销售线索与销售管道

销售线索看板 是您的交易所在之处。每条销售线索都是一张卡片，每一列都是所选漏斗的一个阶段。将卡片从左向右移动，可以显示一笔交易距离成交有多近。

从侧边栏打开：销售 > 销售线索。

看板的组织方式

• 标题区：看板上方显示眉标 销售管道、带齿轮图标（卡片配置）的标题 销售线索看板，以及诸如"24 条销售线索，分布在 5 个阶段"的说明。右侧是 回收站、导入线索 和 导出（取决于您的角色）。
• 漏斗选择器：工具栏中的下拉菜单用于选择您要查看的漏斗（销售管道）。每个漏斗都有自己的阶段。旁边的图标按钮（提示文字 编辑管道阶段）会打开漏斗设置。
• 阶段列：每个阶段一列，并显示可见卡片的数量以及该阶段已加载销售线索的总金额（或 暂无金额）。看板上方的阶段栏会显示每个阶段的销售线索数量和金额，并可让您跳转到某一列；其下方的细条显示销售线索在各阶段的分布情况。您也可以使用箭头按钮或 Shift + 鼠标滚轮横向滚动。
• 赢单和输单阶段 会突出显示：赢单阶段为绿色，输单阶段为红色。
• 销售线索卡片 显示您选择的详细信息。点击 销售线索看板 标题旁边的齿轮图标打开 卡片配置，打开或关闭字段（例如 Email、Phone、Assigned user、Open tasks、Comments、Priority、Lora win chance），然后点击 保存。默认值 会恢复标准设置。

如果您的工作区还没有漏斗，看板会显示 创建您的第一个漏斗。点击 打开漏斗 即可创建一个。参见 漏斗和阶段。

看板视图和列表视图

在漏斗选择器旁边，可以在 看板（带卡片的阶段列）和 列表（相同销售线索的表格）之间切换。两种视图都显示所选漏斗，并使用相同的搜索、排序、用户筛选以及 开放任务 和 热门潜在客户 筛选。您的选择会保存在此浏览器中。所有能打开销售线索看板的角色都可以使用这两种视图。

列表 显示 名称、评分、阶段、负责人、金额、优先级 和 最近活动（在窄屏上会隐藏部分列）。点击表头 名称、评分、金额、优先级 或 最近活动 可对列表排序。列表每次加载 50 条，表格下方的按钮可加载更多。点击某一行即可打开该销售线索。勾选行或表头复选框（选择所有显示的潜在客户），会出现与看板相同的选择栏。在宽度小于 768 px 的屏幕上，每条销售线索都显示为一张紧凑的卡片，而不是表格行，卡片上方有一个 选择所有显示的潜在客户 复选框。

创建销售线索

1. 在看板顶部选择漏斗。
2. 点击 添加。销售线索面板随即打开，并已选中该漏斗的第一个阶段。
3. 在 个人资料详情 中，至少输入姓名、电子邮件或公司。可选：电话、职位、价值、优先级、地址、备注以及该漏斗的自定义字段。
4. 点击 保存销售线索（或面板顶部的 保存）。

销售线索名称由名字和姓氏组成；如果两者都为空，则使用电子邮件或公司。

销售线索还会自动来自网页表单、导入、社交集成，以及当您要求 Lora 创建销售线索时来自 Lora（Lora 准备销售线索，您批准，然后才会保存）。

注意： 如果已达到您套餐的活跃销售线索上限，新的销售线索不会丢失。它们会存放在销售线索收件箱中，直到您释放容量。参见 销售线索收件箱。

在阶段之间移动销售线索

• 拖放：将卡片拖到另一列。更改会立即保存，并记录在该销售线索的活动中。
• 从销售线索面板：在 漏斗进度 下点击任意阶段按钮。要将销售线索移到另一个漏斗，请在 销售流程 字段中选择该漏斗；销售线索会进入该漏斗的第一个阶段。
• 一次移动多条销售线索：勾选每张卡片上的复选框。随后会出现一个显示已选卡片数量的栏（一次最多 500 张）。选择一个阶段，然后点击 移动阶段。

赢单和输单

将交易移入赢单或输单阶段即可结束该交易。新漏斗自带 5 Won 和 0 Lost 阶段。

• 赢单和输单的销售线索会离开活跃的销售管道。它们不再计入您的活跃销售线索上限，因此关闭旧交易可以为新交易腾出空间。
• 已结束的销售线索会隐藏 Lora 赢单几率。
• 将已结束的销售线索移回进行中阶段会使其重新变为活跃状态。这需要一个空余的活跃销售线索名额。

注意： 阶段是否结束交易由漏斗页面上的 阶段结果（进行中、已赢单或已输单）决定，而不是由名称决定。详情见 漏斗和阶段。

销售线索详情选项卡

::video[/help/videos/{lang}/lead-details.webm]{caption="视频：包含备注、文件和电子邮件的销售线索详情" captions="/help/videos/{lang}/lead-details.vtt" poster="/help/videos/{lang}/lead-details.jpg"}

点击卡片即可打开销售线索面板。标题区显示销售线索的名称，其下方为职位 · 公司、一个显示当前阶段的标签、潜在客户评分圆环，以及在您编辑时显示的 未保存的更改 标记。下方的快捷操作包括 呼叫（如果尚未设置通过 Twilio 通话，则为电话链接"从此设备呼叫 …"）、邮件、任务、记录通话、一个垃圾桶图标（移至回收站）和 保存。

左侧显示销售管道、分配的用户和漏斗进度；右侧显示所选的选项卡。选项卡排成一行，任务、活动、评论 和 文件 上带有计数徽章：

选项卡	您可以执行的操作
个人资料	编辑联系人数据、价值、优先级、地址、备注和自定义字段，这些内容分为 联系人、交易 和 标签和备注 三组；保存销售线索 会保存它们。Lora 智能分析也会显示在这里。
电子邮件	阅读与该销售线索的邮件往来记录，撰写和发送邮件，保存草稿。需要已配置的邮件服务或已连接的邮箱。
任务	查看该销售线索的任务，并通过 添加任务 创建新任务。
活动	活动时间线：每一次更改、邮件、任务和评论，可按日期筛选（从 / 到，应用）。
评论	供团队使用的内部备注。在 撰写评论... 中输入内容，然后点击 发送。
文件	上传文档和图片（上传文件），并可再次下载。
SMS	通过 Twilio 发送和阅读短信。需要完成配置中的 短信 步骤。
会议	安排和跟踪与该销售线索的会议。
报价单	该销售线索的所有报价单及其每个版本，并可通过 新建报价单 创建报价单。

点击卡片上的电子邮件或电话标签，也会直接跳转到电子邮件或 SMS 选项卡。

注意： 每个文件最大 25 MB。允许上传常见文档（PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT、CSV）和图片（PNG、JPG、WEBP、GIF）。可执行文件、脚本、HTML 和 SVG 文件会被拒绝。只有工作区管理员和销售经理可以删除销售线索文件或重置活动流（重置流）。

记录通话

通过 NextCRM 使用您自己的 Twilio 账户拨打的电话会自动记录（见 使用 Twilio 通话）。在其他地方（例如手机上）拨打的电话，请自行记录。当您给潜在客户打过电话（或对方打给您）后，请记录这次通话，让整个团队都能在该潜在客户的时间线上看到。

1. 打开潜在客户，点击潜在客户面板顶部（或 活动 选项卡中）的 记录通话。
2. 选择 方向：呼出（我打的） 或 呼入（对方打来）。
3. 检查 日期和时间（默认为现在，按您的时区），如需要可填写 时长（分钟），并选择 结果，例如 已接通 - 有兴趣、要求回电、语音信箱 或 无人接听。
4. 填写 备注：聊了什么、下一步是什么。
5. 勾选 创建跟进任务，即可在同一次保存中创建一个关联此潜在客户的任务。标题和截止日期会根据结果自动建议（例如要求回电时为“给 Anna 回电”）；任务默认分配给您，工作区管理员和销售经理也可以选择其他成员。
6. 点击 保存通话。通话会立即出现在 活动 选项卡中，任务出现在 任务 选项卡中。

您也可以用任何语言告诉 Lora：“我今天14:30给 Acme 打了电话，他们有兴趣，希望周五前收到报价。” Lora 会准备一张标题为 等待您的批准 的卡片，其中包含两个步骤：通话和跟进任务。说 “不要任务” 即可只记录通话。在您点击 批准 之前不会保存任何内容；编辑 可让您告诉 Lora 要修改什么，取消 则放弃。Lora 准备，您批准，Lora 执行。Lora 不会编造备注，只会总结您说的话。如果时间不明确或在未来，Lora 会向您确认。

活动 选项卡是潜在客户的完整时间线：通话和会议、消息（邮件、短信、社交、营销活动、评论）、任务和变更，包括团队和 Lora 的操作。可使用 全部、通话和会议、消息、任务、变更 和 Lora 筛选。每个条目都会显示是谁操作的；通过 Lora 批准的操作带有 Lora 标记（“由 Anna 通过 Lora 记录”）。问 Lora “我们上次给 Acme 打电话是什么时候，结果如何？”，她会根据这条时间线回答。

注意： 所有可以编辑潜在客户的角色（财务除外）都可以记录通话。回收站中的潜在客户无法记录通话，请先恢复。

分配销售线索

使用销售线索面板中的 分配的用户、卡片上的负责人选择器，或对多张已选卡片使用 批量分配。

• 工作区管理员和销售经理可以分配给任何团队成员、选择 AI，或将销售线索保持为 未分配。
• 销售团队用户可以将销售线索分配给自己或 AI。

搜索、排序和筛选

看板上方的工具栏从左到右依次为：搜索框、带 编辑管道阶段 的漏斗选择器、看板 / 列表 切换、排序、用户筛选、开放任务、潜在客户评分控件、已保存的视图和 添加。这些控件可以组合使用：

• 搜索（占位文字 按姓名或公司搜索销售线索卡片）。
• 排序：最新、按字母顺序、优先级 或 潜在客户评分。
• 用户筛选：所有用户、未分配、我的销售线索 或某个团队成员。
• 开放任务：仅显示有未完成任务的卡片。
• 热门潜在客户、有风险 和仪表图标 评分：在启用潜在客户评分时显示。参见 潜在客户评分。

启用筛选后，工具栏下方会出现一行 筛选器已激活，每个筛选条件对应一个标签（例如"搜索：Acme"、仅限开放任务、所选用户或 热门潜在客户）。点击标签上的 X（移除筛选条件：…）可只移除该筛选条件，点击 清除筛选器 则重置所有筛选。您的排序和用户筛选设置会保存在浏览器中。

在手机上，只显示搜索、看板 / 列表、筛选 和 添加。轻点 筛选 即可显示漏斗选择器、排序、用户筛选、开放任务、评分和已保存的视图；按钮上的徽章会显示当前启用的筛选数量。

已保存的视图

保存常用的筛选组合：

1. 设置搜索、排序、用户筛选和 开放任务 筛选。
2. 点击 视图 下拉列表旁的磁盘图标（提示文字 保存视图），输入 视图名称（最多 60 个字符），然后点击 保存。点击 取消 则不保存并关闭输入框。
3. 之后在 视图 下拉列表中选择该视图（视图 是其第一项）。之后再更改任何筛选，视图的选择会被取消。

使用已有名称保存会替换该视图。要删除视图，请选中它并点击 X 按钮（删除已保存的视图）。最多可保留 20 个视图。已保存的视图是个人的，按工作区保存在此浏览器中：同事看不到，换一个浏览器或设备也不会有这些视图。销售漏斗和 热门潜在客户 筛选不属于视图的一部分。所有能打开销售线索看板的角色都可以使用已保存的视图。

将销售线索添加到序列

选择卡片（或列表中的行），然后在选择栏中点击 添加到序列。选择 序列 并点击 启动序列。所有可以编辑潜在客户的角色（财务除外）都可以执行此操作；只显示已启用的序列。一次最多可添加 200 条。回收站中的销售线索、已赢单或已输单的销售线索以及已在该序列中的销售线索会被跳过，并有消息告知跳过的数量。参见 跟进序列。

删除销售线索

选择卡片并点击 删除所选（仅限工作区管理员和销售经理）。删除的销售线索会移到 回收站（销售线索看板上的 回收站 按钮）。在那里可以 恢复 销售线索到原阶段（如果该阶段已不存在或已达到活跃销售线索上限，则恢复到销售线索收件箱），工作区管理员和销售经理还可以 永久删除，此操作无法撤销。其他角色只能将自己的线索（分配给自己或由自己创建的）移入回收站：在线索面板中点击 移至回收站，或在 客户 列表中操作。

导出销售线索

只有工作区管理员会看到 导出 按钮（服务器也会拒绝其他角色的导出）。点击后会打开一个菜单：

• 导出 …（当前筛选条件）（… 为所选漏斗的名称）：导出所选漏斗的销售线索，并遵循当前的搜索、排序、用户筛选以及 开放任务 和 热门潜在客户 筛选。
• 导出所有销售漏斗：按相同筛选条件导出所有漏斗的销售线索。

如果只想导出部分销售线索，请选中它们，然后在选择栏中点击 导出所选项（每次导出最多 500 条）。下载的是 CSV 文件（UTF-8，可用 Excel 打开）。一次导出最多包含 10,000 条，回收站中的销售线索永远不会被导出。每次导出都会记录在安全日志中。

工作区管理员和销售经理还会看到 导入线索。参见 导入销售线索。

相关文章

• 漏斗和阶段
• 销售线索收件箱
• 任务
• 客户