Lora 오늘

Lora 오늘은 하루의 작업 목록입니다. Lora는 고정된 규칙으로 리드, 메시지, 작업, 미팅, 견적, 고객을 확인하고 내가 처리해야 할 일을 우선순위 순으로 보여 줍니다. 각 항목에는 CRM의 근거와 이미 준비된 다음 단계가 함께 표시됩니다. 내가 승인하기 전에는 아무것도 발송되거나 변경되지 않습니다. 오늘은 로그인한 후 처음 표시되는 시작 페이지이며, 사이드바 맨 위에서 찾을 수 있습니다: 오늘.

Lora가 확인하는 것

신호	표시되는 시점
첫 답변이 없는 새 요청	양식 요청이나 예약에 대해 60분 동안 발신 연락이 없는 경우(조정 가능).
답장을 기다리는 고객	고객의 마지막 메시지(이메일, SMS, WhatsApp, 소셜 미디어, 통화)가 내 마지막 답장보다 최근이고 24시간이 지난 경우.
미팅 준비	리드와의 미팅이 오늘 또는 내일 시작되는 경우.
확인이 필요한 고객	NPS 응답이 06점이거나, 고객 상태 점수가 낮거나, 최근 14일 이내에 견적이 거절되었거나 미팅이 취소된 경우. 매우 불만족스러운 고객(NPS 04)은 항상 표시되며 다시 알림을 설정할 수 없습니다.
견적 후속 조치	발송한 견적에 3일이 지나도록 수락이나 답장이 없거나, 유효 기간이 5일 이하로 남은 경우.
기한이 지난 약속	리드의 작업이 기한을 넘긴 경우.
소강 상태에 빠진 딜	7일 동안 기록된 연락이 없고 예정된 미팅도 없는 경우.
연락하지 않은 핫 리드	리드 점수가 핫이고 2일 동안 아무도 연락하지 않은 경우(리드 점수와 거래 위험 참고).
갱신 시기 임박	진행 중인 갱신이 30일 이내에 만료되는 경우(고객 성공 참고).
다음 단계가 계획되지 않음	진행 중인 거래에 날짜가 지정된 작업도, 예정된 미팅도 없는 경우.
담당자가 없는 리드	워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 담당자 없이 2시간 이상 지난 리드를 볼 수 있습니다.

각 리드는 가장 중요한 신호로 한 번만 표시되며, 같은 리드의 다른 신호는 "기타"에 나열됩니다.

카드를 신뢰할 수 있는 이유

카드를 선택하면 세부 정보가 표시됩니다. 아무것도 선택하지 않은 동안 세부 정보 영역에는 "우선순위를 선택하면 근거, Lora가 표시한 이유, 준비된 다음 단계를 볼 수 있습니다."라고 표시됩니다.

• 근거: 모든 항목은 출처가 된 CRM 기록(타임라인 항목, 작업, 미팅, 견적, NPS 응답)으로 연결됩니다. 기록은 카드를 열 때마다 다시 확인되며, 삭제되었거나 내가 볼 수 있는 범위에서 벗어난 출처에는 표시가 붙습니다.
• 추천 이유에서는 규칙, 사실, Lora가 볼 수 없는 것(예: 메일함이 연결되지 않았을 때 사용 중인 메일 프로그램에서 보낸 답장), 그리고 우선순위 구성(긴급성 30%, 비즈니스 영향 25%, 근거 20%, 방치 시 위험 15%, 실행 용이성 10%)을 확인할 수 있습니다. 우선순위는 주목할 순서를 정하는 점수이며 수주 확률이 아닙니다.
• 고객이 작성한 텍스트는 인용된 데이터로 표시되며 절대 지시로 취급되지 않습니다.

팁: 프로필 > 연결에서 메일함을 연결하면 Gmail이나 Outlook에서 보낸 답장도 Lora가 볼 수 있습니다. 연결하지 않으면 최신 상태 배지에 "일부 업데이트됨"이 표시됩니다.

한 번의 클릭으로 안전하게 처리

카드에서 다음 단계를 엽니다. Lora가 알맞은 단계를 골라 사용자가 승인할 수 있도록 준비합니다.

• 작업 만들기(제목, 기한, 우선순위, 담당자가 미리 입력됨)
• 리드에 이메일 초안 저장(발송되지 않음)
• 리드에 저장된 주소로 이메일 보내기
• 메모 추가, 기한 지난 작업 일정 변경, 또는(매니저) 담당자 지정

미리 보기를 확인하고 원하면 수정하거나, Lora가 작성하도록 AI에게 이메일을 맡길 수 있습니다. 그런 다음 검토 및 승인을 누르세요. 대화 상자에 실행될 내용이 정확히 표시됩니다. 승인은 바로 이 내용에만 적용됩니다. 이후에 무언가 바뀌면(내가 수정하거나, 리드의 이메일 주소가 바뀌거나, 그사이 고객이 답장하거나, 거래가 종료된 경우) Lora는 실행을 멈추고 무엇이 바뀌었는지 설명한 뒤 다시 검토하도록 요청합니다. 발송에는 추가 확인이 필요합니다.

다음 단계 패널에는 4단계 진행 표시가 있습니다: Lora가 준비 → 내가 승인 → Lora가 실행 → 완료. 진행 표시는 항상 단계의 실제 상태를 보여 줍니다. 예를 들어 승인을 기다리는 중인지, 실행 중인지, 실패했는지, 중지되었는지 알 수 있습니다. 휴대폰보다 넓은 화면에서는 승인 탭의 각 항목에도 같은 진행 표시가 나타납니다.

이 단계는 내 권한으로, 내 명의로 실행됩니다. NextCRM에서 직접 하는 것과 똑같으므로 평소처럼 리드의 타임라인에 표시됩니다. 이메일 결과가 불분명한 경우(예: 연결이 끊긴 경우) Lora는 리드에서 해당 이메일을 찾아보며 자동으로 두 번 발송하지 않습니다. 어떻게 되었는지는 직접 확인합니다.

Deal Coach

Deal Coach는 검증된 정중한 영업 방법론으로 리드와의 다음 대화를 준비해 줍니다. SPIN 니즈 파악, 격차 분석, 가치 제안, 협상, 고객 케어, 재접촉, 그리고 대형 거래를 위한 MEDDICC 자격 평가가 있습니다. Lora는 상황에 맞는 방법론을 고르고(직접 바꿀 수도 있습니다), 대화의 목표, 이미 알고 있는 내용, 물어볼 질문, 예상되는 우려와 대응 방법, 합의할 다음 단계, 피할 것을 보여 줍니다. Lora로 맞춤화는 리드의 사실과 워크스페이스의 수주 거래 플레이북으로 계획을 작성합니다.

다시 알림, 숨기기, 피드백

• 나중에 알림은 오늘 늦게, 내일 아침, 다음 주 중에서 선택할 수 있습니다.
• 관련 없음을 선택하면 이유와 함께 카드를 숨깁니다. 이 리드에 새로운 일(예: 새 메시지)이 생기기 전까지는 다시 표시되지 않습니다.
• "추천 이유" 아래의 유용함 / 유용하지 않음은 Lora 오늘을 개선하는 데 도움이 되며, 모델이 자동으로 학습되지는 않습니다.

승인 탭에는 내 결정을 기다리는 단계가 나열되며, 매니저는 팀의 진행 중이거나 실패한 단계도 볼 수 있습니다. 성과에서는 추천 항목 중 조치한 수, 조치까지 걸린 시간, 사람들이 유용하다고 평가한 신호를 확인할 수 있습니다.

누가 무엇을 보나요

내 리드(나에게 배정되었거나 내가 만들었고 아직 담당자가 없는 리드)가 표시됩니다. 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 워크스페이스 전체를 봅니다. 재무 역할은 Lora 오늘을 사용하지 않습니다. 추천 항목은 사람 간에도, 워크스페이스 간에도 공유되지 않습니다.

설정

워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 오늘 페이지의 톱니바퀴를 열어 기준값을 변경하고, 개별 신호를 끄고, 영업팀이 Lora 오늘에서 이메일을 발송할 수 있는지(아니면 초안만) 정하고, AI 초안 작성을 켜거나 끄고, 워크스페이스 전체에서 Lora 오늘 또는 승인된 단계의 실행을 일시 중지할 수 있습니다.

Lora에게 "오늘 내가 처리할 일은?" 또는 "내 승인을 기다리는 것은?"이라고 물어볼 수도 있습니다.

AI를 사용할 수 없을 때

Lora 오늘은 AI가 필요하지 않습니다. 신호, 근거, 우선순위, 템플릿, 플레이북 계획은 AI 없이도 작동합니다. "Lora가 작성"과 "Lora로 맞춤화"만 AI 사용량을 소모합니다.