Pontuação de leads e risco de negócios

A pontuação de leads mostra quais leads abertos merecem seu tempo primeiro. Cada lead aberto recebe uma pontuação de 0 a 100: a probabilidade de ganho, aprendida com os negócios ganhos e perdidos do seu próprio espaço de trabalho. O risco do negócio avisa quando um negócio aberto está esfriando.

As pontuações aparecem como um pequeno anel com o número nos cartões do quadro de Leads, nas linhas da visualização em lista e no cabeçalho do painel do lead. Leads ganhos e perdidos não recebem pontuação.

Como a pontuação é calculada

A Lora usa sinais que seu espaço de trabalho já tem:

• Origem do lead (site, indicação, evento, anúncios, ...) e valor do negócio.
• Etapa do funil e há quanto tempo o lead está nela.
• Engajamento: ligações, e-mails enviados e recebidos, respostas, reuniões, formulários e agendamentos, e quando foi o último contato.
• Tempo de resposta: a rapidez com que o lead recebeu a primeira resposta.
• Dados de contato: o quanto e-mail, telefone, empresa, cargo e endereço estão completos.
• Tarefas: tarefas atrasadas do lead e a carga do responsável.
• Leads semelhantes: com que frequência leads com a mesma origem e o mesmo tamanho de negócio foram ganhos.

Toda noite a Lora treina o modelo novamente com seus negócios encerrados. Com pelo menos 30 negócios encerrados (5 ganhos e 5 perdidos), seu espaço de trabalho tem um modelo próprio; as configurações mostram "Modelo treinado com N negócios" e a precisão, medida em negócios que o modelo não viu no treinamento. Com menos histórico, a Lora parte de insights globais anonimizados ou de pesos padrão razoáveis e informa isso.

Por que um lead tem essa pontuação

Clique no anel de pontuação em um cartão, em uma linha da lista ou no cabeçalho do painel do lead para abrir uma pequena janela que mostra por quê: os principais fatores que aumentam a pontuação e os que a diminuem, por exemplo "O lead respondeu 3 vezes" ou "Sem contato há 12 dias". Você também pode perguntar à Lora: "Por que a Acme é um lead quente?"

Risco do negócio: negócios que estão esfriando

A Lora compara cada negócio aberto com o ritmo habitual do seu espaço de trabalho: os dias típicos entre contatos naquela etapa e quanto tempo os negócios costumam ficar nela. Um negócio é marcado Em risco quando, por exemplo, está parado muito mais tempo que o habitual, está travado na etapa, tem tarefas atrasadas, não tem próximo passo planejado, não recebe respostas ou mostra um sinal negativo (proposta recusada, reunião cancelada). Cada alerta traz os motivos e um próximo passo recomendado.

Abra Em risco no quadro para ver todos os negócios em risco. Quando um negócio entra em risco, o responsável recebe uma notificação e a linha do tempo mostra um registro.

Dica: Deixar a Lora preparar abre a Lora com o próximo passo como pedido. A Lora prepara, você aprova, a Lora executa: ela mostra um cartão com o título Pronto para sua aprovação, e nada é criado ou alterado até você clicar em Aprovar.

Usar as pontuações no quadro e em automações

• Ordene o quadro ou a lista por Pontuação do lead, ou ative Leads quentes para ver só os leads quentes. Em celulares, a ordenação, Leads quentes, Em risco e as configurações de pontuação ficam atrás do botão Filtros.
• Nas automações, use as condições Pontuação do lead, Faixa da pontuação e Risco do negócio, ou os gatilhos O lead ficou quente e O negócio ficou em risco.
• O resumo diário da Lora lista toda manhã seus leads quentes e negócios em risco.

Privacidade e controle

• A pontuação usa apenas os dados do seu espaço de trabalho. Dados brutos de outros espaços de trabalho nunca são usados. Os insights globais vêm apenas de espaços que aceitaram participar, são anonimizados e só são publicados quando pelo menos 5 espaços e 200 leads compartilham um padrão, após revisão de um administrador. Veja Privacidade de dados.
• Pontuações e alertas são sugestões para priorizar o trabalho. Nunca alteram, atribuem ou rejeitam um lead automaticamente.
• Administradores do espaço de trabalho podem desativar a pontuação de leads (no quadro, ícone de medidor Pontuação, dica Pontuação de leads). Nesse caso, todas as pontuações salvas do espaço de trabalho são excluídas. Os administradores também definem os limites de quente e morno e se os responsáveis recebem alertas de risco; gerentes de vendas podem usar Treinar novamente agora.

Perguntas

Por que um espaço de trabalho novo mostra "pesos padrão"? Ainda não há negócios encerrados suficientes para aprender. Marque negócios como ganhos ou perdidos e o modelo aprenderá os seus padrões.

Com que frequência a pontuação muda? Após cada nova atividade no lead (uma ligação, um e-mail, uma mudança de etapa) e toda noite.