Lora 今日

Lora 今日是您一天的工作清单。Lora 会按固定规则检查您的潜在客户、消息、任务、会议、报价和客户，并按优先级显示需要您处理的事项 - 每一项都附有来自 CRM 的证据和已经准备好的下一步。在您批准之前，不会发送或更改任何内容。今日是您登录后的起始页面，位于侧边栏顶部：今日。

Lora 会关注什么

信号	出现时机
新请求尚未首次回复	表单请求或预约已有 60 分钟没有任何主动联系（可调整）。
客户等待回复	客户的最后一条消息（邮件、短信、WhatsApp、社交媒体、通话）比您的最后一次回复更新，且已超过 24 小时。
准备会议	与该潜在客户的会议在今天或明天开始。
客户需要关注	NPS 回复为 0-6 分、客户健康度评分偏低，或在过去 14 天内有报价被拒绝 / 会议被取消。非常不满意的客户（NPS 0-4）始终会显示，且不能被延后。
跟进报价	已发送的报价在 3 天后仍无接受或回复，或有效期只剩 5 天或更短。
逾期承诺	该潜在客户的任务已超过截止日期。
商机趋于沉寂	7 天没有联系记录，且没有安排会议。
高热度线索未联系	潜在客户评分为高热度，且已有 2 天无人联系（参见潜在客户评分和交易风险）。
续约临近	未完成的续约将在 30 天内到期（参见客户成功）。
未安排下一步	进行中的交易既没有带日期的任务，也没有即将举行的会议。
线索无负责人	工作区管理员和销售经理会看到无负责人已达 2 小时或更久的潜在客户。

每个潜在客户只会以其最重要的信号出现一次；同一潜在客户的其他信号列在"另有"下。

为什么可以信任一张卡片

选择一张卡片即可查看其详情。只要尚未选择任何卡片，详情区域就会显示"选择一个优先事项,查看证据、Lora 标记它的原因以及准备好的下一步。"

• **证据：**每条陈述都链接到其来源的 CRM 记录（时间线条目、任务、会议、报价、NPS 回复）。每次打开卡片时都会重新核对这些记录；已被删除或移出您可见范围的来源会被标记。
• **为何推荐?**会显示规则、事实、Lora 看不到的内容（例如在邮箱未连接时，通过您自己的邮件程序发送的回复），以及优先级的构成：紧迫性 30%、业务影响 25%、证据 20%、延误风险 15%、易于执行 10%。优先级用于排列关注顺序，并非成交概率。
• 客户撰写的文字会作为引用的数据显示，绝不会被当作指令。

**提示：**在个人资料 > 连接中连接您的邮箱，这样 Lora 也能看到您通过 Gmail 或 Outlook 发送的回复。未连接时，更新状态标记会显示"部分更新"。

一键操作，安全可靠

在卡片上打开下一步。Lora 会选出合适的步骤，并准备好供您批准：

• 创建任务（标题、截止日期、优先级和负责人已预填），
• 在该潜在客户上保存邮件草稿（不会发送任何内容），
• 向该潜在客户已保存的地址发送邮件，
• 添加备注、调整逾期任务，或（经理）指派负责人。

检查预览，需要时可以编辑，或者让 Lora 撰写邮件（使用 AI）。然后点击审阅并批准：对话框会准确显示将要发生的事情。您的批准只对这份确切内容有效 - 如果之后有任何变化（您编辑了内容、该潜在客户的邮箱地址变了、客户在此期间回复了、交易已关闭），Lora 会停止，说明发生了什么变化，并请您重新审阅。发送操作还需要额外确认。

下一步面板会显示一个四步进度条：Lora 准备 → 您批准 → Lora 执行 → 完成。它始终显示该步骤的真实状态，例如正在等待您的批准、正在执行、已失败或已停止。在比手机更宽的屏幕上，审批选项卡中的每一项也会显示同样的进度条。

随后该步骤会以您的身份、按您的权限执行，与您在 NextCRM 中手动操作完全一样 - 因此它会照常显示在该潜在客户的时间线上。如果某封邮件的结果不明确（例如连接中断），Lora 会在该潜在客户上查找，绝不会自动重复发送；由您确认实际发生了什么。

Deal Coach

Deal Coach 采用成熟且尊重客户的销售方法，为您准备与潜在客户的下一次沟通：SPIN 需求挖掘、差距分析、价值主张、谈判、客户关怀、重新激活，或针对大额交易的 MEDDICC 资格评估。Lora 会根据情况选择合适的方法（您可以切换），并显示沟通目标、您已掌握的信息、可提的问题、可能的顾虑及应对方式、需达成一致的下一步，以及应避免的事项。用 Lora 个性化会根据该潜在客户的事实和您工作区的成交交易手册撰写方案。

延后、忽略、反馈

• 延后到今天稍后、明天上午或下周。
• 不相关会连同原因一起忽略该卡片。在该潜在客户出现新动态（例如新消息）之前，不会再提醒。
• "为何推荐?"下方的有用 / 没用有助于优化 Lora 今日；它绝不会自动训练任何模型。

审批标签页列出等待您决定的步骤；经理还能看到团队未结和失败的步骤。成效会显示有多少推荐已被处理、处理得多快，以及大家认为哪些信号有用。

谁能看到什么

您会看到自己的潜在客户（分配给您的，或由您创建且尚未分配的）。工作区管理员和销售经理可以看到整个工作区。财务角色不使用 Lora 今日。推荐内容绝不会在不同人员或不同工作区之间共享。

设置

工作区管理员和销售经理可以打开今日页面上的齿轮，更改阈值、关闭单个信号、决定销售团队是否可以通过 Lora 今日发送邮件（否则只能保存草稿）、开启或关闭 AI 撰写草稿，并为整个工作区暂停 Lora 今日或已批准步骤的执行。

您也可以问 Lora："今天有什么需要我处理的?"或"有什么在等我批准?"

AI 不可用时

Lora 今日不依赖 AI：信号、证据、优先级、模板和手册方案无需 AI 即可运行。只有"让 Lora 撰写"和"用 Lora 个性化"会使用您的 AI 额度。