Sms instellen

NextCRM verstuurt en ontvangt sms via Twilio. Elke workspace koppelt een eigen Twilio-account, zodat berichten vanaf uw eigen nummer worden verzonden en Twilio de kosten rechtstreeks bij u in rekening brengt. Zodra sms is ingesteld, kan iedereen in uw team een lead sms'en vanuit de leadkaart of de detailweergave.

Opmerking: Alleen Workspace Beheerders kunnen de sms-instellingen wijzigen. Andere rollen, ook Sales Managers, zien de stap Sms in de Configuratie niet. Uw abonnement moet de functie SMS messaging bevatten om de instellingen op te slaan en berichten te versturen.

Waar u elke waarde vindt

Meld u aan bij de Twilio Console op https://console.twilio.com/ en verzamel de onderstaande waarden. Het (i)-pictogram naast elk veld in de stap Sms toont dezelfde informatie.

Veld in NextCRM	Waar u het in Twilio vindt	Link
Twilio Account SID	De ID van uw Twilio-account, begint met AC. Twilio Console > Account Dashboard, gedeelte Account Info.	https://console.twilio.com/
Auth Token	De geheime sleutel van hetzelfde account. Twilio Console > Account Dashboard > Account Info: klik op Show naast Auth Token.	https://console.twilio.com/
Afzender nummer	Een Twilio-nummer dat sms kan versturen, in internationale notatie, bijvoorbeeld +15551234567. Twilio Console > Phone Numbers > Manage > Active numbers.	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming
Messaging Service SID (optioneel)	In plaats van een Afzender nummer, begint met MG. Twilio Console > Messaging > Services: open de service en kopieer de SID.	https://console.twilio.com/us1/develop/sms/services
Test Account SID / Test Auth Token	Gratis testinloggegevens die nooit een echte sms versturen. Twilio Console > Account > API keys & tokens, gedeelte Test credentials.	https://console.twilio.com/us1/account/keys-credentials/api-keys
URL voor inkomende webhook	Wordt na het opslaan in NextCRM getoond. Plak deze in Twilio: Phone Numbers > Active numbers > uw nummer > Messaging configuration > A message comes in: Webhook, HTTP POST.	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming

Volgorde van instellen: maak of open uw Twilio-account > kopieer de Account SID en het Auth Token en kies een nummer of Messaging Service > plak ze in NextCRM en sla op > plak de URL voor inkomende webhook in Twilio > test de verbinding en stuur een test-sms.

U hebt een Afzender nummer of een Messaging Service SID nodig. Voor productief verzenden is een Messaging Service de aanbevolen optie.

Waarschuwing: Het Auth Token is in de livemodus altijd verplicht, omdat NextCRM het gebruikt om Twilio aan te roepen en om te controleren of inkomende webhooks echt van Twilio komen. NextCRM vraagt daarom niet om een Twilio-API-sleutel.

Twilio stap voor stap koppelen

1. Open Configuratie > Sms (de stap Sms openen). De kaart Sms en bellen in Instellingen opent dezelfde stap.
2. Zet SMS-integratie inschakelen aan.
3. Kies onder Twilio-omgeving voor Live (echte berichten) of Test (gesimuleerde berichten, zie hieronder).
4. Vul de Live-inloggegevens in: Twilio Account SID, Auth Token, en Afzender nummer en/of Messaging Service SID.
5. Controleer de Standaard landcode (bijvoorbeeld +49 of +55). Deze wordt toegevoegd aan telefoonnummers die zonder landcode zijn opgeslagen.
6. Klik op SMS-instellingen opslaan.
7. Klik op Verbinding testen. Als het lukt, ziet u "Twilio-verbinding geverifieerd." en verandert de statusbadge bovenaan in verbonden.

Bovenaan de pagina houdt de kaart Koppel Twilio in drie stappen uw voortgang bij: Twilio-gegevens invullen, Verbinding controleren en Sms inschakelen. De stappen worden afgevinkt op basis van uw opgeslagen instellingen en de laatste verbindingstest. De handleiding met stapsgewijze instructies staat in deze kaart.

Als het Afzender nummer niet in internationaal formaat is, toont het veld "Gebruik het internationale formaat met landcode, bijv. +31612345678."

Geheimen worden versleuteld opgeslagen, na het opslaan gemaskeerd en nooit meer getoond. Laat een geheim veld leeg om de opgeslagen waarde te behouden.

Webhook-URL's (antwoorden ontvangen)

Na het opslaan toont NextCRM twee alleen-lezen adressen met een kopieerknop:

• URL voor inkomende webhook: Twilio roept deze aan wanneer een lead op uw nummer antwoordt.
• URL voor statuscallback: Twilio meldt hier de bezorgstatus (verzonden, afgeleverd, mislukt).

NextCRM stuurt de URL voor statuscallback automatisch mee met elk bericht, dus u hoeft deze niet in Twilio in te voeren. De inkomende URL moet u zelf toevoegen:

1. Open in de Twilio Console de configuratie van uw telefoonnummer (of, als u via een Messaging Service verstuurt, de integratie-instellingen van die service).
2. Kies in het gedeelte voor berichten bij inkomende berichten ("A message comes in") voor Webhook, plak de URL voor inkomende webhook en selecteer HTTP POST.
3. Sla op in Twilio.

Inkomende antwoorden worden gekoppeld aan de lead met hetzelfde telefoonnummer en verschijnen in de sms-geschiedenis van die lead. Als geen enkele lead of juist meerdere leads dat nummer hebben, wordt het bericht apart bewaard als niet-toegewezen, in plaats van aan de verkeerde lead te worden gekoppeld.

Testmodus

Kies Test onder Twilio-omgeving om de instelling kosteloos uit te proberen:

• Voer de Test Account SID en het Test Auth Token van Twilio in.
• NextCRM verstuurt testberichten altijd vanaf +15005550006, het magische nummer van Twilio voor een geslaagde testverzending, dus u hoeft geen afzender in te voeren.
• Testberichten worden niet in rekening gebracht, bereiken nooit een echte telefoon, activeren geen statuscallbacks en kunnen geen antwoorden ontvangen. Bij leads verschijnt een melding dat de testmodus van Twilio actief is.

Schakel terug naar Live en klik op SMS-instellingen opslaan zodra u klaar bent voor echte berichten.

Een testbericht versturen

Voer bij Test-sms verzenden uw eigen mobiele nummer in internationale notatie in, pas de tekst eventueel aan en klik op Verzenden. Als het nummer niet in internationaal formaat is, ziet u "Gebruik het internationale formaat met landcode, bijv. +31612345678." en blijft Verzenden uitgeschakeld. NextCRM bevestigt met "Test-sms in de wachtrij geplaatst." In de livemodus is dit een echte sms en brengt Twilio deze in rekening zoals elk ander bericht.

Een lead sms'en

• Klik op een leadkaart op de sms-knop naast het telefoonnummer ("Send SMS to …"). Het venster SMS verzenden opent met de Ontvanger al ingevuld. Schrijf het Bericht (maximaal 1.600 tekens) en verstuur het. Tijdens het typen toont het venster hoeveel sms-segmenten het bericht nodig heeft, bijvoorbeeld "2 sms-segment(en)".
• Open in de leaddetails het tabblad SMS om de Sms-geschiedenis te bekijken, een nieuw bericht te versturen of op Synchroniseren te klikken om antwoorden uit Twilio op te halen.

Telefoonnummers moeten in E.164-notatie staan, bijvoorbeeld +5511999999999. Nummers zonder + worden aangevuld met de standaard landcode. Elk verzonden bericht en elk antwoord wordt vastgelegd in de activiteiten van de lead.

Wilt u veel leads tegelijk sms'en, maak dan een sms-campagne aan onder Campagnes > Nieuwe Campagne > SMS (sms-campagne openen). Lange teksten worden opgesplitst in meerdere sms-segmenten (elk ongeveer 160 tekens); de campagne-editor toont het aantal segmenten.

Kosten en limieten

• Twilio brengt elk bericht, telefoonnummer en elke dienst rechtstreeks in rekening op uw Twilio-account. NextCRM rekent niets per sms.
• Prijzen, afzenderregels en registratievereisten hangen af van het land van bestemming. In sommige landen moet u uw bedrijf of afzender registreren voordat u kunt versturen; controleer dit in uw Twilio-account.
• Proefaccounts van Twilio zijn beperkt (ze kunnen bijvoorbeeld meestal alleen naar geverifieerde nummers versturen). Upgrade het Twilio-account voordat u live gaat.

Probleemoplossing

• "Twilio credentials are incomplete." Voer de Account SID en het Auth Token in en sla op.
• "Twilio sender is incomplete." Voeg een Afzender nummer of een Messaging Service SID toe.
• Verbinding testen mislukt: sla de instellingen eerst op met SMS-integratie inschakelen aan, en controleer of de SID en het token bij hetzelfde Twilio-account en dezelfde omgeving horen.
• Antwoorden verschijnen niet: controleer of de URL voor inkomende webhook in Twilio is ingesteld op het nummer of de Messaging Service, en of het telefoonnummer van de lead overeenkomt met het nummer van de afzender. Gebruik Synchroniseren in het tabblad SMS van de lead.

Gerelateerde artikelen

• E-mailcampagnes
• E-mail instellen (SMTP en IMAP)
• WhatsApp instellen
• Leads en pipeline