社交连接概览

NextCRM 会将来自您社交渠道的消息和评论集中到一个地方：社交收件箱。您的团队可以在那里阅读和回复，Lora 可以准备回复供您审核、自动回答，并将感兴趣的联系人转化为销售线索。您只需在 配置 > 社交 中将每个渠道连接一次。

支持的网络及其功能

每个网络在配置的 社交 步骤中都有自己的卡片。下表显示了 NextCRM 目前实际支持的功能。

网络	接收消息	接收评论	从 NextCRM 回复	设置指南
Facebook	发送到您主页的 Messenger 消息	您主页帖子上的评论	是（消息和评论）	连接 Facebook
Instagram	私信	您帖子上的评论	是（请参阅 Instagram 指南）	连接 Instagram
WhatsApp	WhatsApp Business 消息	-	是（文本）	WhatsApp Business 设置
Telegram	发送给您机器人的消息	-	是	连接 Telegram
LinkedIn	有限：潜在客户表单和评论通知	有限	否	连接 LinkedIn
TikTok	-	有限：已批准的评论事件	否	连接 TikTok
网站聊天	来自网站聊天小部件的消息	-	是（为小部件存储）	本文
电子邮件	已存储在 NextCRM 中的电子邮件	-	是（通过您的 SMTP 设置）	电子邮件设置

重要限制：

• LinkedIn 和 TikTok 需要获得 LinkedIn 或 TikTok 官方的 API 访问权限。NextCRM 只接受已批准的 Webhook 事件。它不会抓取数据、不会代您登录，也不会发送非官方回复。对这些渠道的回复必须直接在 LinkedIn 或 TikTok 中撰写。
• Facebook、Instagram 和 WhatsApp 通过 Webhook 传送新消息。连接之前的旧对话不会被导入，同步 按钮也不会为这些网络下载历史记录。
• 社交收件箱中的 电子邮件 显示已存储在 NextCRM 中的电子邮件记录。仅靠 SMTP 只能发送，不能接收。

谁可以设置连接

• 工作区管理员 和 销售经理 可以看到 配置 中的 社交 步骤，并可以连接、更改或关闭渠道以及更改 AI 设置。
• 所有工作区角色 都可以打开 社交收件箱、阅读和回复。除财务角色外，所有角色都可以从对话中创建销售线索。
• 您的套餐必须包含社交收件箱功能才能连接渠道。没有该功能时，您仍然可以关闭渠道。自动 AI 回复还需要包含 AI 自动运行功能的套餐。请参阅 账单、套餐和附加组件。

连接卡片的工作方式

每个渠道都是一张紧凑的单行卡片，显示其名称、一个状态标签、已启用 / 已禁用 按钮和 配置。状态标签会显示以下状态之一：

• 已开启 - 该渠道已开启。
• 可以开启 - 凭据已保存，但该渠道处于关闭状态。
• 已连接 - 该渠道已开启，且提供商已接受凭据。
• 未验证 - 该渠道已开启，但凭据尚未验证。
• 需要处理 - 缺少某项必填信息，或提供商拒绝了凭据。
• 未设置 - 尚未保存任何内容。

点击 已启用 / 已禁用 会开启或关闭该渠道并立即保存。在关闭渠道之前，NextCRM 会请您点击 停用 进行确认。

点击 配置 可打开该渠道的设置；此时按钮会显示为 关闭。同一时间只能打开一个渠道，打开期间卡片顶部还会出现一个 保存 按钮。打开的面板（Telegram 有自己更简单的表单）包含相同的部分：

1. 步骤进度条：添加凭据、保存以获取 Webhook URL 和 开启渠道。每个步骤完成后都会打勾。
2. 应用密钥 和 访问令牌（Facebook、Instagram、WhatsApp）：来自 Meta 开发者门户的凭据。
3. 实时连接器交付 框，其中包含 Webhook URL、验证令牌，对于 WhatsApp 还包含 电话号码 ID。LinkedIn 和 TikTok 只需要验证令牌，因为它们的事件是转发给 NextCRM 的。
4. Lora 社交收件箱 框，其中包含 AI 设置（见下文）。
5. 底部的 保存 按钮。

密钥在服务器上加密存储，之后不会再次显示。保存后，该字段只会显示类似 Saved: ... 的提示。如需更改密钥，请粘贴新值并点击 保存。将密钥字段留空会保留已保存的值。

关闭状态的卡片只会显示标签 需要处理。点击 配置 即可查看完整消息，例如 “此提供商需要注意凭据或连接器详细信息，才能可靠同步。”：通常是缺少必填字段。必填字段标有 *。保存已启用的 Facebook、Instagram 或 WhatsApp 卡片时，NextCRM 会向 Meta 校验访问令牌；LinkedIn 和 TikTok 无法校验。此校验不会测试 Webhook，因此为确保无误，请给自己发送一条测试消息。

Webhook URL 和验证令牌

Webhook 是网络通知 NextCRM“有新消息到达”的方式。您需要向网络提供两项内容：

• Webhook URL：点击 配置 后，以只读方式显示在 实时连接器交付 框中。它以 ?hook= 和一个只属于您工作区的代码结尾。卡片首次保存后，URL 才会获得此代码，因此请先点击一次 保存，然后再复制。
• 验证令牌：您自行设定的密码（例如一串较长的随机字符串）。在 NextCRM 的 验证令牌 字段中输入它并点击 保存。在该网络的 Webhook 设置中输入完全相同的值。

对于 LinkedIn 和 TikTok，只有当事件通过 HTTP 标头 X-NextCRM-Webhook-Token 附带验证令牌时（绝不放在 URL 中），NextCRM 才会接受该事件。该令牌至少需要 24 个字符；请使用卡片上的 生成安全令牌 创建。对于 Facebook、Instagram 和 WhatsApp，验证令牌用于 Meta 的 Webhook 校验；之后的每个事件都通过 Meta 使用您的 应用密钥 生成的签名进行认证，因此这三个网络必须填写应用密钥。

注意： Meta 只在您首次验证 Webhook 时发送验证令牌，而不会随每条消息发送。对于 Facebook、Instagram 和 WhatsApp，请将 Webhook URL 原样粘贴为回调 URL，不要在其中添加验证令牌。以 &token=... 结尾的旧回调 URL 只要其中的令牌匹配，就仍然可以使用。各网络的指南会说明这一步骤。

AI 模式：手动、草稿和自动驾驶

在每张卡片的 Lora 社交收件箱 框中，您可以选择 Lora 在该渠道中的工作方式：

模式	会发生什么
仅手动	由您的团队回复所有消息。Lora 不会自行执行任何操作。
AI 草稿模式	由您的团队回复。在收件箱中，Lora 草稿 会准备一条回复，您可以在发送前审核和编辑。
AI 自动驾驶	Lora 会自动回复新的传入消息。它只使用对话内容和您的说明。如果 Lora 不确定，会把消息留给人工处理。

同一框中的更多设置：

• 最大AI回复数（1-25，默认为 3）：在一个对话中自动回复达到此数量后，Lora 会停止并将该对话标记为 需要人工审核。
• 大文本框：描述您的业务语气、产品或服务、何时转交给人工，以及什么是优质的销售线索。Lora 会使用这段文本进行自动回复。

自动驾驶需要一个活跃的 AI 提供商（请参阅 AI 配置）以及包含 AI 自动运行功能的套餐。AI 使用量会计入您工作区的 AI 用量。

自动销售线索和资格阈值

Lora 会为每个对话的购买意向打分。当用户询问价格、报价、预订或产品，或者提供电子邮件地址或电话号码时，分数会上升。

• 自动创建AI销售线索：开启此项且渠道以自动驾驶模式运行时，一旦分数达到阈值，Lora 就会自动创建销售线索。如果已存在具有相同电子邮件、电话或账号的销售线索，Lora 会将对话关联到该销售线索。
• 销售线索阈值（10-100，默认为 70）：创建新销售线索所需的最低分数。分数越高，销售线索越少但质量越好。
• AI销售线索目标漏斗 和 AI销售线索目标阶段：新的 AI 销售线索所进入的位置。默认值为 使用CRM默认设置 和 第一阶段。

收件箱中的 创建潜在客户 按钮使用相同的阈值。如果分数过低，您会看到 “Lead qualification threshold was not met.”，此时可以改用 关联到现有潜在客户。

使用社交收件箱

在侧边栏中打开 收件箱，然后选择 社交收件箱 选项卡（打开社交收件箱）。对于销售团队和财务角色，收件箱 会直接打开社交收件箱。

1. 在顶部的一行中选择一个渠道：所有渠道 或单个渠道，每个都显示其未读消息数量。共 N 个 显示列表中包含多少个对话。使用 筛选器，例如 未读、分配给我、AI 活跃、需要审核、仅限潜在客户、评论 或 直接。
2. 打开一个对话。使用 打开、待处理、已解决、垃圾邮件 或 已归档 设置其状态。
3. 输入您的回复并点击 发送，或按 Ctrl + Enter。文本框上方的 通过 … 回复 会显示回复将通过哪个渠道发出。或者点击 Lora 草稿：一个 Lora 已准备好回复，请在发送前检查 框会显示文本。点击 使用草稿 将其放入回复框，检查或编辑后点击 发送；或点击 重写 获取新版本。
4. 打开 线索信息 面板。在宽屏（1280 px 及以上）上，它是右侧的第三列；在较小的屏幕上，请使用对话标题栏中的 线索信息 信息按钮打开它。在手机上，列表、对话和线索信息是不同的界面，返回箭头（返回全部会话）可回到列表。在 Lora 处理 下，您可以找到 让 Lora 处理、启用自动驾驶（仅针对此对话）和 停止 AI。
5. 在 AI 潜在客户评分 下，点击 创建潜在客户 或 关联到现有潜在客户。打开关联的潜在客户 会跳转到您的销售线索。

Lora 草稿、自动驾驶和停止 AI 只能由工作区管理员和销售经理使用。所有人都可以手动回复。同步 会在网络支持的情况下导入新数据（未使用 Webhook 的 Telegram、电子邮件），不会获取 Facebook、Instagram 或 WhatsApp 的历史记录。

网站聊天

网站聊天 卡片用于您自己网站上的聊天小部件。小部件会将访客消息发送到 NextCRM，您在社交收件箱中的回复会被存储下来，以便小部件显示。卡片上的 验证令牌 用作小部件密钥，Webhook URL 包含您的工作区代码。

NextCRM 目前还未在此页面上提供可直接复制粘贴的小部件代码。开发人员可以使用该 URL 和密钥连接现有的聊天小部件。请不要将验证令牌发布在任何您不会发布密码的地方。

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