SMS-konfiguration

NextCRM skickar och tar emot SMS via Twilio. Varje arbetsyta ansluter sitt eget Twilio-konto, så meddelandena skickas från ditt eget nummer och kostnaderna faktureras direkt till dig av Twilio. När SMS är konfigurerat kan alla i ditt team sms:a ett lead från dess kort eller detaljvy.

Obs: Endast Arbetsyteadministratörer kan ändra SMS-inställningarna. Andra roller, även Försäljningschefer, ser inte steget SMS i Konfiguration. Din plan måste innehålla funktionen SMS messaging för att du ska kunna spara inställningarna och skicka meddelanden.

Var du hittar varje värde

Logga in i Twilio Console på https://console.twilio.com/ och samla in värdena nedan. (i)-ikonen bredvid varje fält i steget SMS visar samma information.

Fält i NextCRM	Var du hittar det i Twilio	Länk
Twilio-konto SID	Ditt Twilio-kontos ID, det börjar med AC. Twilio Console > Account Dashboard, avsnittet Account Info.	https://console.twilio.com/
Autentiseringstoken	Den hemliga nyckeln för samma konto. Twilio Console > Account Dashboard > Account Info: klicka på Show bredvid Auth Token.	https://console.twilio.com/
Från nummer	Ett Twilio-nummer som kan skicka SMS, i internationellt format, till exempel +15551234567. Twilio Console > Phone Numbers > Manage > Active numbers.	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming
Meddelandetjänst SID (valfritt)	I stället för ett Från nummer, det börjar med MG. Twilio Console > Messaging > Services: öppna tjänsten och kopiera dess SID.	https://console.twilio.com/us1/develop/sms/services
Test Account SID / Test Auth Token	Kostnadsfria testuppgifter som aldrig skickar ett riktigt SMS. Twilio Console > Account > API keys & tokens, avsnittet Test credentials.	https://console.twilio.com/us1/account/keys-credentials/api-keys
Webhook-URL för inkommande	Visas i NextCRM efter att du har sparat. Klistra in den i Twilio: Phone Numbers > Active numbers > ditt nummer > Messaging configuration > A message comes in: Webhook, HTTP POST.	https://console.twilio.com/us1/develop/phone-numbers/manage/incoming

Konfigurationsordning: skapa eller öppna ditt Twilio-konto > kopiera Account SID och Auth Token och välj ett nummer eller en Messaging Service > klistra in dem i NextCRM och spara > klistra in webhook-URL:en för inkommande i Twilio > testa anslutningen och skicka ett test-SMS.

Du behöver antingen ett Från nummer eller ett Meddelandetjänst SID. För utskick i produktion rekommenderas en Messaging Service.

Varning: Autentiseringstoken krävs alltid i produktionsläge, eftersom NextCRM använder den både för att anropa Twilio och för att verifiera att inkommande webhooks verkligen kommer från Twilio. NextCRM ber därför inte om någon API-nyckel för Twilio.

Anslut Twilio steg för steg

1. Öppna Konfiguration > SMS (öppna steget SMS). Kortet Sms och samtal under Inställningar öppnar samma steg.
2. Slå på Aktivera SMS-integration.
3. Under Twilio-miljö väljer du Produktion (riktiga meddelanden) eller Test (simulerade meddelanden, se nedan).
4. Fyll i Produktionsuppgifter: Twilio-konto SID, Autentiseringstoken samt Från nummer och/eller Meddelandetjänst SID.
5. Kontrollera Standard landskod (till exempel +49 eller +55). Den läggs till telefonnummer som sparats utan landskod.
6. Klicka på Spara SMS-inställningar.
7. Klicka på Testa anslutning. Om det lyckas ser du ”Twilio-anslutning verifierad.” och statusmärket högst upp ändras till ansluten.

Högst upp på sidan följer kortet Anslut Twilio i tre steg hur långt du har kommit: Ange dina Twilio-uppgifter, Verifiera anslutningen och Slå på sms. Stegen bockas av utifrån dina sparade inställningar och det senaste anslutningstestet. Instruktionerna steg för steg finns i det här kortet.

Om Från nummer inte är i internationellt format visar fältet ”Använd internationellt format med landsnummer, t.ex. +46701234567.”

Hemligheter lagras krypterat, maskeras efter att de sparats och visas aldrig igen. Lämna ett hemlighetsfält tomt för att behålla det sparade värdet.

Webhook-URL:er (ta emot svar)

När du har sparat visar NextCRM två skrivskyddade adresser med en kopieringsknapp:

• Webhook-URL för inkommande: Twilio anropar den när ett lead svarar på ditt nummer.
• URL för statusåteranrop: Twilio rapporterar leveransstatus (skickat, levererat, misslyckat) till den.

NextCRM skickar automatiskt URL:en för statusåteranrop med varje meddelande, så du behöver inte ange den i Twilio. Den inkommande URL:en måste du lägga till själv:

1. Öppna konfigurationen för ditt telefonnummer i Twilio Console (eller, om du skickar via en Messaging Service, tjänstens integrationsinställningar).
2. I avsnittet för meddelanden väljer du för inkommande meddelanden (”A message comes in”) Webhook, klistrar in Webhook-URL för inkommande och väljer HTTP POST.
3. Spara i Twilio.

Inkommande svar matchas mot det lead som har samma telefonnummer och visas i det leadets SMS-historik. Om inget lead eller flera leads har samma nummer läggs meddelandet åt sidan som ej tilldelat i stället för att kopplas till fel lead.

Testläge

Välj Test under Twilio-miljö för att prova konfigurationen utan kostnad:

• Ange Test Account SID och Test Auth Token från Twilio.
• NextCRM skickar alltid testmeddelanden från +15005550006, Twilios magiska nummer för ett lyckat testutskick, så det finns ingen avsändare att ange.
• Testmeddelanden debiteras inte, når aldrig en riktig telefon, utlöser inga statusåteranrop och kan inte ta emot svar. Leads visar ett meddelande om att Twilio-testläget är aktivt.

Växla tillbaka till Produktion och klicka på Spara SMS-inställningar när du är redo för riktiga meddelanden.

Skicka ett testmeddelande

I Skicka test-SMS anger du ditt eget mobilnummer i internationellt format, ändrar texten om du vill och klickar på Skicka. Om numret inte är i internationellt format ser du ”Använd internationellt format med landsnummer, t.ex. +46701234567.” och Skicka förblir inaktiverad. NextCRM bekräftar med ”Test-SMS:et har köats.” I produktionsläge är detta ett riktigt SMS som Twilio debiterar som vilket meddelande som helst.

Skicka SMS till ett lead

• Klicka på SMS-knappen bredvid telefonnumret på ett leadkort (”Send SMS to …”). Fönstret Skicka SMS öppnas med Mottagare ifyllt. Skriv ditt Meddelande (upp till 1 600 tecken) och skicka. Medan du skriver visar fönstret hur många SMS-segment meddelandet behöver, till exempel ”2 SMS-segment”.
• Öppna fliken SMS i leadets detaljer för att se SMS-historik, skicka ett nytt meddelande eller klicka på Synkronisera för att hämta svar från Twilio.

Telefonnummer bör vara i E.164-format, till exempel +5511999999999. Nummer utan + normaliseras med standardlandskoden. Varje skickat meddelande och varje svar loggas i leadets aktivitet.

För att sms:a många leads samtidigt skapar du en SMS-kampanj under Kampanjer > Ny kampanj > SMS (öppna SMS-kampanj). Långa texter delas upp i flera SMS-segment (cirka 160 tecken vardera); kampanjredigeraren visar antalet segment.

Kostnader och begränsningar

• Twilio fakturerar varje meddelande, telefonnummer och tjänst direkt till ditt Twilio-konto. NextCRM tar inte betalt per SMS.
• Priser, avsändarregler och registreringskrav beror på mottagarlandet. Vissa länder kräver att du registrerar ditt företag eller din avsändare innan du skickar; kontrollera detta i ditt Twilio-konto.
• Twilio-provkonton är begränsade (de kan till exempel oftast bara skicka till verifierade nummer). Uppgradera Twilio-kontot innan du går live.

Felsökning

• ”Twilio credentials are incomplete.” Ange Account SID och Auth Token och spara sedan.
• ”Twilio sender is incomplete.” Lägg till ett Från nummer eller ett Meddelandetjänst SID.
• Testa anslutning misslyckas: spara först inställningarna med Aktivera SMS-integration påslaget och kontrollera att SID och token tillhör samma Twilio-konto och miljö.
• Svar visas inte: se till att Webhook-URL för inkommande är inställd på numret eller på Messaging Service i Twilio och att leadets telefonnummer stämmer med avsändarens nummer. Använd Synkronisera på leadets SMS-flik.

Relaterade artiklar

• E-postkampanjer
• E-postkonfiguration (SMTP och IMAP)
• WhatsApp-konfiguration
• Leads och pipeline