Leadpoäng och affärsrisk

Leadpoäng visar vilka öppna leads som förtjänar din tid först. Varje öppet lead får en poäng från 0 till 100: dess vinstsannolikhet, inlärd från de vunna och förlorade affärerna i din egen arbetsyta. Affärsrisk varnar dig när en öppen affär svalnar.

Poängen visas som en liten ring med siffran på leadkorten på tavlan Leads, på raderna i listvyn och i leadpanelens sidhuvud. Vunna och förlorade leads får ingen poäng.

Så beräknas poängen

Lora använder signaler som din arbetsyta redan har:

• Källa för leadet (webbplats, rekommendation, evenemang, annonser, ...) och affärsvärdet.
• Steg i tratten och hur länge leadet har varit där.
• Engagemang: samtal, skickad och mottagen e-post, svar, möten, formulär och bokningar, och hur länge sedan den senaste kontakten var.
• Svarstid: hur snabbt leadet fick ett första svar.
• Kontaktuppgifter: hur fullständiga e-post, telefon, företag, befattning och adress är.
• Uppgifter: försenade uppgifter för leadet och ägarens arbetsbelastning.
• Liknande leads: hur ofta leads med samma källa och affärsstorlek har vunnits.

Varje natt tränar Lora om modellen på era avslutade affärer. Med minst 30 avslutade affärer (5 vunna och 5 förlorade) får din arbetsyta en egen modell; inställningarna visar "Modell tränad på N affärer" med träffsäkerheten, mätt på affärer som modellen inte såg under träningen. Med mindre historik utgår Lora från anonymiserade globala insikter eller rimliga standardvikter och säger det.

Varför ett lead har sin poäng

Klicka på poängringen på ett kort, en listrad eller i leadpanelens sidhuvud för att öppna ett litet fönster som visar varför: de viktigaste faktorerna som höjer poängen och de som sänker den, till exempel "Leadet har svarat 3 gånger" eller "Ingen kontakt på 12 dagar". Du kan också fråga Lora: "Varför är Acme ett hett lead?"

Affärsrisk: affärer som svalnar

Lora jämför varje öppen affär med arbetsytans vanliga rytm: det typiska antalet dagar mellan kontakter i det steget och hur länge affärer brukar stanna där. En affär markeras I riskzonen när den till exempel har varit tyst mycket längre än vanligt, har fastnat i sitt steg, har försenade uppgifter, saknar planerat nästa steg, inte får några svar eller visar en negativ signal (avböjd offert, inställt möte). Varje varning kommer med skälen och ett rekommenderat nästa steg.

Öppna I riskzonen på tavlan för att se alla affärer i riskzonen. När en affär nyligen hamnar i riskzonen får ägaren en avisering och tidslinjen en post.

Tips: Låt Lora förbereda det öppnar Lora med nästa steg som en begäran. Lora förbereder, du godkänner, Lora utför: hon visar ett kort med rubriken Redo för ditt godkännande, och ingenting skapas eller ändras förrän du klickar på Godkänn.

Använd poäng på tavlan och i automatiseringar

• Sortera tavlan eller listan efter Leadpoäng, eller slå på Heta leads för att bara se heta leads. På mobiler finns sortering, Heta leads, I riskzonen och poänginställningarna bakom knappen Filter.
• I automatiseringar kan du använda villkoren Leadpoäng, Poängnivå och Affärsrisk, eller utlösarna Leadet blev hett och Affären hamnade i riskzonen.
• Loras dagliga genomgång listar varje morgon dina heta leads och affärer i riskzonen.

Integritet och kontroll

• Poängen använder bara din arbetsytas data. Rådata från andra arbetsytor används aldrig. De globala insikterna kommer bara från arbetsytor som har samtyckt, är anonymiserade och publiceras först när minst 5 arbetsytor och 200 leads delar ett mönster, efter granskning av en administratör. Se Dataskydd.
• Poäng och varningar är förslag för att prioritera arbetet. De ändrar, tilldelar eller avvisar aldrig ett lead automatiskt.
• Arbetsyteadministratörer kan stänga av leadpoäng (på tavlan, mätarikonen Poäng, verktygstips Leadpoäng). Då raderas alla sparade poäng i arbetsytan. Administratörer ställer också in gränserna för het och ljum och om ägare får riskaviseringar; säljchefer kan använda Träna om nu.

Frågor

Varför visar en ny arbetsyta "standardvikter"? Det finns ännu inte tillräckligt många avslutade affärer att lära sig av. Markera affärer som vunna eller förlorade så lär sig modellen era mönster.

Hur ofta ändras poängen? Efter varje ny aktivitet på leadet (ett samtal, ett e-postmeddelande, ett stegbyte) och varje natt.