Lora 与 AI
Lora 助手
Lora 能做什么：回答问题、打开页面、准备销售线索、任务、邮件等供您批准，读取文件、语音对话并记住知识。
阅读约需 7 分钟 更新于 2026年10月23日
Lora 是 NextCRM 内置的 AI 助手。她可以回答有关应用和您工作区的问题，为您打开页面，并准备各种更改，例如新的销售线索或任务。规则很简单：Lora 准备，您批准，Lora 执行。每项更改都会等待您的批准，因此不会在您不知情的情况下发生任何事情。
打开 Lora
- 点击屏幕右下角的圆形 Lora 按钮。您也可以按 Ctrl+K / Cmd+K，然后选择 与 Lora 对话。
- 如果您之前聊过天，Lora 会询问：“继续上次的 Lora 聊天还是重新开始？” 请选择 继续聊天 或 新聊天。
- 输入您的问题，然后按 Enter 键或点击发送按钮。
您可以随时在聊天标题栏中开始 新聊天。点击聊天标题栏中的向下箭头（最小化 Lora）可将 Lora 最小化，对话内容会保留。
Lora 能做什么
- 讲解 NextCRM。 您可以问“如何连接我的邮箱？”或“这个页面是做什么的？”。Lora 熟悉帮助中心，会以“帮助文章：...”的形式链接相关文章，并附带 打开帮助文章 按钮。
- 使用您工作区的知识。 Lora 会使用管理员在 数据投喂 中添加的知识以及您工作区中的销售线索。
- 打开页面。 您可以说“打开漏斗”或“带我去客户页面”。Lora 只会打开您的角色有权查看的页面，否则她会回答“Access denied for that page with your current role.”
- 准备更改。 Lora 可以准备以下操作供您批准：
| 操作 | 您批准后会发生什么 | 谁可以使用 |
|---|---|---|
| 创建销售线索 | 销售线索会在您选择的漏斗中创建 | 所有角色 |
| 创建任务 | 任务会添加到任务中 | 所有角色 |
| 为销售线索起草邮件 | 草稿会被保存，但 不会 发送 | 所有角色 |
| 创建带阶段的漏斗 | 漏斗会被创建 | 工作区管理员、销售经理、市场营销 |
| 创建入门网页表单 | 表单会被创建并连接到某个漏斗阶段 | 工作区管理员、销售经理、市场营销 |
| 邀请团队成员 | 邀请会被创建并通过电子邮件发送 | 工作区管理员、销售经理 |
当您请求创建销售线索时，Lora 会先询问使用哪个漏斗，并询问缺少的电话、电子邮件或地址。您可以跳过这些问题。如果已存在类似的销售线索，Lora 会询问是更新它、仍然新建一条，还是取消。
批准卡片：在您批准之前不会保存任何内容
对于每项更改，Lora 都会显示一张标题为 等待您的批准 的卡片，其中包含已准备操作的摘要。卡片上的三步进度条会显示您所处的位置：Lora 准备、您批准、Lora 执行。卡片上还写着 “只有在您确认后 Lora 才会执行。” 您有三个按钮：
- 批准 会严格执行卡片上显示的操作。随后卡片会显示 已完成，通常还会附有一个打开结果的按钮，并在可能时提供 撤销。
- 编辑 用于先修改内容。不会执行任何操作：卡片会显示“已取消 - 未做任何更改”和“在下方告诉 Lora 要修改什么——她会准备一个新版本供您批准。”消息输入框中会预先填入“请修改已准备的操作（...）：”。输入您的修改并发送，Lora 会准备一张新卡片。
- 取消 会放弃该操作。
有些卡片看起来有所不同：
- 删除操作 的标题为 确认删除，需要点击两次：先点 继续，再点 是的，执行。进度条会将批准步骤标记为 最终确认。
- 批量更改 的标题为 确认批量更改，并显示受影响项目的数量。点击 批准 即可执行。
- 包含多个步骤的 计划 可以通过 批准全部更改（N） 一并批准。
卡片的有效期为 5 分钟，且只能使用一次。如果已过期，卡片会显示“此确认已过期。未做任何更改。”点击 重新提议 即可获取新卡片。
提示： 批准之前请阅读卡片上的摘要，例如邀请中的电子邮件地址。
附加文件
点击消息输入框旁边的 +（添加文件），或将文件拖到聊天中（“将文件拖放到 Lora”）。
- 每条消息最多 8 个文件，每个文件最大 25 MB。
- 允许的类型：常见文档、电子表格、PDF、图片、文本和电子邮件文件。HTML、SVG、脚本和可执行文件会被阻止。
- 对于纯文本文件（TXT、MD、CSV、JSON、XML、RTF、LOG、EML），Lora 会读取最大 1 MB 的 内容，大约前 12,000 个字符。对于其他文件，例如 PDF、Word 或图片，Lora 只能看到文件名、类型和大小。
- 文件应与 CRM 工作相关（销售线索、客户、交易、营销活动、发票、会议、支持）。否则 Lora 会告诉您该文件看起来与业务无关。
- 含有试图操纵 Lora 的隐藏指令的文件会被拒绝。
注意： 如需让 Lora 永久学习 PDF 或 Word 文档的内容，请使用 记住这个（见下文），或请管理员在数据投喂（设置 > Lora 知识）中上传该文件。在那里会提取文件中的文本。
记住这个
书签按钮 记住这个 会将您输入的文本和附加的文件保存为您工作区的知识。
- 输入信息（例如新的价目表或某个流程）和/或附加文件（最多 5 个）。
- 点击 记住这个，而不是发送。
- Lora 会确认：“已保存 1 项待审核。管理员批准后我才会使用。”
工作区管理员或销售经理会在数据投喂中审核该条目。已存在的内容会被报告为重复。
通过语音与 Lora 对话
麦克风按钮位于发送按钮旁边（切换 Lora 麦克风）。其提示文字说明了按住说话的用法：“按住说话：按住麦克风按钮，或在任意页面按 Alt+L（再按一次即可发送）。”
- 点击麦克风，并在浏览器中允许访问麦克风。
- 开始说话。Lora 会转写您的话、作出回答并朗读回答。
- 说“Lora stop”或点击 结束语音聊天 即可结束。如果 5 分钟内没有任何活动，麦克风也会自动关闭。
语音界面会显示 免提 标记以及提示“Lora 会聆听、回答，然后继续聆听。说“Lora stop”或在顶部结束语音聊天。”在 最近一次对话 下，您可以看到您的上一个问题和 Lora 的回答。如果 Lora 准备了某项更改，界面会显示“一项已准备的更改正在等待您的批准。”点击 在聊天中显示 即可查看该卡片并在那里批准。
语音功能需要工作区自己的 Google Gemini 密钥（自带 AI）或托管语音附加组件；使用附加组件时，语音按语音 token 计量，而不是 AI 积分。如果语音不可用，Lora 会显示类似“Voice is not included in your current plan.”的消息。如果无法使用麦克风，您会看到“麦克风访问不可用。”请检查浏览器的麦克风权限。
隐私与安全
- Lora 只处理 您 工作区的数据。有关其他公司或工作区的问题会被拒绝：“I can only access this workspace's own data, ...”
- 当 Lora 拒绝某个请求时，她会给出简短的理由，例如该请求会误导客户、违法或会泄露内部配置。
- 试图更改 Lora 规则的消息会被阻止，并提示您换一种说法。
- 如果您在短时间内发送过多消息，Lora 会请您稍等片刻。
积分
除非您的工作区使用自己的 AI 提供商密钥，否则 Lora 的每次回答都会消耗您套餐中的 AI 积分。额度用完后，您会看到 “AI 使用量已达上限” 以及重置日期。详情请参阅 AI 配置。
如果 Lora 回答她需要一个活跃的 AI 提供商，并显示 打开 AI 配置，则需要工作区管理员检查 AI 设置。请参阅 故障排除。