销售线索、漏斗与表单
任务（创建、分配、文件、评论）
创建和分配任务，设置截止日期和状态，附加文件、发表评论、筛选和归档任务，并让 Lora 为您创建任务。
阅读约需 6 分钟 更新于 2026年10月23日
任务可以防止跟进工作被遗漏：回电销售线索、发送报价、准备会议。任务可以独立存在，也可以关联到某条销售线索或某个营销活动，并且可以分配给您自己、某位团队成员或 Lora。
从侧边栏打开任务列表：任务。该页面名为 任务指挥中心（眉标 工作中心）。在 任务概览 / 任务存档 旁边，您可以在 列表、看板 和 日历 视图之间切换；您的选择会被记住。任务存档 始终以列表形式显示。
创建任务
- 点击 新任务。
- 输入 任务标题（必填）。
- 可选：设置状态、优先级、负责人、截止日期、描述、子任务（+ 添加子任务）和 标签。
- 使用 关联客户 将其关联到销售线索，或使用 关联营销活动 将其关联到营销活动。
- 点击 创建任务。
快速添加： 在 任务概览 中，在 输入任务并按回车 中输入标题，可选择截止日期（无截止日期、今天、明天 或 一周后），然后按回车或点击 添加。该任务会分配给您，并显示消息“已添加任务：…”进行确认。之后打开该任务即可添加详细信息。
从销售线索创建： 打开销售线索，进入 任务 选项卡并点击 添加任务。该任务会自动关联到这条销售线索，看板上的销售线索卡片会显示未完成（或已逾期）任务的数量。
分配任务
负责人 字段提供以下选项：
- 我 和 Lora AI：所有人都可以使用。
- 未分配 和其他团队成员：仅限 工作区管理员 和 销售经理。
销售团队用户只能将任务分配给自己或 Lora。他们仍然可以认领未分配的任务。当您将任务分配给其他人时，对方会收到通知。
状态、优先级和截止日期
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 待办 | 尚未开始 |
| 进行中 | 正在处理 |
| 审核 | 等待检查 |
| 已完成 | 已完成，移入存档 |
| 已取消 | 不再执行 |
优先级分为 低、中、高 或 紧急。
截止日期在列表中会显示为例如“今天到期”、“明天到期”、“3 天后”或“已逾期 2 天”。逾期任务会计入 逾期 摘要，并在销售线索卡片上突出显示。
快速完成： 在 列表 视图中，点击任务前面的复选框，即可将其标记为 已完成。再次点击即可重新打开。
编辑任务
点击任务以打开其详情，修改所需内容后点击 保存更改。详情顶部的进度条 待办 / 进行中 / 审核 / 已完成 会显示任务的进展程度。
销售团队用户可以编辑自己创建的任务或分配给自己的任务。工作区管理员和销售经理可以编辑所有任务。
文件
使用 任务文件 附加文档：点击 附加文件 或将文件拖放到框中。
- 创建任务时，文件会先被附加，并在任务创建后立即上传。
- 对于现有任务，文件会立即上传。
- 每个文件最大 25 MB。允许 PDF、Office、图片、文本、CSV 和电子邮件文件：常见文档（PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT、CSV）、图片（PNG、JPG、WEBP、GIF）以及已保存的电子邮件（.eml）。可执行文件、脚本、HTML 和 SVG 文件会被拒绝。
- 所有文件都会计入您工作区的存储空间上限。
- 只有工作区管理员和销售经理可以删除任务文件。
评论
任务创建后即可发表评论。打开任务，在 撰写评论... 中输入内容并点击 添加评论。工作区中所有能打开该任务的人都可以看到评论，评论也会记录在任务活动中。
查找任务：筛选器和视图
::video[/help/videos/{lang}/tasks-filters.webm]{caption="视频：筛选任务并同时处理多个任务" captions="/help/videos/{lang}/tasks-filters.vtt" poster="/help/videos/{lang}/tasks-filters.jpg"}
- 选项卡：所有任务、我的任务、AI 任务（分配给 Lora 的任务）和 未分配。
- 按文本 搜索任务。
- 所有受让人：选择一位团队成员。
- 所有优先级：选择一种优先级。
- 开放状态：默认显示未完成的任务（待办、进行中、审核）。选择一个状态可只查看这些任务；选择 已取消 可查看已取消的任务。
- 逾期：仅显示逾期任务。
- 重置 会清除所有筛选条件。
摘要卡片会显示 开放、逾期、存档 和 我的开放任务 的数量。它们同时也是筛选器：点击某张卡片即可只显示对应的任务，例如点击 逾期 显示所有逾期任务，点击 存档 打开 任务存档。
看板和日历视图
看板 会将您的任务显示在 待办、进行中、审核 和 已完成 列中（加载了已取消的任务时还会显示 已取消）。将卡片拖到另一列即可更改其状态，或使用卡片上的箭头（移至…）将其移到下一步；这也适用于键盘和触摸屏。将任务拖放到 已完成 即可完成该任务，已完成的任务会移入归档（“将任务拖到此处即完成。已完成的任务会移入归档。”）。
日历 会按月显示任务，并将其放在截止日期当天。使用 上个月、今天 和 下个月 进行切换。将任务拖到另一天即可重新安排。点击某一天，即可在日历下方列出当天的任务；添加任务 会创建一个已将该天设为截止日期的任务。没有截止日期的任务会列在 无截止日期 下。
快速完成的复选框、归档图标和 选择 仅在 列表 视图中可用。筛选器和选项卡适用于全部三种视图。
归档和删除
- 归档：在 任务概览 中点击任务上的归档图标（或任务 ... 菜单中的 归档任务）并确认。工作区管理员、销售经理以及任务创建者可以归档任务。
- 任务存档 会显示已归档的任务以及所有标记为 已完成 的任务。点击 返回任务概览 即可返回。
- 永久删除：在 任务存档 中，点击垃圾桶图标并确认 永久删除任务？。此操作还会删除该任务的评论和文件，且无法撤销。
- 恢复：在 任务存档 中，点击任务上的恢复图标（或任务 ... 菜单中的 恢复）。任务会回到 任务概览。
- 一次处理多个任务：在 列表 视图中，点击 选择，勾选任务，然后选择 标记为已完成、分配给... 或将其归档。您无权更改的任务会被跳过，并在提示中计数。
Lora 创建的任务
您可以在聊天中（右下角的 Lora 按钮）让 Lora 创建任务，例如“提醒我周五给 Acme 的 Maria 打电话”。Lora 会在一张标题为 等待您的批准 的卡片中准备包含标题、优先级和截止日期的任务，并且只有在您点击 批准 后才会创建（编辑 可让您告诉她要修改什么，取消 则放弃）。Lora 准备，您批准，Lora 执行。以这种方式创建的任务会分配给 Lora AI，并显示在 AI 任务 下。您可以随时重新分配它们。