Loraアシスタント

LoraはNextCRMに組み込まれたAIアシスタントです。アプリやワークスペースに関する質問に答え、ページを開き、新しいリードやタスクなどの変更を準備します。ルールはシンプルです: Lora が準備し、あなたが承認し、Lora が実行します。すべての変更はあなたの承認を待ってから実行されるため、知らないうちに何かが行われることはありません。

Loraを開く

1. 画面右下の丸いLoraボタンをクリックします。Ctrl+K / Cmd+K を押して Lora と話す を選ぶこともできます。
2. 以前にチャットしたことがある場合、Loraは「前回のLoraチャットを続けますか、それとも新しく開始しますか？」と尋ねます。チャットを続けるまたは新しいチャットを選択します。
3. 質問を入力し、Enterキーを押すか送信ボタンをクリックします。

チャットのヘッダーからいつでも新しいチャットを開始できます。チャットヘッダーの下向き矢印（Loraを最小化）をクリックすると Lora が最小化されますが、会話は保持されます。

Loraでできること

• NextCRMの説明。 「メールボックスを接続するには？」や「このページは何をするもの？」のように質問してください。Loraはヘルプセンターの内容を把握しており、関連する記事を「Help article: ...」としてヘルプ記事を開くボタン付きで案内します。
• ワークスペースのナレッジの活用。 Loraは、管理者がフィード＆シードで追加したナレッジと、ワークスペースのリードを活用します。
• ページを開く。 「ファネルを開いて」や「顧客ページに移動して」と伝えてください。Loraが開くのは、あなたのロールで閲覧が許可されているページだけです。それ以外の場合は「Access denied for that page with your current role.」と回答します。
• 変更の準備。 Loraは次の操作を、あなたの承認用に準備できます。

操作	承認後に行われること	利用できるユーザー
リードを作成	選択したファネルにリードが作成されます	すべてのロール
タスクを作成	タスクに追加されます	すべてのロール
リードへのメールを下書き	下書きが保存されます。送信はされません	すべてのロール
ステージ付きのファネルを作成	ファネルが作成されます	ワークスペース管理者、営業マネージャー、マーケティング
スターター用Webフォームを作成	フォームが作成され、ファネルのステージに接続されます	ワークスペース管理者、営業マネージャー、マーケティング
チームメンバーを招待	招待が作成され、メールで送信されます	ワークスペース管理者、営業マネージャー

リードの作成を依頼すると、Loraはまずどのファネルを使うかを尋ね、不足している電話番号、メールアドレス、住所を確認します。これらの質問はスキップできます。類似したリードがすでに存在する場合、Loraはそのリードを更新するか、それでも新規作成するか、キャンセルするかを尋ねます。

承認カード: 承認するまで何も保存されません

変更ごとに、Loraは準備した操作の概要を含む、承認待ちというタイトルのカードを表示します。カード上の3ステップのトラックで、現在の位置がわかります: Lora が準備、あなたが承認、Lora が実行。カードには**「確認後にのみ Lora が実行します。」**とも表示されます。ボタンは3つあります。

• 承認をクリックすると、表示された操作がそのとおりに実行されます。カードには完了と表示され、多くの場合は結果を開くボタンと、可能な場合は元に戻すも表示されます。
• 編集では、先に内容を変更します。何も実行されず、カードには「キャンセルしました - 何も変更されていません」と「変更したい内容を下で Lora に伝えてください。承認用の新しい案を準備します。」と表示されます。メッセージ欄には「準備したアクション（...）を変更してください：」があらかじめ入力されます。変更内容を入力して送信すると、Loraが新しいカードを準備します。
• キャンセルをクリックすると破棄されます。

一部のカードは表示が異なります。

• 削除のカードは削除を確認というタイトルで、2回のクリックが必要です: 続行、次にはい、実行します。トラックでは、承認ステップが最終確認として示されます。
• 一括変更のカードは一括変更を確認というタイトルで、対象となる項目の数が表示されます。承認をクリックすると実行されます。
• 複数のステップがあるプランは、**すべての変更を承認（N）**でまとめて承認できます。

カードの有効期限は5分間で、1回しか使用できません。期限が切れると、カードに「この確認は期限切れです。何も変更されていません。」と表示されます。もう一度提案をクリックすると、新しいカードが表示されます。

ヒント: 承認する前に、カードの概要（例えば招待先のメールアドレス）をよく読んでください。

ファイルを添付する

メッセージ欄の横にある**+**（ファイルを追加）をクリックするか、ファイルをチャットにドラッグします（「ファイルをLoraにドロップ」）。

• 1メッセージあたり最大8ファイル、各ファイル最大25 MBまでです。
• 使用できるのは、一般的なドキュメント、スプレッドシート、PDF、画像、テキスト、メールのファイルです。HTML、SVG、スクリプト、実行可能ファイルはブロックされます。
• Loraは、プレーンテキストのファイル（TXT、MD、CSV、JSON、XML、RTF、LOG、EML）の内容を、1 MBまで（先頭の約12,000文字）読み取ります。PDF、Word、画像などその他のファイルについては、Loraが確認できるのはファイル名、種類、サイズのみです。
• ファイルはCRM業務（リード、顧客、商談、キャンペーン、請求書、ミーティング、サポート）に関連するものにしてください。そうでない場合、Loraはファイルが業務に関連していないようだと伝えます。
• Loraを操作しようとする隠れた指示を含むファイルは拒否されます。

注意: PDFやWord文書の内容をLoraに恒久的に覚えさせるには、これを覚える（下記参照）を使用するか、管理者にフィード＆シード（設定 > Lora のナレッジ）でアップロードしてもらってください。そこでテキストが抽出されます。

これを覚える

ブックマークボタンこれを覚えるは、入力したテキストと添付ファイルをワークスペースのナレッジとして保存します。

1. 情報（例えば新しい価格表や業務プロセス）を入力するか、ファイルを添付します（最大5件）。両方を行うこともできます。
2. 送信する代わりにこれを覚えるをクリックします。
3. Loraは「1 件を確認用に保存しました。管理者の承認後に使用します。」と確認します。

ワークスペース管理者または営業マネージャーが、フィード＆シードでこのエントリーを確認します。すでに登録済みの内容は重複として報告されます。

音声でLoraと話す

マイクボタンは送信ボタンの横にあります（Loraマイクを切り替える）。ツールチップでプッシュ・トゥ・トークが説明されています:「プッシュ・トゥ・トーク: マイクボタンを押したままにするか、どのページでも Alt+L を押してください（もう一度押すと送信します）。」

1. マイクをクリックし、ブラウザでマイクへのアクセスを許可します。
2. 話しかけます。Loraはあなたの言葉を文字に起こし、回答して、その回答を読み上げます。
3. 終了するには「Lora stop」と言うか、音声チャットを終了をクリックします。操作がないまま5分経過した場合も、マイクはオフになります。

音声画面にはハンズフリーバッジと、「Lora は聞いて、答えて、また聞きます。「Lora stop」と言うか、上部で音声チャットを終了してください。」というヒントが表示されます。最新のやり取りには、あなたの最後の質問とLoraの回答が表示されます。Loraが変更を準備した場合、画面には「準備した変更があなたの承認を待っています。」と表示されます。チャットで表示をクリックすると、カードを表示してそこで承認できます。

音声機能には、ワークスペース独自の Google Gemini キー（Bring Your Own AI）またはマネージド音声アドオンが必要です。アドオンの場合、音声は AI クレジットではなく音声トークンで計上されます。音声が利用できない場合、Loraは「Voice is not included in your current plan.」などのメッセージを表示します。マイクを使用できない場合は「マイクアクセスは利用できません。」と表示されます。ブラウザのマイク許可を確認してください。

プライバシーと安全性

• Loraが扱うのはあなたのワークスペースのデータのみです。他の企業やワークスペースに関する質問は「I can only access this workspace's own data, ...」として拒否されます。
• Loraがリクエストを拒否する場合は、顧客を誤解させる、違法である、内部設定を明かしてしまうなど、短い理由を示します。
• Loraのルールを変更しようとするメッセージはブロックされ、言い換えるよう求められます。
• 短時間に多くのメッセージを送信すると、Loraは少し待つよう求めます。

クレジット

ワークスペースが独自のAIプロバイダーキーを使用している場合を除き、Loraの回答ごとにプランのAIクレジットが消費されます。上限に達すると、リセット日とともに**「AI使用制限に達しました」**と表示されます。詳しくはAI設定をご覧ください。

Loraが有効なAIプロバイダーが必要だと回答し、AI設定を開くを表示した場合は、ワークスペース管理者がAI設定を確認する必要があります。トラブルシューティングをご覧ください。

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