Punteggio dei lead e rischio delle trattative

Il punteggio dei lead mostra quali lead aperti meritano per primi il tuo tempo. Ogni lead aperto riceve un punteggio da 0 a 100: la sua probabilità di vincita, appresa dalle trattative vinte e perse del tuo workspace. Il rischio della trattativa ti avvisa quando una trattativa aperta si sta raffreddando.

I punteggi compaiono come un piccolo anello con il numero sulle schede della bacheca Lead, sulle righe della vista elenco e nell'intestazione del pannello del lead. I lead vinti e persi non ricevono un punteggio.

Come viene calcolato il punteggio

Lora usa segnali che il tuo workspace ha già:

• Origine del lead (sito web, segnalazione, evento, annunci, ...) e valore della trattativa.
• Fase della pipeline e da quanto tempo il lead vi si trova.
• Coinvolgimento: chiamate, email inviate e ricevute, risposte, riunioni, moduli e prenotazioni, e quando è avvenuto l'ultimo contatto.
• Tempo di risposta: quanto rapidamente il lead ha ricevuto una prima risposta.
• Dati di contatto: quanto sono completi email, telefono, azienda, ruolo e indirizzo.
• Attività: attività scadute del lead e carico del responsabile.
• Lead simili: quanto spesso sono stati vinti i lead con la stessa origine e la stessa dimensione della trattativa.

Ogni notte Lora riaddestra il modello sulle trattative chiuse. Con almeno 30 trattative chiuse (5 vinte e 5 perse) il tuo workspace ha un proprio modello; le impostazioni mostrano "Modello addestrato su N trattative" e la sua accuratezza, misurata su trattative che il modello non ha visto durante l'addestramento. Con meno storico, Lora parte da informazioni globali anonimizzate o da pesi predefiniti ragionevoli e lo dichiara.

Perché un lead ha il suo punteggio

Fai clic sull'anello del punteggio su una scheda, su una riga dell'elenco o nell'intestazione del pannello del lead per aprire una piccola finestra che mostra perché: i fattori principali che alzano il punteggio e quelli che lo abbassano, per esempio "Il lead ha risposto 3 volte" o "Nessun contatto da 12 giorni". Puoi anche chiedere a Lora: "Perché Acme è un lead caldo?"

Rischio della trattativa: trattative che si raffreddano

Lora confronta ogni trattativa aperta con il ritmo abituale del tuo workspace: i giorni tipici tra un contatto e l'altro in quella fase e quanto a lungo le trattative vi restano di solito. Una trattativa viene segnata A rischio quando, per esempio, è ferma molto più a lungo del solito, è bloccata nella sua fase, ha attività scadute, non ha un prossimo passo pianificato, non riceve risposte o mostra un segnale negativo (preventivo rifiutato, riunione annullata). Ogni avviso indica i motivi e un prossimo passo consigliato.

Apri A rischio nella bacheca per vedere tutte le trattative a rischio. Quando una trattativa diventa a rischio, il responsabile riceve una notifica e la cronologia mostra una voce.

Suggerimento: Lascia che Lora la prepari apre Lora con il prossimo passo come richiesta. Lora prepara, tu approvi, Lora esegue: mostra una scheda intitolata Pronto per la tua approvazione e non viene creato o modificato nulla finché non fai clic su Approva.

Usare i punteggi nella bacheca e nelle automazioni

• Ordina la bacheca o l'elenco per Punteggio del lead, oppure attiva Lead caldi per vedere solo i lead caldi. Sui telefoni, l'ordinamento, Lead caldi, A rischio e le impostazioni del punteggio si trovano dietro il pulsante Filtri.
• Nelle automazioni usa le condizioni Punteggio del lead, Fascia del punteggio e Rischio della trattativa, oppure gli attivatori Il lead è diventato caldo e La trattativa è diventata a rischio.
• Il briefing giornaliero di Lora elenca ogni mattina i tuoi lead caldi e le trattative a rischio.

Privacy e controllo

• Il punteggio usa solo i dati del tuo workspace. Non vengono mai usati dati grezzi di altri workspace. Le informazioni globali provengono solo da workspace che hanno dato il consenso, sono anonimizzate e vengono pubblicate solo quando almeno 5 workspace e 200 lead condividono un modello, dopo la verifica di un amministratore. Vedi Privacy dei dati.
• Punteggi e avvisi sono suggerimenti per stabilire le priorità. Non modificano, non assegnano e non rifiutano mai un lead automaticamente.
• Gli amministratori del workspace possono disattivare il punteggio dei lead (nella bacheca, icona a indicatore Punteggio, descrizione comando Punteggio dei lead). In quel caso tutti i punteggi salvati del workspace vengono eliminati. Gli amministratori impostano anche le soglie caldo e tiepido e se i responsabili ricevono gli avvisi di rischio; i sales manager possono usare Riaddestra ora.

Domande

Perché un workspace nuovo mostra "pesi predefiniti"? Non ci sono ancora abbastanza trattative chiuse da cui imparare. Segna le trattative come vinte o perse e il modello imparerà i vostri schemi.

Quanto spesso cambia il punteggio? Dopo ogni nuova attività sul lead (una chiamata, un'email, un cambio di fase) e ogni notte.