ワークスペースのロールと権限

NextCRMワークスペースのすべてのユーザーは、1つ以上のロールを持っています。ロールによって、サイドバーに表示されるメニュー項目と、変更が許可される内容が決まります。各ユーザーには、業務に必要な最小限のロールを付与してください。データが守られ、メニューもシンプルに保てます。

5つのワークスペースロール

ロール	典型的なユーザー	概要
ワークスペース管理者	オーナー、創業者、業務責任者	請求、プラン、アドオン、会社プロフィール、AI、データのエクスポートを含め、ワークスペースを完全に管理します。
営業マネージャー	営業部長、チームリーダー	営業チームを運営します。メンバーの招待、ロールの割り当て、データのインポート、ファネル、フォーム、メール、ソーシャルチャネルの設定を行います。請求は扱えません。
マーケティング	マーケター、代理店パートナー	キャンペーン、フォームとファネル、リード受信箱、リードの業務を扱います。チーム管理や設定は扱えません。
財務	経理担当者、財務責任者	リード、顧客、タスクを閲覧できますが、リードの詳細は変更できません。
営業チーム	営業担当者、アカウントマネージャー	日々の業務: リード、タスク、顧客、ソーシャル受信トレイ。

ワークスペースを作成したユーザーが、最初のワークスペース管理者になります。

注意: プラットフォーム管理者はワークスペースロールではありません。別のコントロールパネルからサービスを運営するNextCRMの運用担当者です。チームリストには表示されず、CRMのページ内で作業することもありません。

各ロールのサイドバー表示

• ワークスペース管理者: 概要（今日、ダッシュボード）、営業（リード、受信トレイ、タスク、顧客、見積書）、成長とチーム（キャンペーン、オートメーション、チーム）、ワークスペース（9つのステップすべてを含む構成、ヘルプセンター）。サイドバー下部のプロフィールカードのメニューには、プロフィール、プランと請求、設定 があります。
• 営業マネージャー: ワークスペース管理者と同じサイドバーです。構成に表示されるのは、メール、チーム、ソーシャル、ファネル、リードのインポート、フォーム、準備状況チェックだけです。プロフィールカードのメニューには プロフィール と 設定 があり、プランと請求 はありません。
• マーケティング: 概要（今日、ダッシュボード）、営業（リード、受信トレイ、タスク、顧客、見積書）、成長とチーム（キャンペーン）、ワークスペース（ファネル、フォーム、準備状況チェックを含む構成、ヘルプセンター）。プロフィールカードのメニュー: プロフィール と 設定。
• 営業チーム: 今日、ダッシュボード、リード、受信トレイ、タスク、顧客、見積書、ヘルプセンター。プロフィールカードのメニュー: プロフィール と 設定。構成はありません。
• 財務: 営業チームと同じですが、今日はありません。構成はありません。

いくつかの項目は、上部にタブがある統合ページです: ダッシュボード（概要 | カスタムワークスペース）、受信トレイ（リード受信箱 | ソーシャル受信トレイ）、顧客（顧客 | カスタマーサクセス）、見積書（見積書 | 予約ページ）、キャンペーン（マイキャンペーン | シーケンス）、プランと請求（請求 | アドオン | プランアップグレード）。各ロールには開くことが許可されているタブだけが表示されます。営業チームと財務の場合、受信トレイを開くとソーシャル受信トレイが直接表示され、ダッシュボードにはカスタムワークスペースタブがありません。

設定をクリックすると設定ハブが開きます。ハブには、そのロールが開けるページのカードだけが表示されます。ワークスペース管理者には、プロフィール、ログインとセキュリティ、メールボックスとカレンダー、会社プロファイル、Lora のナレッジ、AI設定、チャネルの設定、API と Webhook、プランと請求のカードが表示されます。営業マネージャーには、AI設定、SMS、API と Webhook、プランと請求を除いた同じカードが表示されます。マーケティング、財務、営業チームには、プロフィール、ログインとセキュリティ、メールボックスとカレンダー、会社プロファイル（閲覧のみ）が表示されます。

すべてのユーザーがヘルプセンターと画面右下のLoraボタンを利用できます。

各ロールでできること

「はい」はそのロールで実行できることを意味します。「閲覧」は開くことはできても変更できないことを意味します。

操作	ワークスペース管理者	営業マネージャー	マーケティング	財務	営業チーム
リードの操作（編集、ステージ間の移動）	はい	はい	はい	閲覧	はい
リード受信箱（待機中のリード）を開いて管理	はい	はい	はい	-	-
ファネル、ステージ、フォームの作成と変更	はい	はい	はい	-	-
リードの削除	はい	はい	自分のリード	-	自分のリード
ソーシャル受信トレイでの閲覧と返信	はい	はい	はい	はい	はい
ソーシャル受信トレイの会話の割り当て	はい	はい	はい	-	-
会話からのリード作成	はい	はい	はい	-	はい
マーケティングキャンペーン	はい	はい	はい	-	-
フォローアップシーケンスの作成	はい	はい	はい	-	-
リードをシーケンスに登録（リードから）	はい	はい	はい	-	はい
オートメーションの作成と変更	はい	はい	-	-	-
リードのインポート（構成 > リードのインポート）	はい	はい	-	-	-
メンバーの招待とロールの変更（チーム）	はい	はい	-	-	-
ソーシャルチャネルの接続（構成 > ソーシャル）	はい	はい	-	-	-
メール設定の変更（構成 > メール）	はい	はい	-	-	-
ワークスペースのナレッジでLoraをトレーニング（設定 > Lora のナレッジ）	はい	はい	-	-	-
AI設定、SMS（構成 > SMS）、API と Webhook の変更	はい	-	-	-	-
会社情報の編集（構成 > 会社）	はい	閲覧	閲覧	閲覧	閲覧
ワークスペースデータのエクスポート（CSV、XML、完全エクスポート）	はい	-	-	-	-
プランと請求（請求、アドオン、プランアップグレード）	はい	-	-	-	-

「自分のリード」とは、そのユーザーに割り当てられたリード、またはそのユーザーが作成したリードのことです。プランによっても機能のオン/オフが決まります。例えばSMS、ソーシャル受信トレイ、マーケティングキャンペーンは、ロールに関係なくプランに含まれている必要があります。

複数のロールを持つユーザー

1人のユーザーに複数のロール（例えばマーケティングと財務）を付与できます。権限は合算され、いずれかのロールで許可されていることはすべて実行できます。

サイドバーと構成には、いずれかのロールで開くことが許可されているものがすべて表示されます。営業チームは基本ロールであり、他のロールを追加すると自動的に削除されます。

ロールを変更できるユーザー

• ワークスペース管理者と営業マネージャーは、営業チーム、営業マネージャー、マーケティング、財務のロールを付与または削除できます。チームを開き、メンバーカードの**...**メニューをクリックして、ワークスペースアクセスでロールにチェックを入れます。変更はすぐに保存されます。
• 営業マネージャーは、ワークスペース管理者であるユーザーを変更できません。
• ワークスペース管理者のロールを変更できるのはプラットフォーム管理者だけです。他のワークスペース管理者や営業マネージャーは変更できません。
• ワークスペース管理者のロールは、招待でもチームページからも付与できません。2人目のワークスペース管理者が必要な場合は、NextCRMサポートにお問い合わせください。付与できるのはプラットフォーム管理者だけです。

ヒント: 誰かが休暇中でも締め出されることがないよう、チームを管理できるユーザーを少なくとも2人（例えばワークスペース管理者1人と営業マネージャー1人）用意しておきましょう。

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