작업(생성, 할당, 파일, 댓글)

작업은 리드에게 다시 전화하기, 제안서 보내기, 미팅 준비하기 같은 후속 조치를 놓치지 않게 해 줍니다. 작업은 단독으로 존재하거나 리드 또는 캠페인에 연결될 수 있으며, 본인, 팀원 또는 Lora에게 할당할 수 있습니다.

사이드바에서 작업 목록을 엽니다: 작업. 페이지 이름은 작업 명령 센터입니다(상단 표시 업무 허브). 작업 개요 / 작업 보관함 옆에서 목록, 보드, 캘린더 보기를 전환하며, 선택한 보기는 기억됩니다. 작업 보관함은 항상 목록으로 표시됩니다.

작업 만들기

1. 새 작업을 클릭합니다.
2. 작업 제목(필수)을 입력합니다.
3. 선택 사항: 상태, 우선순위, 담당자, 마감일, 설명, 하위 작업(+ 하위 작업 추가), 태그를 설정합니다.
4. 고객 연결로 리드에 연결하거나 캠페인 연결로 캠페인에 연결합니다.
5. 작업 생성을 클릭합니다.

빠른 추가: 작업 개요에서 작업을 입력하고 Enter를 누르세요에 제목을 입력하고, 필요하면 마감일(마감일 없음, 오늘, 내일 또는 1주 후)을 선택한 다음 Enter를 누르거나 추가를 클릭합니다. 작업은 나에게 할당되며 "작업 추가됨: …" 메시지로 확인됩니다. 세부 정보를 추가하려면 나중에 작업을 엽니다.

리드에서 만들기: 리드를 열고 작업 탭으로 이동한 다음 작업 추가를 클릭합니다. 작업이 해당 리드에 자동으로 연결되며, 보드의 리드 카드에 열린(또는 기한이 지난) 작업 수가 표시됩니다.

작업 할당

담당자 필드에서 선택할 수 있는 항목:

• 나와 Lora AI: 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
• 할당되지 않음 및 다른 팀원: 워크스페이스 관리자와 영업 관리자만 사용할 수 있습니다.

영업팀 사용자는 본인 또는 Lora에게만 작업을 할당할 수 있습니다. 할당되지 않은 작업을 맡는 것은 가능합니다. 다른 사람에게 작업을 할당하면 그 사람에게 알림이 전송됩니다.

상태, 우선순위, 마감일

상태	의미
할 일	시작 전
진행 중	작업 중
검토	확인 대기 중
완료	완료되어 보관함으로 이동
취소됨	진행하지 않음

우선순위는 낮음, 보통, 높음, 긴급 중 하나입니다.

마감일은 목록에 "오늘 마감", "내일 마감", "3일 후", "2일 지연" 등으로 표시됩니다. 기한이 지난 작업은 기한 초과 요약에 집계되고 리드 카드에서 강조 표시됩니다.

빠른 완료: 목록 보기에서 작업 앞의 체크박스를 클릭하면 완료로 표시됩니다. 다시 클릭하면 작업이 다시 열립니다.

작업 편집

작업을 클릭해 세부 정보를 열고, 필요한 내용을 변경한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다. 세부 정보 상단의 할 일 / 진행 중 / 검토 / 완료 진행 표시가 작업이 어디까지 진행되었는지 보여 줍니다.

영업팀 사용자는 본인이 만들었거나 본인에게 할당된 작업을 편집할 수 있습니다. 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 모든 작업을 편집할 수 있습니다.

파일

작업 파일에서 문서를 첨부합니다. 파일 첨부를 클릭하거나 파일을 상자에 끌어다 놓습니다.

• 작업을 만들 때는 파일이 먼저 첨부되고, 작업이 생성된 직후 업로드됩니다.
• 기존 작업에서는 파일이 즉시 업로드됩니다.
• 파일당 최대 25MB까지 가능합니다. PDF, Office, 이미지, 텍스트, CSV, 이메일 파일이 허용됩니다. 즉 일반 문서(PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT, CSV), 이미지(PNG, JPG, WEBP, GIF), 저장된 이메일(.eml)입니다. 실행 파일, 스크립트, HTML, SVG 파일은 거부됩니다.
• 모든 파일은 워크스페이스 저장 용량 한도에 포함됩니다.
• 작업 파일은 워크스페이스 관리자와 영업 관리자만 삭제할 수 있습니다.

댓글

댓글은 작업이 생성된 후에 사용할 수 있습니다. 작업을 열고 **댓글을 작성하세요...**에 입력한 다음 댓글 추가를 클릭합니다. 댓글은 해당 작업을 열 수 있는 워크스페이스의 모든 사용자에게 표시되며, 작업 활동에 기록됩니다.

작업 찾기: 필터와 보기

::video[/help/videos/{lang}/tasks-filters.webm]{caption="동영상: 작업을 필터링하고 여러 작업을 한 번에 처리하기" captions="/help/videos/{lang}/tasks-filters.vtt" poster="/help/videos/{lang}/tasks-filters.jpg"}

• 탭: 모든 작업, 내 작업, AI 작업(Lora에게 할당됨), 할당되지 않음.
• 작업 검색: 텍스트로 검색합니다.
• 모든 담당자: 팀원을 선택합니다.
• 모든 우선순위: 우선순위 하나를 선택합니다.
• 열린 상태: 기본적으로 열린 작업(할 일, 진행 중, 검토)이 표시됩니다. 상태를 하나 고르면 해당 작업만 표시되고, 취소됨을 고르면 취소된 작업이 표시됩니다.
• 기한 초과: 기한이 지난 작업만 표시합니다.
• 재설정: 모든 필터를 지웁니다.

요약 카드에는 열림, 기한 초과, 보관함, 내 열린 작업 개수가 표시됩니다. 요약 카드는 필터이기도 합니다. 카드를 클릭하면 해당 작업만 표시됩니다. 예를 들어 기한 초과를 클릭하면 기한이 지난 모든 작업이, 보관함을 클릭하면 작업 보관함이 열립니다.

보드 보기와 캘린더 보기

보드는 작업을 할 일, 진행 중, 검토, 완료 열로 보여 줍니다(취소된 작업을 불러온 경우 취소됨 열도 표시). 카드를 다른 열로 끌어 상태를 바꾸거나, 카드의 화살표(…(으)로 이동)로 다음 단계로 옮깁니다. 키보드와 터치스크린에서도 사용할 수 있습니다. 작업을 완료에 놓으면 완료 처리되며, 완료된 작업은 보관함으로 이동합니다("여기에 놓으면 완료됩니다. 완료된 작업은 보관함으로 이동합니다.").

캘린더는 작업을 마감일에 배치한 월간 보기입니다. 이전 달, 오늘, 다음 달로 이동합니다. 작업을 다른 날짜로 끌면 일정이 변경됩니다. 날짜를 클릭하면 캘린더 아래에 해당 날짜의 작업이 나열되며, 작업 추가를 누르면 그 날짜가 마감일로 설정된 작업을 만들 수 있습니다. 마감일이 없는 작업은 마감일 없음 아래에 나열됩니다.

빠른 완료 체크박스, 보관 아이콘, 선택은 목록 보기에서만 사용할 수 있습니다. 필터와 탭은 세 가지 보기 모두에 적용됩니다.

보관 및 삭제

• 보관: 작업 개요에서 작업의 보관 아이콘(또는 작업 ... 메뉴의 작업 보관)을 클릭하고 확인합니다. 워크스페이스 관리자, 영업 관리자, 작업을 만든 사람이 작업을 보관할 수 있습니다.
• 작업 보관함에는 보관된 작업과 완료로 표시된 모든 작업이 표시됩니다. 돌아가려면 작업 개요로 돌아가기를 클릭합니다.
• 영구 삭제: 작업 보관함에서 휴지통 아이콘을 클릭하고 **작업을 영구적으로 삭제하시겠습니까?**를 확인합니다. 작업의 댓글과 파일도 함께 삭제되며 되돌릴 수 없습니다.
• 복원: 작업 보관함에서 작업의 복원 아이콘(또는 작업 ... 메뉴의 복원)을 클릭합니다. 작업이 작업 개요로 돌아갑니다.
• 여러 작업 한 번에: 목록 보기에서 선택을 클릭하고 작업을 체크한 다음 완료로 표시, 할당 대상... 또는 보관을 선택합니다. 변경할 수 없는 작업은 건너뛰고 메시지에 개수가 표시됩니다.

Lora가 만든 작업

채팅(화면 오른쪽 하단의 Lora 버튼)에서 Lora에게 작업 생성을 요청할 수 있습니다. 예: "금요일에 Acme의 Maria에게 전화하라고 알려 줘". Lora가 제목, 우선순위, 마감일이 포함된 작업을 승인 대기 중이라는 제목의 카드로 준비하고, 승인을 클릭한 후에만 생성합니다(편집을 누르면 변경할 내용을 알려 줄 수 있고, 취소를 누르면 폐기됩니다). Lora가 준비하고, 사용자가 승인하고, Lora가 실행합니다. 이렇게 만든 작업은 Lora AI에게 할당되며 AI 작업 아래에 표시됩니다. 언제든지 다른 사람에게 다시 할당할 수 있습니다.

관련 문서

• 리드와 파이프라인
• Lora 어시스턴트
• 워크스페이스 역할