触发器与条件
以新线索、阶段变更、表单、消息、已预约的会议、已接受的报价、较低的 NPS 评分或某个日期为起点——再用任意线索字段上的条件加以筛选。
- AND / OR 条件组
- 按来源筛选新线索，例如网页表单或预约页面
示例：线索进入“已验证”阶段后，跟进序列会在第 0 天发送邮件、第 2 天发送短信、第 5 天发送 WhatsApp 消息。
跟进序列
示例数据
最多 10 个操作
分配负责人（也支持轮询）、移动阶段、添加标签、创建任务或备注、发送电子邮件、短信或 WhatsApp、启动序列、通知同事、发送 Webhook 或询问 Lora。
- 已退订的线索绝不会被联系
- 模板和 Lora 的建议都以关闭状态的草稿开始
先测试，再开启
测试运行会针对一条真实线索显示每个操作将执行什么——不会更改或发送任何内容。执行日志列出每次运行及其结果。
- 在每个事件发生后约一分钟内运行
- 只有工作区管理员和销售经理可以更改自动化
跟进序列
跨电子邮件、短信、WhatsApp 和任务的多步骤跟进，中间可设等待时间和条件——线索一回复即停止。
- 按线索所在时区设置发送时段
- 通过自动化、手动或借助 Lora 启动序列
即将上线
抢先排队，率先体验 Lora
越早注册，越早使用。开放时我们只发一封邮件——从第一天起，繁琐事务就交给 Lora。