工作区角色和权限

NextCRM 工作区中的每个人都拥有一个或多个角色。角色决定了他们在侧边栏中能看到哪些菜单项，以及可以更改哪些内容。请为每个人分配能够完成其工作的最小角色 - 这既能保护您的数据，又能让菜单保持简洁。

五种工作区角色

角色	典型人员	简介
工作区管理员	所有者、创始人、运营负责人	完全控制工作区，包括账单、套餐、附加组件、公司资料、AI 和数据导出。
销售经理	销售主管、团队负责人	管理销售团队：邀请成员、分配角色、导入潜在客户、设置漏斗、表单、电子邮件和社交渠道。无账单权限。
市场营销	营销人员、代理合作伙伴	营销活动、表单和漏斗、销售线索收件箱以及销售线索工作。无团队管理或设置权限。
财务	簿记员、财务负责人	可以查看销售线索、客户和任务，但不能更改销售线索详情。
销售团队	销售代表、客户经理	日常工作：销售线索、任务、客户和社交收件箱。

创建工作区的人是该工作区的第一位工作区管理员。

注意： 平台管理员 不是工作区角色。他们是通过独立控制面板运行该服务的 NextCRM 运营人员。他们不会出现在您的团队列表中，也不会在您的 CRM 页面中工作。

每种角色在侧边栏中能看到什么

• 工作区管理员： 概览（今日、仪表盘）、销售（销售线索、收件箱、任务、客户、报价单）、增长与团队（营销活动、自动化、团队）和 工作区（包含全部九个步骤的配置、帮助中心）。侧边栏底部的个人资料卡片菜单包含 个人资料、套餐与账单 和 设置。
• 销售经理： 侧边栏与工作区管理员相同。配置中只显示邮箱、团队、社交、漏斗、导入线索、表单和就绪检查。个人资料卡片菜单包含 个人资料 和 设置，没有 套餐与账单。
• 市场营销： 概览（今日、仪表盘）、销售（销售线索、收件箱、任务、客户、报价单）、增长与团队（营销活动）和 工作区（包含漏斗、表单和就绪检查的配置、帮助中心）。个人资料卡片菜单：个人资料 和 设置。
• 销售团队： 今日、仪表盘、销售线索、收件箱、任务、客户、报价单和帮助中心。个人资料卡片菜单：个人资料 和 设置。没有配置。
• 财务： 与销售团队相同，但没有今日。没有配置。

有几个条目是顶部带有选项卡的合并页面：仪表盘（概览 | 自定义工作区）、收件箱（销售线索收件箱 | 社交收件箱）、客户（客户 | 客户成功）、报价单（报价单 | 预约页面）、营销活动（我的营销活动 | 跟进序列）和 套餐与账单（账单 | 附加组件 | 套餐升级）。每个角色只能看到其有权打开的选项卡：对于销售团队和财务，收件箱 会直接打开社交收件箱，他们的仪表盘也没有自定义工作区选项卡。

设置 会打开设置中心。设置中心只会显示该角色可以打开的页面所对应的卡片：工作区管理员可以看到个人资料、登录与安全、邮箱与日历、公司资料、Lora 知识、AI配置、各渠道设置、API 与 Webhook 以及套餐与账单卡片；销售经理看到的内容相同，但没有 AI配置、短信、API 与 Webhook 和套餐与账单；市场营销、财务和销售团队可以看到个人资料、登录与安全、邮箱与日历和公司资料（仅可查看）。

所有人都可以使用 帮助中心 和屏幕右下角的 Lora 按钮。

每种角色可以做什么

“是”表示该角色可以执行此操作。“查看”表示该角色可以打开但不能更改。

操作	工作区管理员	销售经理	市场营销	财务	销售团队
处理销售线索（编辑、在阶段之间移动）	是	是	是	查看	是
打开和管理销售线索收件箱（等待中的销售线索）	是	是	是	-	-
创建和更改漏斗、阶段和表单	是	是	是	-	-
删除销售线索	是	是	自己的销售线索	-	自己的销售线索
在社交收件箱中阅读和回复	是	是	是	是	是
分配社交收件箱对话	是	是	是	-	-
从对话中创建销售线索	是	是	是	-	是
营销活动	是	是	是	-	-
创建跟进序列	是	是	是	-	-
将销售线索加入跟进序列（在销售线索中）	是	是	是	-	是
创建和更改自动化	是	是	-	-	-
导入线索（配置 > 导入线索）	是	是	-	-	-
邀请成员并更改其角色（团队）	是	是	-	-	-
连接社交渠道（配置 > 社交）	是	是	-	-	-
更改邮箱设置（配置 > 邮箱）	是	是	-	-	-
用工作区知识训练 Lora（设置 > Lora 知识）	是	是	-	-	-
更改 AI配置、短信（配置 > 短信）和 API 与 Webhook	是	-	-	-	-
编辑公司信息（配置 > 公司）	是	查看	查看	查看	查看
导出工作区数据（CSV、XML、完整导出）	是	-	-	-	-
套餐与账单（账单、附加组件、套餐升级）	是	-	-	-	-

“自己的销售线索”是指分配给该人员或由该人员创建的销售线索。您的套餐也可以开启或关闭某些功能 - 例如，无论角色如何，短信、社交收件箱或营销活动都必须包含在您的套餐中。

拥有多个角色的人员

您可以为一个人分配多个角色，例如 市场营销 和 财务。其权限会叠加：他们可以执行其任一角色所允许的所有操作。

侧边栏和配置会显示其任一角色可以打开的所有内容。销售团队 是基础角色，添加其他角色时会被自动移除。

谁可以更改角色

• 工作区管理员 和 销售经理 可以授予或移除销售团队、销售经理、市场营销和财务角色。打开 团队，点击成员卡片上的 ... 菜单，然后在 工作区访问权限 下勾选角色。更改会立即保存。
• 销售经理 无法更改身为工作区管理员的人员。
• 工作区管理员 的角色只能由平台管理员更改 - 其他工作区管理员和销售经理都无法更改。
• 工作区管理员 角色无法通过邀请或在团队页面中授予。如果您需要第二位工作区管理员，请联系 NextCRM 支持团队 - 只有平台管理员可以授予该角色。

提示： 请至少安排两个可以管理团队的人（例如一位工作区管理员和一位销售经理），这样即使有人休假，也不会有人被锁在外面。

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