리드 점수와 거래 위험

리드 점수는 진행 중인 리드 중 무엇에 먼저 시간을 써야 하는지 보여 줍니다. 진행 중인 리드마다 0~100점의 점수가 매겨집니다. 이는 내 워크스페이스에서 성사되거나 실패한 거래로부터 학습한 성사 확률입니다. 거래 위험은 진행 중인 거래가 식어 갈 때 경고합니다.

점수는 리드 보드의 리드 카드, 목록 보기의 행, 리드 패널의 헤더에 숫자가 들어간 작은 링으로 표시됩니다. 성사되거나 실패한 리드에는 점수가 매겨지지 않습니다.

점수 계산 방식

Lora는 워크스페이스에 이미 있는 신호를 사용합니다.

• 리드의 소스(웹사이트, 추천, 이벤트, 광고 등)와 거래 금액.
• 퍼널의 단계와 그 단계에 얼마나 오래 머물렀는지.
• 참여도: 통화, 보내고 받은 이메일, 답장, 미팅, 양식 제출과 예약, 마지막 연락이 언제였는지.
• 응답 시간: 리드가 첫 답변을 얼마나 빨리 받았는지.
• 연락처 정보: 이메일, 전화, 회사, 직책, 주소가 얼마나 채워져 있는지.
• 작업: 리드의 기한이 지난 작업과 담당자의 업무량.
• 유사한 리드: 같은 소스와 거래 규모의 리드가 얼마나 자주 성사되었는지.

Lora는 매일 밤 종료된 거래로 모델을 다시 학습합니다. 종료된 거래가 30건 이상(성사 5건, 실패 5건 이상) 이면 워크스페이스 전용 모델이 생깁니다. 설정에는 "N건의 거래로 학습한 모델"과 학습에 쓰지 않은 거래로 측정한 정확도가 표시됩니다. 기록이 적을 때는 익명화된 글로벌 인사이트나 합리적인 기본 가중치로 시작하며 그 사실을 알려 줍니다.

리드가 그 점수를 받은 이유

카드, 목록 행 또는 리드 패널 헤더의 점수 링을 클릭하면 이유를 보여 주는 작은 창이 열립니다. 점수를 높이는 주요 요인과 낮추는 요인으로, 예를 들어 "리드가 3번 답장했습니다"나 "12일 동안 연락 없음"입니다. Lora에게 "Acme가 왜 핫 리드야?"라고 물어볼 수도 있습니다.

거래 위험: 식어 가는 거래

Lora는 진행 중인 각 거래를 워크스페이스의 평소 주기(해당 단계에서 연락 사이의 일반적인 일수와 거래가 그 단계에 보통 머무는 기간)와 비교합니다. 예를 들어 평소보다 훨씬 오래 조용하거나, 단계에서 정체되었거나, 기한이 지난 작업이 있거나, 다음 단계가 없거나, 답장이 없거나, 부정적 신호(견적 거절, 미팅 취소)가 있으면 거래가 위험으로 표시됩니다. 각 경고에는 이유와 추천 다음 단계 하나가 함께 표시됩니다.

보드에서 위험을 열면 위험한 거래를 모두 볼 수 있습니다. 거래가 새로 위험해지면 담당자가 알림을 받고 타임라인에 기록이 남습니다.

팁: Lora에게 준비 맡기기를 누르면 다음 단계가 요청으로 입력된 Lora가 열립니다. Lora가 준비하고, 사용자가 승인하고, Lora가 실행합니다. Lora는 승인 대기 중이라는 제목의 카드를 보여 주며, 승인을 클릭하기 전에는 아무것도 만들거나 변경하지 않습니다.

보드와 자동화에서 점수 사용하기

• 보드나 목록을 리드 점수로 정렬하거나, 핫 리드를 켜서 핫 리드만 볼 수 있습니다. 휴대폰에서는 정렬, 핫 리드, 위험, 점수 설정이 필터 버튼 안에 있습니다.
• 자동화에서는 조건 리드 점수, 리드 점수 구간, 거래 위험 또는 트리거 리드가 핫이 됨, 거래가 위험해짐을 사용할 수 있습니다.
• Lora 일일 브리핑은 매일 아침 핫 리드와 위험한 거래를 보여 줍니다.

개인정보 보호와 관리

• 점수는 내 워크스페이스의 데이터만 사용합니다. 다른 워크스페이스의 원본 데이터는 절대 사용하지 않습니다. 글로벌 인사이트는 동의한 워크스페이스에서만 나오며, 익명화되고, 최소 5개 워크스페이스와 200개 리드가 같은 패턴을 공유하고 관리자가 검토한 경우에만 게시됩니다. 데이터 개인정보 보호를 참고하세요.
• 점수와 경고는 업무 우선순위를 정하기 위한 제안입니다. 리드를 자동으로 변경하거나 할당하거나 거절하지 않습니다.
• 워크스페이스 관리자는 리드 점수를 끌 수 있습니다(보드의 게이지 아이콘 점수, 툴팁 리드 점수). 그러면 워크스페이스에 저장된 모든 점수가 삭제됩니다. 관리자는 핫과 웜의 기준과 담당자에게 위험 알림을 보낼지도 정합니다. 영업 관리자는 지금 다시 학습을 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

새 워크스페이스에 "기본 가중치"가 표시되는 이유는 무엇인가요? 학습할 종료된 거래가 아직 충분하지 않기 때문입니다. 거래를 성사 또는 실패로 표시하면 모델이 패턴을 학습합니다.

점수는 얼마나 자주 바뀌나요? 리드에 새로운 활동(통화, 이메일, 단계 변경)이 있을 때마다, 그리고 매일 밤 바뀝니다.