Lora 今日

Lora 今日は、その日の作業リストです。Lora は固定のルールでリード、メッセージ、タスク、会議、見積、顧客を確認し、あなたの対応が必要なものを優先順に表示します。各項目には CRM の根拠と、すでに準備された次のステップが付いています。あなたが承認するまで、送信も変更も行われません。今日はサインイン後の開始ページで、サイドバーの一番上にあります: 今日

Lora が見ているもの

シグナル	表示されるタイミング
新規のお問い合わせに初回返答なし	フォームからの問い合わせまたは予約に対して、60分間こちらからの連絡がない場合(変更可能)。
お客様が返信をお待ち	お客様の最後のメッセージ(メール、SMS、WhatsApp、ソーシャルメディア、通話)が、あなたの最後の返信より新しく、かつ24時間以上前の場合。
会議の準備	リードとの会議が今日または明日に始まる場合。
お客様への対応が必要	NPS の回答が0〜6、顧客ヘルススコアが低い、または直近14日以内に見積が辞退された・会議がキャンセルされた場合。非常に不満の強いお客様(NPS 0〜4)は常に表示され、スヌーズできません。
見積のフォローアップ	送付済みの見積に3日経っても承諾も返信もない場合、または有効期限が5日以内の場合。
期限超過の約束	リードのタスクが期限を過ぎている場合。
案件の動きが止まっています	7日間やり取りの記録がなく、会議の予定もない場合。
ホットリードに未連絡	リードスコアがホットで、2日間誰も連絡していない場合(リードスコアと案件のリスクを参照)。
更新時期が近づいています	未完了の契約更新の期限が30日以内の場合(カスタマーサクセスを参照)。
次のステップが未設定	進行中の案件に、日付のあるタスクも今後の会議もない場合。
担当者のいないリード	ワークスペース管理者と営業マネージャーには、担当者が2時間以上いないリードが表示されます。

各リードは最も重要なシグナルで1回だけ表示されます。同じリードの他のシグナルは「その他」に一覧表示されます。

カードを信頼できる理由

カードを選択すると詳細が表示されます。何も選択していない間、詳細エリアには「優先事項を選ぶと、根拠、Lora が挙げた理由、準備済みの次のステップが表示されます。」と表示されます。

• 根拠: すべての記述は、元となった CRM レコード(タイムラインの記録、タスク、会議、見積、NPS の回答)にリンクしています。レコードはカードを開くたびに再確認され、削除された、またはあなたの表示範囲外に移動したソースにはマークが付きます。
• 理由では、ルール、事実、Lora が確認できないこと(たとえば、メールボックスが未接続の場合にお使いのメールソフトから送った返信)、そして優先度の内訳(緊急性 30%、ビジネスへの影響 25%、根拠 20%、放置のリスク 15%、対応のしやすさ 10%)を確認できます。優先度は注意を向ける順序を示すもので、受注の確率ではありません。
• お客様が書いたテキストは引用されたデータとして表示され、指示として扱われることはありません。

ヒント: プロフィール > 接続 でメールボックスを接続すると、Gmail や Outlook から送った返信も Lora が確認できます。接続していない場合、更新状況のバッジには「一部更新」と表示されます。

ワンクリックで安全に対応

カードの次のステップを開きます。Lora が適切なステップを選び、あなたの承認用に準備します。

• タスクを作成(タイトル、期限、優先度、担当者が入力済み)
• リードにメールの下書きを保存(送信はされません)
• リードの登録済みアドレスにメールを送信
• メモを追加、期限超過のタスクを変更、または(マネージャーのみ)担当者を割り当て

プレビューを確認し、必要に応じて編集するか、Lora に作成してもらうで AI にメールを書かせます。その後確認して承認を押すと、実行される内容が正確にダイアログに表示されます。承認は、まさにこの内容に対して有効です。あとから何かが変わった場合(あなたが編集した、リードのメールアドレスが変わった、その間にお客様が返信した、案件がクローズされたなど)、Lora は実行を止め、何が変わったかを説明して、再度の確認を求めます。送信には追加の確認が必要です。

次のステップパネルには、4つのステップのトラッカーが表示されます: Lora が準備 → あなたが承認 → Lora が実行 → 完了。トラッカーは常にステップの実際の状態を示します。たとえば、承認待ち、実行中、失敗、停止などです。スマートフォンより広い画面では、承認タブの各項目にも同じトラッカーが表示されます。

ステップはあなたの権限で、あなたとして実行されます。NextCRM で手作業で行うのとまったく同じなので、いつもどおりリードのタイムラインに表示されます。メールの結果が不明な場合(たとえば接続が切れた場合)、Lora はリード上でそのメールを探し、自動で二重送信することは決してありません。何が起きたかはあなたが確認します。

Deal Coach

Deal Coach は、実績のある誠実な営業手法を使って、リードとの次の商談を準備します。SPIN ヒアリング、ギャップ分析、価値提案、交渉、カスタマーケア、再アプローチ、そして大型案件向けの MEDDICC によるクオリフィケーションです。Lora は状況に合った手法を選び(切り替えもできます)、商談の目的、すでに分かっていること、確認する質問、想定される懸念とその答え方、合意する次のステップ、避けることを表示します。Lora で最適化は、リードの事実とワークスペースの受注案件プレイブックから計画を作成します。

スヌーズ、非表示、フィードバック

• スヌーズは、今日の後ほど、明日の朝、来週のいずれかまで行えます。
• 該当しないを選ぶと、理由を添えてカードを非表示にします。このリードに新しい動き(たとえば新着メッセージ)があるまで、表示されません。
• 「理由」の下にある役に立った / 役に立たなかったは Lora 今日の改善に役立ちます。モデルが自動で学習することはありません。

承認タブには、あなたの判断を待っているステップが一覧表示されます。マネージャーには、チームの未完了のステップと失敗したステップも表示されます。効果では、おすすめのうち対応したものの数、対応までの速さ、そして役に立つと評価されたシグナルを確認できます。

誰が何を見るか

自分のリード(自分に割り当てられたもの、または自分が作成してまだ担当者が決まっていないもの)が表示されます。ワークスペース管理者と営業マネージャーには、ワークスペース全体が表示されます。財務は Lora 今日を使用しません。おすすめが他のユーザーやワークスペースと共有されることはありません。

設定

ワークスペース管理者と営業マネージャーは、今日ページの歯車を開いて、しきい値の変更、個別のシグナルのオフ、営業チームが Lora 今日からメールを送信できるかどうか(オフの場合は下書きのみ)の設定、AI による下書きのオン・オフ、ワークスペース全体での Lora 今日または承認済みステップの実行の一時停止を行えます。

Lora に「今日、私が対応すべきことは?」や「承認待ちのものは?」と尋ねることもできます。

AI が使えないとき

Lora 今日に AI は必要ありません。シグナル、根拠、優先度、テンプレート、プレイブックの計画は AI なしで動作します。「Lora に作成してもらう」と「Lora で最適化」だけが AI の利用枠を使用します。