Lora Idag

Lora Idag är din arbetslista för dagen. Lora kontrollerar dina leads, meddelanden, uppgifter, möten, offerter och kunder med fasta regler och visar vad som behöver dig - rangordnat, med underlag från ditt CRM och ett nästa steg som redan är förberett. Inget skickas eller ändras förrän du godkänner det. Idag är startsidan när du har loggat in, och du hittar den högst upp i sidofältet: Idag.

Vad Lora letar efter

Signal	När den visas
Ny förfrågan utan första svar	En formulärförfrågan eller bokning har inte haft någon utgående kontakt på 60 minuter (kan justeras).
Kund väntar på svar	Kundens senaste meddelande (e-post, sms, WhatsApp, sociala medier, samtal) är nyare än ditt senaste svar och äldre än 24 timmar.
Förbered mötet	Ett möte med leaden börjar i dag eller i morgon.
Kund som behöver uppmärksamhet	Ett NPS-svar på 0-6, en låg hälsopoäng för kunden, eller en nekad offert / inställt möte de senaste 14 dagarna. Mycket missnöjda kunder (NPS 0-4) visas alltid och kan inte pausas.
Följ upp offerten	En skickad offert utan godkännande eller svar efter 3 dagar, eller som gäller i 5 dagar eller mindre.
Försenat åtagande	Leadens uppgifter har passerat förfallodatumet.
Affären håller på att gå i stå	Ingen registrerad kontakt på 7 dagar och inget möte planerat.
Het lead som inte kontaktats	Leadpoängen är het och ingen har kontaktat leaden på 2 dagar (se Leadpoäng och affärsrisk).
Förnyelse närmar sig	En öppen förnyelse förfaller inom 30 dagar (se Kundframgång).
Inget nästa steg planerat	En aktiv affär har ingen daterad uppgift och inget kommande möte.
Lead utan ansvarig	Arbetsyteadministratörer och säljchefer ser leads som varit utan ansvarig i 2 timmar eller mer.

Varje lead visas en gång, med sin viktigaste signal; övriga signaler för samma lead listas under "Även".

Därför kan du lita på ett kort

Välj ett kort för att se dess detaljer. Så länge inget är valt står det "Välj en prioritering för att se underlaget, varför Lora markerade den och det förberedda nästa steget." i detaljområdet.

• Underlag: varje påstående länkar till den CRM-post det kommer från (post i tidslinjen, uppgift, möte, offert, NPS-svar). Posterna kontrolleras på nytt varje gång du öppnar kortet; en källa som har tagits bort eller flyttats utanför din vy markeras.
• Varför detta? visar regeln, fakta, vad Lora inte kan se (till exempel svar som skickats från ditt eget e-postprogram när din brevlåda inte är ansluten) och hur prioriteten är sammansatt: brådska 30 %, affärspåverkan 25 %, underlag 20 %, risk med att vänta 15 %, hur lätt det är att agera 10 %. Prioriteten rangordnar uppmärksamhet - den är inte en vinstchans.
• Text som skrivits av kunder visas som citerad data och behandlas aldrig som en instruktion.

Tips: anslut din brevlåda under Profil > Anslutningar så att Lora också ser de svar du skickar från Gmail eller Outlook. Utan den visar aktualitetsmärket "Delvis uppdaterad".

Agera med ett klick - tryggt

Öppna Nästa steg på ett kort. Lora väljer lämpligt steg och förbereder det för ditt godkännande:

• Skapa en uppgift (titel, förfallodatum, prioritet och ansvarig förifyllda),
• Spara ett e-postutkast på leaden (inget skickas),
• Skicka ett e-postmeddelande till leadens sparade adress,
• Lägg till en anteckning, flytta den försenade uppgiften eller (chefer) tilldela en ansvarig.

Kontrollera förhandsgranskningen, redigera om du vill, eller låt Lora skriva e-postmeddelandet med AI. Tryck sedan på Granska och godkänn: dialogrutan visar exakt vad som kommer att hända. Ditt godkännande gäller exakt detta innehåll - om något ändras efteråt (du redigerar det, leadens e-postadress ändras, kunden svarar under tiden, affären stängs) stoppar Lora, förklarar vad som ändrats och ber dig granska på nytt. Ett utskick kräver en extra bekräftelse.

Panelen Nästa steg visar en stegindikator i fyra steg: Lora förbereder → Du godkänner → Lora utför → Klart. Den visar alltid stegets verkliga status, till exempel att det väntar på ditt godkännande, körs, misslyckades eller stoppades. På skärmar bredare än en mobil visar varje post på fliken Godkännanden samma stegindikator.

Steget körs sedan som du, med dina behörigheter, precis som om du gjorde det för hand i NextCRM - därför syns det som vanligt i leadens tidslinje. Om resultatet av ett e-postmeddelande är oklart (till exempel att anslutningen bröts) letar Lora efter det på leaden och skickar det aldrig två gånger automatiskt; du bekräftar vad som hände.

Deal Coach

Deal Coach förbereder ditt nästa samtal med en lead med hjälp av en beprövad och respektfull säljmetod: SPIN-kartläggning, glappanalys, värdeförslag, förhandling, kundvård, återaktivering eller MEDDICC-kvalificering för större affärer. Lora väljer lämplig metod utifrån situationen (du kan byta) och visar målet, vad du vet, frågorna att ställa, troliga invändningar med hur du bemöter dem, nästa steg att komma överens om och vad du ska undvika. Anpassa med Lora skriver en plan utifrån leadens fakta och din arbetsytas spelbok från vunna affärer.

Pausa, avfärda, feedback

• Pausa till senare idag, imorgon bitti eller nästa vecka.
• Inte relevant avfärdar ett kort med en orsak. Det förblir tyst tills något nytt händer med den här leaden (till exempel ett nytt meddelande).
• Användbar / Inte användbar under "Varför detta?" hjälper till att finjustera Lora Idag; det tränar aldrig någon modell automatiskt.

Fliken Godkännanden listar de steg som väntar på ditt beslut; chefer ser också sitt teams öppna och misslyckade steg. Effekt visar hur många rekommendationer som åtgärdats, hur snabbt och vilka signaler människor tycker är användbara.

Vem ser vad

Du ser dina egna leads (tilldelade dig, eller skapade av dig och ännu utan ansvarig). Arbetsyteadministratörer och säljchefer ser hela arbetsytan. Rollen Ekonomi använder inte Lora Idag. Rekommendationer delas aldrig mellan personer eller arbetsytor.

Inställningar

Arbetsyteadministratörer och säljchefer öppnar kugghjulet på sidan Idag för att ändra tröskelvärdena, stänga av enskilda signaler, bestämma om säljteamet får skicka e-post från Lora Idag (annars bara utkast), slå på eller av AI-utkast och pausa Lora Idag eller körningen av godkända steg för hela arbetsytan.

Du kan också fråga Lora: "Vad behöver mig idag?" eller "Vad väntar på mitt godkännande?"

När AI inte är tillgängligt

Lora Idag behöver inte AI: signalerna, underlaget, prioriteringarna, mallarna och spelboksplanerna fungerar utan. Bara "Låt Lora skriva det" och "Anpassa med Lora" använder din AI-kvot.