短信设置

NextCRM 通过 Twilio 发送和接收短信。每个工作区连接自己的 Twilio 账户，因此消息会从您自己的号码发出，费用由 Twilio 直接向您收取。设置好短信后，团队中的任何人都可以从销售线索卡片或详情视图向该销售线索发送短信。

注意： 只有工作区管理员才能更改短信设置。其他角色（包括销售经理）在配置中看不到 短信 步骤。您的套餐必须包含 SMS messaging（短信消息）功能，才能保存设置和发送消息。

各项值的获取位置

登录 Twilio Console（https://console.twilio.com/），并收集以下各项值。短信步骤中每个字段旁边的 (i) 图标也会显示相同的信息。

NextCRM 字段	在 Twilio 中的获取位置	链接
Twilio 账户 SID	您的 Twilio 账户 ID，以 AC 开头。Twilio Console > Account Dashboard 的 Account Info 部分。	https://console.twilio.com/
身份验证令牌	同一账户的密钥。Twilio Console > Account Dashboard > Account Info：点击 Auth Token 旁边的 Show。	https://console.twilio.com/
发件号码	可以发送短信的 Twilio 号码，请使用国际格式，例如 +15551234567。Twilio Console > Phone Numbers > Manage > Active numbers。	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming
消息服务 SID（可选）	可代替发件号码使用，以 MG 开头。Twilio Console > Messaging > Services：打开该服务并复制其 SID。	https://console.twilio.com/us1/develop/sms/services
测试 Account SID / 测试 Auth Token	免费的测试凭据，绝不会发送真实短信。Twilio Console > Account > API keys & tokens 的 Test credentials 部分。	https://console.twilio.com/us1/account/keys-credentials/api-keys
入站 Webhook URL	保存后显示在 NextCRM 中。将其粘贴到 Twilio：Phone Numbers > Active numbers > 您的号码 > Messaging configuration > A message comes in: Webhook, HTTP POST。	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming

设置顺序：创建或打开您的 Twilio 账户 > 复制 Account SID 和身份验证令牌，并选择号码或消息服务 > 将它们粘贴到 NextCRM 并保存 > 将入站 Webhook URL 粘贴到 Twilio > 测试连接并发送测试短信。

您需要 发件号码 或 消息服务 SID 二者之一。对于生产环境发送，建议使用消息服务（Messaging Service）。

警告： 正式模式始终需要 身份验证令牌，因为 NextCRM 既用它来调用 Twilio，也用它来验证传入的 Webhook 确实来自 Twilio。因此，NextCRM 不会要求填写 Twilio API 密钥。

逐步连接 Twilio

1. 打开 配置 > 短信（打开短信步骤）。设置 中的 短信与通话 卡片会打开同一个步骤。
2. 开启 启用短信集成。
3. 在 Twilio 环境 下，选择 正式（真实消息）或 测试（模拟消息，见下文）。
4. 填写 正式凭据：Twilio 账户 SID、身份验证令牌，以及 发件号码 和/或 消息服务 SID。
5. 检查 默认国家代码（例如 +49 或 +55）。它会被添加到保存时没有国家代码的电话号码前。
6. 点击 保存短信设置。
7. 点击 测试连接。成功后您会看到“Twilio 连接已验证。”，顶部的状态标记会变为 已连接。

页面顶部的 三步连接 Twilio 卡片会跟踪您的进度：输入 Twilio 凭据、验证连接 和 开启短信。这些步骤会根据您已保存的设置和最近一次连接测试自动打勾。包含分步说明的操作指南位于此卡片内。

如果 发件号码 不是国际格式，该字段会显示“请使用带国家代码的国际格式，例如 +8613812345678。”

密钥在存储时会被加密，保存后会被掩码处理，并且不会再次显示。将密钥字段留空即可保留已保存的值。

Webhook URL（接收回复）

保存后，NextCRM 会显示两个只读地址，并附带复制按钮：

• 入站 Webhook URL：当销售线索回复您的号码时，Twilio 会调用此地址。
• 状态回调 URL：Twilio 会向此地址报告投递状态（已发送、已送达、失败）。

NextCRM 会在每条消息中自动发送状态回调 URL，因此您无需在 Twilio 中填写。入站 URL 则需要您自己添加：

1. 在 Twilio Console 中，打开您电话号码的配置（如果您通过消息服务发送，则打开该服务的集成设置）。
2. 在消息部分，针对传入消息（“A message comes in”），选择 Webhook，粘贴 入站 Webhook URL，并选择 HTTP POST。
3. 在 Twilio 中保存。

传入的回复会与具有相同电话号码的销售线索匹配，并显示在该销售线索的短信历史记录中。如果没有销售线索使用该号码，或有多条销售线索共用该号码，消息会被单独存放为未分配状态，而不会被关联到错误的销售线索。

测试模式

在 Twilio 环境 下选择 测试，即可免费试用设置：

• 输入 Twilio 中的 测试 Account SID 和 测试 Auth Token。
• NextCRM 始终从 +15005550006（Twilio 用于成功测试发送的魔术号码）发送测试消息，因此无需填写发送方。
• 测试消息不收费，不会到达真实手机，不会触发状态回调，也无法接收回复。销售线索中会显示 Twilio 测试模式已启用的提示。

准备好发送真实消息时，请切换回 正式 并点击 保存短信设置。

发送测试消息

在 发送测试 SMS 中，以国际格式输入您自己的手机号码，根据需要调整文本，然后点击 发送。如果号码不是国际格式，您会看到“请使用带国家代码的国际格式，例如 +8613812345678。”，并且 发送 会保持禁用状态。NextCRM 会显示“测试 SMS 已加入发送队列。”进行确认。在正式模式下，这是一条真实短信，Twilio 会像对待其他消息一样收费。

向销售线索发送短信

• 在销售线索卡片上，点击电话号码旁边的短信按钮（“Send SMS to …”）。发送短信 窗口会打开，并已填好 收件人。编写 消息（最多 1,600 个字符）并发送。输入时，窗口会显示该消息需要多少个短信分段，例如“2 个 SMS 分段”。
• 在销售线索详情中，打开 SMS 选项卡，可查看 SMS 历史记录、发送新消息，或点击 同步 从 Twilio 获取回复。

电话号码应采用 E.164 格式，例如 +5511999999999。不带 + 的号码会使用默认国家代码进行规范化。每条已发送的消息和每条回复都会记录在该销售线索的活动中。

如需一次向多条销售线索发送短信，请在 营销活动 > 新建营销活动 > 短信 下创建短信营销活动（打开短信营销活动）。较长的文本会被拆分为多个短信分段（每段约 160 个字符）；营销活动编辑器会显示分段数量。

费用和限制

• Twilio 会将每条消息、每个电话号码和每项服务的费用直接计入您的 Twilio 账户。NextCRM 不按短信收费。
• 价格、发送方规则和注册要求取决于目标国家/地区。有些国家/地区要求您在发送前注册企业或发送方；请在您的 Twilio 账户中查看。
• Twilio 试用账户会受到限制（例如，通常只能向已验证的号码发送）。正式上线前请升级 Twilio 账户。

故障排除

• “Twilio credentials are incomplete.” 请输入 Account SID 和身份验证令牌，然后保存。
• “Twilio sender is incomplete.” 请添加发件号码或消息服务 SID。
• 测试连接失败： 请先在开启 启用短信集成 的情况下保存设置，并检查 SID 和令牌是否属于同一个 Twilio 账户和环境。
• 回复没有显示： 请确保已在 Twilio 中为该号码或消息服务设置入站 Webhook URL，并确认销售线索的电话号码与发送方号码一致。在销售线索的 SMS 选项卡中使用 同步。

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