya tiene:

• Origen del lead (sitio web, recomendación, evento, anuncios, ...) y el valor de la oportunidad.
• Etapa del embudo y cuánto tiempo lleva el lead en ella.
• Interacción: llamadas, correos enviados y recibidos, respuestas, reuniones, formularios y reservas, y cuándo fue el último contacto.
• Tiempo de respuesta: lo rápido que el lead recibió una primera respuesta.
• Datos de contacto: lo completos que están el correo, el teléfono, la empresa, el cargo y la dirección.
• Tareas: tareas vencidas del lead y la carga del responsable.
• Leads similares: con qué frecuencia se ganaron los leads con el mismo origen y tamaño de oportunidad.

Cada noche Lora vuelve a entrenar el modelo con tus oportunidades cerradas. Con al menos 30 oportunidades cerradas (5 ganadas y 5 perdidas) tu espacio de trabajo tiene su propio modelo; la configuración muestra "Modelo entrenado con N oportunidades" y su precisión, medida con oportunidades que el modelo no vio durante el entrenamiento. Con menos historial, Lora parte de información global anonimizada o de pesos predeterminados razonables y lo indica.

Por qué un lead tiene su puntuación

Haz clic en el anillo de puntuación de una tarjeta, de una fila de la lista o del encabezado del panel del lead para abrir una pequeña ventana que muestra por qué: los factores principales que suben la puntuación y los que la bajan, por ejemplo "El lead respondió 3 veces" o "Sin contacto desde hace 12 días". También puedes preguntar a Lora: "¿Por qué Acme es un lead caliente?"

Riesgo de la oportunidad: oportunidades que se enfrían

Lora compara cada oportunidad abierta con el ritmo habitual de tu espacio de trabajo: los días típicos entre contactos en esa etapa y cuánto suelen permanecer las oportunidades en ella. Una oportunidad se marca En riesgo cuando, por ejemplo, lleva mucho más tiempo de lo habitual sin actividad, está estancada en su etapa, tiene tareas vencidas, no tiene siguiente paso, no recibe respuestas o muestra una señal negativa (presupuesto rechazado, reunión cancelada). Cada aviso incluye los motivos y un siguiente paso recomendado.

Abre En riesgo en el tablero para ver todas las oportunidades en riesgo. Cuando una oportunidad entra en riesgo, su responsable recibe una notificación y la cronología muestra una entrada.

Consejo: Que Lora lo prepare abre Lora con el siguiente paso como solicitud. Lora prepara, tú apruebas, Lora ejecuta: muestra una tarjeta titulada Listo para tu aprobación y no se crea ni se cambia nada hasta que haces clic en Aprobar.

Usar las puntuaciones en el tablero y en automatizaciones

• Ordena el tablero o la lista por Puntuación del lead, o activa Leads calientes para ver solo los leads calientes. En los teléfonos, la ordenación, Leads calientes, En riesgo y los ajustes de puntuación están detrás del botón Filtros.
• En las automatizaciones, usa las condiciones Puntuación del lead, Nivel de puntuación y Riesgo de la oportunidad, o los disparadores El lead se volvió caliente y La oportunidad entró en riesgo.
• El resumen diario de Lora muestra cada mañana tus leads calientes y oportunidades en riesgo.

Privacidad y control

• La puntuación usa solo los datos de tu espacio de trabajo. Nunca se usan datos sin procesar de otros espacios de trabajo. La información global proviene solo de espacios que lo aceptaron, está anonimizada y se publica solo cuando al menos 5 espacios y 200 leads comparten un patrón, tras la revisión de un administrador. Consulta Privacidad de datos.
• Las puntuaciones y los avisos son sugerencias para priorizar el trabajo. Nunca cambian, asignan ni rechazan un lead automáticamente.
• Los administradores del espacio de trabajo pueden desactivar la puntuación de leads (en el tablero, icono de indicador Puntuación, descripción emergente Puntuación de leads). Entonces se eliminan todas las puntuaciones guardadas del espacio de trabajo. Los administradores también fijan los umbrales de caliente y templado y si los responsables reciben avisos de riesgo; los gerentes de ventas pueden usar Reentrenar ahora.

Preguntas

¿Por qué un espacio de trabajo nuevo muestra "pesos predeterminados"? Aún no hay suficientes oportunidades cerradas de las que aprender. Marca oportunidades como ganadas o perdidas y el modelo aprenderá vuestros patrones.

¿Con qué frecuencia cambia la puntuación? Tras cada nueva actividad en el lead (una llamada, un correo, un cambio de etapa) y cada noche.