潜在客户评分和交易风险

潜在客户评分告诉您应该先把时间花在哪些进行中的潜在客户上。每个进行中的潜在客户都会获得一个 0 到 100 的评分：即它的成交概率，是从您自己工作区已成交和已丢失的交易中学到的。交易风险会在进行中的交易逐渐降温时提醒您。

评分以带数字的小圆环形式显示在潜在客户看板的卡片上、列表视图的各行上以及潜在客户面板的标题中。已成交和已丢失的潜在客户不评分。

评分如何计算

Lora 使用您的工作区中已有的信号：

• 潜在客户的来源（网站、推荐、活动、广告等）和交易金额。
• 在漏斗中的阶段，以及在该阶段停留了多久。
• 互动：电话、发出和收到的邮件、回复、会议、表单提交和预约，以及上次联系距今多久。
• 响应时间：潜在客户多快得到第一次回复。
• 联系信息：邮箱、电话、公司、职位和地址的完整程度。
• 任务：该潜在客户的逾期任务，以及负责人的工作量。
• 类似潜在客户：来源和交易规模相同的潜在客户成交的频率。

Lora 每晚都会用您已结束的交易重新训练模型。有了至少 30 笔已结束的交易（5 笔成交、5 笔丢失），您的工作区就会有自己的模型；设置中会显示"模型基于 N 笔交易训练"以及其准确率，准确率是在模型训练时未见过的交易上测得的。历史数据较少时，Lora 会从匿名化的全局洞察或合理的默认权重开始，并明确说明。

潜在客户为什么是这个评分

点击卡片上、列表行中或潜在客户面板标题中的评分圆环，会打开一个小窗口显示原因：提高评分和降低评分的主要因素，例如"潜在客户回复了 3 次"或"已 12 天没有联系"。您也可以问 Lora："为什么 Acme 是热门潜在客户？"

交易风险：正在降温的交易

Lora 会把每笔进行中的交易与您的工作区的通常节奏进行比较：该阶段两次联系之间的典型天数，以及交易通常在该阶段停留多久。例如，当交易比平时沉寂得久得多、停滞在当前阶段、有逾期任务、没有计划下一步、没有回复或出现负面信号（报价被拒、会议取消）时，交易会被标记为有风险。每条提醒都附有原因和一个建议的下一步。

在看板上打开有风险即可查看所有有风险的交易。当交易首次出现风险时，负责人会收到通知，时间线中会添加一条记录。

提示： 让 Lora 准备会打开 Lora，并把下一步作为请求填好。Lora 准备，您批准，Lora 执行：她会显示一张标题为等待您的批准的卡片，在您点击批准之前不会创建或更改任何内容。

在看板和自动化中使用评分

• 按潜在客户评分对看板或列表排序，或打开热门潜在客户只查看热门潜在客户。在手机上，排序、热门潜在客户、有风险和评分设置都位于筛选按钮后面。
• 在自动化中，可以使用条件潜在客户评分、评分等级和交易风险，或触发器潜在客户变为热门和交易出现风险。
• Lora 每日简报每天早上列出您的热门潜在客户和有风险的交易。

隐私和控制

• 评分只使用您的工作区的数据，绝不使用其他工作区的原始数据。全局洞察只来自同意参与的工作区，经过匿名化处理，并且只有在至少 5 个工作区和 200 个潜在客户具有相同模式、并经管理员审核后才会发布。请参阅数据隐私。
• 评分和提醒只是帮助您安排工作优先级的建议，绝不会自动更改、分配或拒绝潜在客户。
• 工作区管理员可以关闭潜在客户评分（在看板上点击仪表图标评分，提示文字为潜在客户评分），关闭后会删除该工作区存储的所有评分。管理员还可以设置热门和温和的阈值，以及是否向负责人发送风险通知；销售经理可以使用立即重新训练。

常见问题

为什么新工作区显示"默认权重"？ 目前还没有足够的已结束交易可供学习。把交易标记为成交或丢失后，模型就会学习您工作区的规律。

评分多久变化一次？ 潜在客户每有新的活动（一个电话、一封邮件、一次阶段变更）时，以及每天晚上。