入门指南：您的前 30 分钟

欢迎使用 NextCRM。本文将向您展示让工作区投入使用的最快方法：每条新的销售线索都汇集到一个地方，您的团队可以登录，Lora 从第一天起就能提供帮助。请预留大约 30 分钟。您可以随时暂停，稍后再继续。

登录后，NextCRM 会打开 今日，即您当天的工作清单。侧边栏很简洁：概览（今日、仪表盘）、销售（销售线索、收件箱、任务、客户、报价单）、增长与团队（营销活动、自动化、团队）和 工作区（配置、帮助中心）。点击侧边栏底部的个人资料卡片，即可打开 个人资料、套餐与账单 和 设置。您能看到哪些条目取决于您的角色。

配置：设置您的工作区

配置 是设置工作区的唯一入口。如果您是 工作区管理员，它会在您首次访问时自动打开。之后，您可以随时通过侧边栏 工作区 部分中的 配置 打开它。旁边的小徽章会显示已就绪的领域数量，例如 5/8；橙色圆点表示某项设置需要您处理，绿色勾号表示一切均已就绪。

配置是一个完整页面，包含九个步骤：

1. 公司 - 公司名称、网站、行业、国家和规模，以及 进一步介绍您的公司：贵公司是做什么的、产品和服务、理想客户、您的差异化优势以及销售区域。Lora 会根据这些回答，让建议和邮件贴合您的业务。
2. 邮箱 - 连接用于发送邮件的地址：Gmail / Google Workspace、Microsoft 365 / Outlook、Yahoo Mail、IONOS、STRATO、SMTP（任意服务器）、SendGrid、Mailgun 或 Amazon SES。参见 电子邮件设置。
3. 短信 - 连接您的 Twilio 账户，用于短信和通话。参见 短信设置。
4. 团队 - 每人一行：输入邮箱地址并选择角色。添加人员 会再添加一行。参见 团队邀请。
5. 社交 - 连接 WhatsApp、Facebook、Instagram、Telegram 等，让它们的消息进入社交收件箱。参见 社交连接。
6. 漏斗 - 您的销售漏斗及其阶段。参见 漏斗和阶段。
7. 导入线索 - 从电子表格或其他 CRM 导入现有联系人。下载示例 CSV 和 下载示例 Excel 会为您提供现成的文件。参见 导入销售线索。
8. 表单 - 用于您网站的表单；每次提交都会生成一条销售线索。参见 网页表单。
9. 就绪检查 - 检查哪些设置真正可用，见下文。

左侧栏列出各个步骤及其状态；点击某个步骤即可跳转到该步骤。底部有 返回、跳过 和 继续。继续 会保存当前页面并进入下一步；如果有内容缺失或有误，您会停留在当前步骤，并看到需要修复的内容。阅读指南 会在配置中打开对应的帮助文章，因此您不会丢失当前位置。点击右上角的 X 即可关闭配置；您的进度会被保留。

每个角色只能看到其有权更改的步骤：

角色	配置中的步骤
工作区管理员	全部九个步骤
销售经理	邮箱、团队、社交、漏斗、导入线索、表单、就绪检查
市场营销	漏斗、表单、就绪检查
销售团队、财务	没有配置。他们会在首次访问时看到一次简短的"NextCRM 如何运作"导览。

AI 不属于配置的一部分：Lora 使用您套餐中包含的 AI 运行。如需使用您自己的 AI 提供商密钥，请打开 设置 > AI配置。参见 AI 配置。

提示： 跳过完全没关系。某个步骤暂未完成不会造成任何问题 - 例如，您可以等到手头有邮箱密码时再设置电子邮件。

就绪检查

最后一步 就绪检查 会对每项设置进行真实测试。只有真正可用的设置才会标记为 已就绪 - 例如，已保存但登录失败的邮箱会显示 需要处理。每个领域都处于以下状态之一：已就绪、需要处理、已跳过 或 未设置。

• 开始销售的必需项： 公司、邮箱、漏斗 和 表单。没有发件地址、漏斗和表单，您的工作区还无法开展销售。
• 推荐： 短信、团队、社交 和 导入线索。

当所有必需领域都正常运行时，检查结果会显示 可以开始销售。否则会显示 尚未就绪，并告诉您还有多少个必需步骤未完成。每一行都会说明原因，例如"您的表单尚未上线：表单必须处于启用状态，并将线索送入某个已启用漏斗的阶段。"点击某一行上的 去修复（或 去设置）即可直接跳转到该步骤，点击 重新检查 可再次运行检查。完成设置 会关闭配置。

领域	何时算已就绪
公司	已填写公司名称、行业、国家和简短介绍。
邮箱	已开启一个邮件服务商，且其连接测试已通过。
短信	Twilio 已连接并测试通过。
团队	您的团队已有成员或已送达的邀请。
社交	至少有一个渠道已连接并验证。
漏斗	某个漏斗包含进行中阶段和"已赢单"阶段。
导入线索	您的工作区中已有线索。
表单	已有表单上线，并将新线索送入您的漏斗。

工作区管理员还会在 仪表盘 顶部看到一张显示相同进度的 配置 卡片，例如"5/8 个领域已就绪"。开始设置（或 继续设置）会打开下一个未完成的步骤，每个卡片都会直接打开对应的步骤。全部完成后，点击 X（隐藏设置指南）即可移除该卡片。在设置中心（设置）中，设置进度 面板里的 打开配置 同样可以打开它。

您的 30 分钟检查清单

请从上到下逐项完成。每一步都以前一步为基础。除 AI 之外，所有步骤都在 配置 中完成。

1. 公司（约 5 分钟）。 填写 公司 步骤，包括 进一步介绍您的公司。您的公司信息会用于电子邮件、表单，以及 Lora 为您撰写内容时使用。只有工作区管理员可以编辑；其他角色可以在 设置 中查看公司资料。
2. 邮箱（约 5 分钟）。 在 邮箱 步骤中选择您的提供商，输入登录信息，并在继续之前运行 测试连接。参见 电子邮件设置。
3. 漏斗（约 5 分钟）。 在 漏斗 步骤中创建一个包含 5 到 7 个阶段、与您实际销售方式相符的漏斗。先从一个漏斗开始；只有当某个流程确实不同时，才添加更多漏斗。参见 漏斗和阶段。
4. AI（约 3 分钟）。 如果您的套餐包含平台 AI，Lora 无需任何设置即可使用。如果您愿意，也可以在 设置 > AI配置 中连接您自己的 OpenAI、Anthropic、Google 或 xAI 密钥。参见 AI 配置。
5. 邀请您的团队（约 3 分钟）。 在 团队 步骤中，为每位同事添加一行并选择合适的角色。参见 团队邀请 和 工作区角色与权限。
6. 渠道（约 5 分钟）。 连接您的客户使用的渠道：在 社交 步骤中连接 WhatsApp、Facebook、Instagram、Telegram 等，在 短信 步骤中连接短信。这些都需要在相应提供商处拥有账户，因此可以先在这里开始，稍后再完成。参见 社交连接 和 WhatsApp 设置。
7. 第一个表单或导入（约 5 分钟）。 在 表单 步骤中创建一个网页表单，让网站访客自动成为销售线索，或在 导入线索 步骤中导入现有联系人。参见 网页表单 和 导入销售线索。

然后运行 就绪检查，并修复它报告的问题，直到显示 可以开始销售。

注意： 某些步骤取决于您的角色和套餐。例如，导入线索 仅对工作区管理员和销售经理显示，而短信或社交收件箱等渠道必须包含在您的套餐中。

在哪里获取帮助

帮助始终近在咫尺：

• 侧边栏中的 帮助中心（位于 工作区 部分）会打开所有帮助文章，并提供搜索和分类。
• 顶部栏中的 ? 图标可从任何页面打开帮助中心。
• 顶部栏中的 搜索或跳转到…（或 Ctrl+K / Cmd+K）可以找到任何页面或设置，还可以为您搜索帮助中心。参见下一节。
• 个人资料卡片菜单（侧边栏底部）中的 设置 会打开设置中心：列出您的角色可以打开的所有设置页面，每个页面都显示其实时状态（例如 已连接 或 未设置），另外还有一个搜索框和您的 设置进度。
• 重要页面标题旁边的小 ? 链接会打开对应的文章。在配置中，阅读指南 会在步骤旁边直接打开文章。
• 邮箱、短信、社交和 AI 设置都有可折叠的 如何连接 面板，提供分步说明。
• 如果您还有后续问题，每篇文章都有一个 向 Lora 提问 按钮。

快速导航（Ctrl/Cmd + K）

快速导航可以带您前往任何页面，无需逐级点击菜单。

1. 在任何页面上按 Ctrl+K（Windows/Linux）或 Cmd+K（Mac），或点击顶部栏中的 搜索或跳转到…。在较窄的屏幕上，顶部栏会改为显示一个放大镜图标。
2. 输入页面或设置的名称，例如"邮件"或"任务"。
3. 使用 ↑ 和 ↓ 键移动，按 Enter 打开，按 Esc 关闭。

除了 页面 之外，列表中还有一个 操作 分组：与 Lora 对话、打开帮助中心 和 切换浅色 / 深色模式。输入内容后，还会出现两个操作：询问 Lora：“…” 会将您输入的文字发送给 Lora，在帮助中心搜索：“…” 会在帮助文章中搜索这些文字。

快速导航只会列出您的角色有权打开的页面。现在位于配置中的设置（例如邮件设置或表单）会打开对应的配置步骤。

向 Lora 提问

Lora 是 NextCRM 内置的 AI 助手。点击屏幕右下角的圆形 Lora 按钮即可打开聊天。您可以询问 Lora NextCRM 中某项功能如何使用，它会附上对应帮助文章的链接进行回答（显示为"帮助文章：<标题>"）。Lora 还可以协助您的日常销售工作，例如起草回复或总结一条销售线索。

提示： Lora 越了解您的业务，回答就越好。请先在公司步骤中填写 进一步介绍您的公司 - 这是见效最快的一步。

相关文章

• 工作区角色与权限
• 团队邀请
• 电子邮件设置
• Lora 助手