リードスコアと案件のリスク

リードスコアは、どの進行中のリードに最初に時間を使うべきかを示します。進行中のリードにはそれぞれ0〜100のスコアが付きます。これは、あなたのワークスペース自身の成約・失注した案件から学んだ成約確率です。案件のリスクは、進行中の案件が冷えつつあるときに警告します。

スコアは、リードボードのカード、リスト表示の行、リードパネルのヘッダーに、数字入りの小さなリングとして表示されます。成約・失注したリードにはスコアは付きません。

スコアの計算方法

Loraはワークスペースにすでにあるシグナルを使います。

• リードのソース (ウェブサイト、紹介、イベント、広告など) と案件金額。
• ファネルのステージと、そのステージにどのくらいいるか。
• エンゲージメント: 電話、送受信したメール、返信、ミーティング、フォーム送信と予約、最後の連絡からの日数。
• 対応時間: リードに最初の返答をするまでの速さ。
• 連絡先情報: メール、電話、会社、役職、住所がどれだけそろっているか。
• タスク: リードの期限切れのタスクと担当者の負荷。
• 類似リード: 同じソースと案件規模のリードがどれくらい成約したか。

Loraは毎晩、終了した案件でモデルを再学習します。終了した案件が30件以上 (成約5件・失注5件以上) あれば、ワークスペース専用のモデルになります。設定には「N件の案件で学習したモデル」と、学習に使わなかった案件で測定した正解率が表示されます。履歴が少ない間は、匿名化されたグローバルな知見か妥当なデフォルトの重みから始め、その旨を表示します。

リードがそのスコアになる理由

カード、リストの行、またはリードパネルのヘッダーにあるスコアリングをクリックすると小さなウィンドウが開き、理由が表示されます。スコアを上げる主な要因と下げる要因で、たとえば「リードから3回返信がありました」や「12日間連絡がありません」です。Loraに「Acmeがホットリードなのはなぜ？」と聞くこともできます。

案件のリスク: 冷えつつある案件

Loraは進行中の各案件をワークスペースの通常のリズム (そのステージでの連絡の典型的な間隔と、案件がそのステージに通常とどまる期間) と比較します。たとえば通常よりずっと長く動きがない、ステージで停滞している、期限切れのタスクがある、次のステップが未設定、返信がない、ネガティブなシグナル (見積もりの辞退、ミーティングのキャンセル) があるといった場合に、案件はリスクありと表示されます。各警告には理由とおすすめの次のステップが1つ付きます。

ボードでリスクありを開くと、リスクのある案件をすべて確認できます。案件が新たにリスクありになると、担当者に通知が届き、タイムラインに記録されます。

ヒント: Loraに準備させるを押すと、次のステップを依頼としてLoraが開きます。Lora が準備し、あなたが承認し、Lora が実行します。Loraは承認待ちというタイトルのカードを表示し、あなたが承認をクリックするまで何も作成・変更されません。

ボードと自動化でスコアを使う

• ボードやリストをリードスコアで並べ替えたり、ホットリードをオンにしてホットリードだけを表示したりできます。スマートフォンでは、並べ替え、ホットリード、リスクあり、スコアの設定はフィルターボタンの中にあります。
• 自動化では、条件リードスコア、リードスコアの区分、案件のリスク、またはトリガーリードがホットになったと案件にリスクが生じたを使えます。
• Loraの毎日のブリーフィングには、毎朝ホットリードとリスクのある案件が載ります。

プライバシーとコントロール

• スコアはあなたのワークスペースのデータのみを使います。他のワークスペースの生データは一切使いません。グローバルな知見は同意したワークスペースからのみ集められ、匿名化され、少なくとも5つのワークスペースと200件のリードが同じパターンを共有し、管理者が確認した場合にのみ公開されます。データプライバシーをご覧ください。
• スコアと警告は、作業の優先順位を決めるための提案です。リードを自動で変更、割り当て、却下することはありません。
• ワークスペース管理者はリードスコアをオフにできます (ボードのゲージアイコンスコア、ツールチップリードスコア)。その場合、ワークスペースに保存されたスコアはすべて削除されます。管理者はホットとウォームのしきい値、担当者へのリスク通知の有無も設定します。セールスマネージャーは今すぐ再学習を使えます。

よくある質問

新しいワークスペースに「デフォルトの重み」と表示されるのはなぜですか？ 学習に使える終了した案件がまだ足りないためです。案件を成約または失注にすると、モデルがあなたたちの傾向を学びます。

スコアはどのくらいの頻度で変わりますか？ リードに新しいアクティビティ (電話、メール、ステージの変更) があるたびと、毎晩です。