Lora Oggi

Lora Oggi è la tua lista di lavoro del giorno. Lora controlla i tuoi lead, messaggi, attività, riunioni, preventivi e clienti con regole fisse e mostra cosa ha bisogno di te - in ordine di priorità, con le prove dal tuo CRM e un passo successivo già preparato. Nulla viene inviato o modificato finché non lo approvi. Oggi è la pagina iniziale dopo l'accesso e la trovi in cima alla barra laterale: Oggi.

Cosa cerca Lora

Segnale	Quando compare
Nuova richiesta senza prima risposta	Una richiesta da modulo o una prenotazione è rimasta 60 minuti senza contatto in uscita (regolabile).
Cliente in attesa di risposta	L'ultimo messaggio del cliente (e-mail, SMS, WhatsApp, social media, chiamata) è più recente della tua ultima risposta e ha più di 24 ore.
Prepara l'incontro	Un incontro con il lead inizia oggi o domani.
Cliente che richiede attenzione	Una risposta NPS da 0 a 6, un basso indice di salute del cliente, oppure un preventivo rifiutato / un incontro annullato negli ultimi 14 giorni. I clienti molto insoddisfatti (NPS 0-4) vengono sempre mostrati e non possono essere posticipati.
Dai seguito al preventivo	Un preventivo inviato senza accettazione né risposta dopo 3 giorni, oppure con una validità di 5 giorni o meno.
Impegno in ritardo	Le attività del lead hanno superato la scadenza.
Trattativa che si sta fermando	Nessun contatto registrato da 7 giorni e nessun incontro pianificato.
Lead caldo non contattato	Il punteggio del lead è caldo e nessuno ha contattato il lead da 2 giorni (vedi Punteggio dei lead).
Rinnovo in arrivo	Un rinnovo aperto scade entro 30 giorni (vedi Successo clienti).
Nessun passo successivo pianificato	Una trattativa attiva non ha né un'attività con data né un incontro in programma.
Lead senza responsabile	Gli amministratori del workspace e i responsabili vendite vedono i lead senza responsabile da 2 ore o più.

Ogni lead compare una sola volta, con il suo segnale più importante; gli altri segnali dello stesso lead sono elencati sotto "Anche".

Perché puoi fidarti di una scheda

Seleziona una scheda per vederne i dettagli. Finché non è selezionato nulla, l'area dei dettagli indica "Seleziona una priorità per vedere le prove, perché Lora l'ha segnalata e il prossimo passo preparato."

• Prove: ogni affermazione rimanda al record del CRM da cui proviene (voce della cronologia, attività, incontro, preventivo, risposta NPS). I record vengono ricontrollati a ogni apertura della scheda; una fonte eliminata o uscita dalla tua visibilità viene contrassegnata.
• Perché questo? mostra la regola, i fatti, ciò che Lora non può vedere (per esempio le risposte inviate dal tuo programma di posta quando la tua casella non è collegata) e il dettaglio della priorità: urgenza 30%, impatto sul business 25%, prove 20%, rischio di attendere 15%, facilità di intervento 10%. La priorità ordina l'attenzione - non è una probabilità di successo.
• I testi scritti dai clienti vengono mostrati come dati citati e mai trattati come un'istruzione.

Suggerimento: collega la tua casella di posta in Profilo > Connessioni, così Lora vede anche le risposte che invii da Gmail o Outlook. Senza di essa, il badge di aggiornamento indica "Aggiornato in parte".

Agisci con un clic - in sicurezza

Apri Passo successivo su una scheda. Lora sceglie il passo adatto e lo prepara per la tua approvazione:

• Crea un'attività (titolo, scadenza, priorità e responsabile precompilati),
• Salva una bozza e-mail sul lead (non viene inviato nulla),
• Invia un'e-mail all'indirizzo salvato del lead,
• Aggiungi una nota, Sposta l'attività in ritardo oppure (responsabili) Assegna un responsabile.

Controlla l'anteprima, modificala se vuoi, oppure usa Fallo scrivere a Lora per far redigere l'e-mail con l'IA. Poi premi Verifica e approva: la finestra mostra esattamente cosa succederà. La tua approvazione è legata esattamente a questo contenuto - se dopo qualcosa cambia (lo modifichi, l'indirizzo e-mail del lead cambia, nel frattempo il cliente risponde, la trattativa viene chiusa), Lora si ferma, spiega cosa è cambiato e ti chiede di verificare di nuovo. Un invio richiede una conferma aggiuntiva.

Il pannello Passo successivo mostra un indicatore in quattro passaggi: Lora prepara → Tu approvi → Lora esegue → Fatto. Mostra sempre lo stato reale del passo, per esempio che attende la tua approvazione, è in esecuzione, non è riuscito o è stato interrotto. Sugli schermi più larghi di un telefono, ogni elemento della scheda Approvazioni mostra lo stesso indicatore.

Il passo viene poi eseguito come te, con i tuoi permessi, esattamente come se lo facessi a mano in NextCRM - quindi compare come al solito nella cronologia del lead. Se l'esito di un'e-mail non è chiaro (per esempio perché la connessione è caduta), Lora la cerca sul lead e non la invia mai due volte in automatico; sei tu a confermare cosa è successo.

Deal Coach

Il Deal Coach prepara la tua prossima conversazione con un lead usando un metodo di vendita collaudato e rispettoso: scoperta SPIN, analisi del divario, proposta di valore, negoziazione, cura del cliente, riattivazione o qualificazione MEDDICC per le trattative più grandi. Lora sceglie il metodo adatto alla situazione (puoi cambiarlo) e mostra l'obiettivo, cosa sai, le domande da porre, le obiezioni probabili con come rispondere, il passo successivo da concordare e cosa evitare. Personalizza con Lora scrive un piano a partire dai fatti del lead e dal playbook delle trattative vinte del tuo workspace.

Posticipare, scartare, feedback

• Posticipa a più tardi oggi, a domani mattina o alla prossima settimana.
• Non pertinente scarta una scheda indicando un motivo. Resta in silenzio finché non accade qualcosa di nuovo con questo lead (per esempio un nuovo messaggio).
• Utile / Non utile sotto "Perché questo?" aiuta a migliorare Lora Oggi; non addestra mai un modello in automatico.

La scheda Approvazioni elenca i passi in attesa della tua decisione; i responsabili vedono anche i passi aperti e falliti del proprio team. Impatto mostra quante raccomandazioni sono state messe in pratica, con quale rapidità e quali segnali le persone trovano utili.

Chi vede cosa

Vedi i tuoi lead (assegnati a te, oppure creati da te e ancora non assegnati). Gli amministratori del workspace e i responsabili vendite vedono l'intero workspace. Il ruolo Finanza non usa Lora Oggi. Le raccomandazioni non vengono mai condivise tra persone o workspace.

Impostazioni

Gli amministratori del workspace e i responsabili vendite aprono l'ingranaggio nella pagina Oggi per modificare le soglie, disattivare singoli segnali, decidere se il Team Vendite può inviare e-mail da Lora Oggi (altrimenti solo bozze), attivare o disattivare la scrittura con l'IA e mettere in pausa Lora Oggi o l'esecuzione dei passi approvati per l'intero workspace.

Puoi anche chiedere a Lora: "Cosa ha bisogno di me oggi?" oppure "Cosa è in attesa della mia approvazione?"

Quando l'IA non è disponibile

Lora Oggi non ha bisogno dell'IA: i segnali, le prove, le priorità, i modelli e i piani del playbook funzionano senza. Solo "Fallo scrivere a Lora" e "Personalizza con Lora" usano il tuo limite di utilizzo dell'IA.