客户

客户 页面以简单的列表视图展示您 CRM 中的人员和公司，不包含销售线索看板的阶段列。当您想快速查找联系人或浏览价值和标签时，它非常方便。

从侧边栏打开：客户。第二个选项卡 客户成功 显示健康度、续约和 NPS（参见 客户成功）。

销售线索和客户是相同的记录

NextCRM 不会单独维护客户数据库。客户页面上的每条记录都是来自您漏斗的销售线索，因此所有数据、邮件、任务、评论和文件都在两个视图之间共享。

• 您在客户页面上创建的记录也会出现在销售线索看板上。
• 在销售线索看板上所做的更改会立即在此处显示。

销售线索如何变成客户

没有单独的"转换"按钮。当您赢得交易时，销售线索就会变成客户：

1. 打开 销售线索看板。
2. 将销售线索拖到您的赢单阶段（默认为 5 Won），或在销售线索面板的 漏斗进度 下点击该阶段。

此后，客户页面上的 状态 列会显示赢单阶段。已赢单的销售线索会连同完整历史记录保留在您的 CRM 中，并且不再计入您的活跃销售线索限额。

提示： 使用标签（例如 customer 或 vip）来标记重要客户。标签会显示在列表中，也可以在导入时设置。

列表显示的内容

列	内容
客户	姓名和电子邮件
公司	公司名称
状态	销售线索的当前阶段
价值	交易价值
标签	销售线索的标签（在宽度 1280 px 及以上的屏幕上显示）
（无标题）	快捷操作：拨打电话、发送电子邮件和删除

表格在宽度 768 px 及以上的屏幕上显示；在手机上，每条记录显示为一张卡片。在宽度 1024 px 及以上的屏幕上，将鼠标悬停在某一行上时会显示快捷操作；在较小的屏幕上，快捷操作始终可见。

列表按最新记录优先显示，每页 25 条；使用列表下方的翻页按钮查看更多。在 销售线索收件箱 中等待的销售线索不包括在内。

搜索

在 搜索客户... 中输入内容，可按姓名、公司、电子邮件、电话或职位进行筛选。如果没有匹配项，您会看到 未找到客户。

在搜索框旁边，您可以按交易状态缩小列表范围：所有客户、进行中、已赢单 或 已输单。筛选 按钮会打开 销售漏斗 选择（所有漏斗 或某个漏斗）；清除筛选 会将其重置。

添加客户

1. 点击 添加。
2. 销售线索面板随即打开。该记录会被放入您第一个漏斗的第一个阶段；您可以在面板中更改 销售流程 和阶段。
3. 填写 个人资料详情，然后点击 保存销售线索。

如果已达到您的活跃销售线索限额，新记录会改为进入销售线索收件箱。

打开客户

点击某一行即可打开与销售线索看板中相同的销售线索面板，其中包含个人资料、电子邮件、任务、活动、评论、文件、SMS、会议和报价单等选项卡。参见 销售线索与销售管道。

删除客户

1. 将鼠标悬停在该行上（或在较小的屏幕上使用始终可见的快捷操作），然后点击垃圾桶图标。
2. 删除客户 对话框随即打开。点击 移至回收站。

该记录会移到 回收站。您可以在销售线索看板的 回收站 中恢复它，工作区管理员和销售经理也可以在那里将其永久删除。

注意： 工作区管理员和销售经理可以删除任何记录。其他角色只能删除分配给自己或由自己创建的记录。

工作区管理员还会看到 导出 CSV。它会按当前搜索和筛选条件下载列表，或只下载已勾选的行。

相关文章

• 销售线索与销售管道
• 漏斗和阶段
• 导入销售线索（CSV/XLSX）