Lead-Scoring und Deal-Risiko

Lead-Scoring zeigt, welche offenen Leads zuerst Ihre Zeit verdienen. Jeder offene Lead erhält einen Score von 0 bis 100: seine Gewinnwahrscheinlichkeit, gelernt aus den gewonnenen und verlorenen Deals Ihres eigenen Workspaces. Deal-Risiko warnt Sie, wenn ein offener Deal einschläft.

Scores erscheinen als kleiner Ring mit der Zahl auf den Lead-Karten im Board Leads, in den Zeilen der Listenansicht und im Kopf des Lead-Fensters. Gewonnene und verlorene Leads erhalten keinen Score.

So wird der Score berechnet

Lora nutzt Signale, die Ihr Workspace bereits hat:

• Quelle des Leads (Website, Empfehlung, Event, Anzeigen, ...) und der Deal-Wert.
• Phase im Funnel und wie lange der Lead schon darin ist.
• Engagement: Anrufe, gesendete und empfangene E-Mails, Antworten, Termine, Formulare und Buchungen sowie wie lange der letzte Kontakt her ist.
• Reaktionszeit: wie schnell der Lead eine erste Antwort bekam.
• Kontaktdaten: wie vollständig E-Mail, Telefon, Firma, Position und Adresse sind.
• Aufgaben: überfällige Aufgaben am Lead und die Auslastung des Verantwortlichen.
• Ähnliche Leads: wie oft Leads mit derselben Quelle und Deal-Größe gewonnen wurden.

Jede Nacht trainiert Lora das Modell mit Ihren abgeschlossenen Deals neu. Ab mindestens 30 abgeschlossenen Deals (5 gewonnen und 5 verloren) erhält Ihr Workspace ein eigenes Modell; die Einstellungen zeigen "Modell trainiert mit N Deals" mit seiner Genauigkeit, gemessen an Deals, die das Modell im Training nicht gesehen hat. Mit weniger Historie startet Lora mit anonymisierten globalen Erkenntnissen oder sinnvollen Standardgewichten und sagt das auch.

Warum ein Lead seinen Score hat

Klicken Sie auf den Score-Ring einer Karte, einer Listenzeile oder im Kopf des Lead-Fensters, um ein kleines Fenster zu öffnen, das zeigt, warum: die wichtigsten Faktoren, die den Score erhöhen, und die, die ihn senken, zum Beispiel "Der Lead hat 3 Mal geantwortet" oder "Seit 12 Tagen kein Kontakt". Sie können auch Lora fragen: "Warum ist Acme ein heißer Lead?"

Deal-Risiko: Deals, die einschlafen

Lora vergleicht jeden offenen Deal mit dem üblichen Rhythmus Ihres Workspaces: den typischen Tagen zwischen Kontakten in dieser Phase und wie lange Deals normalerweise darin bleiben. Ein Deal wird als Gefährdet markiert, wenn er zum Beispiel viel länger als üblich ruhig ist, in seiner Phase feststeckt, überfällige Aufgaben hat, kein nächster Schritt geplant ist, keine Antworten kommen oder ein negatives Signal auftritt (abgelehntes Angebot, abgesagter Termin). Jede Warnung kommt mit den Gründen und einem empfohlenen nächsten Schritt.

Öffnen Sie Gefährdet im Board, um alle gefährdeten Deals zu sehen. Wird ein Deal neu als gefährdet erkannt, erhält der Verantwortliche eine Benachrichtigung und die Zeitleiste einen Eintrag.

Tipp: Von Lora vorbereiten lassen öffnet Lora mit dem nächsten Schritt als Anfrage. Lora bereitet vor, Sie geben frei, Lora führt aus: Lora zeigt eine Karte mit dem Titel Bereit zur Freigabe, und nichts wird erstellt oder geändert, bevor Sie auf Freigeben klicken.

Scores im Board und in Automationen nutzen

• Sortieren Sie das Board oder die Liste nach Lead-Score oder schalten Sie Heiße Leads ein, um nur heiße Leads zu sehen. Auf dem Smartphone liegen Sortierung, Heiße Leads, Gefährdet und die Scoring-Einstellungen hinter der Schaltfläche Filter.
• Nutzen Sie in Automationen die Bedingungen Lead-Score, Lead-Score-Stufe und Deal-Risiko oder die Auslöser Lead wurde heiß und Deal wurde gefährdet.
• Das tägliche Briefing von Lora listet jeden Morgen Ihre heißen Leads und gefährdeten Deals.

Datenschutz und Kontrolle

• Der Score nutzt nur die Daten Ihres Workspaces. Rohdaten anderer Workspaces werden nie verwendet. Die globalen Erkenntnisse stammen nur von Workspaces, die zugestimmt haben, sind anonymisiert und werden erst veröffentlicht, wenn mindestens 5 Workspaces und 200 Leads ein Muster teilen und ein Administrator sie geprüft hat. Siehe Datenschutz.
• Scores und Warnungen sind Vorschläge zur Priorisierung. Sie ändern, weisen zu oder lehnen niemals automatisch einen Lead ab.
• Workspace-Admins können das Lead-Scoring ausschalten (auf dem Board, Tachosymbol Scoring, Tooltip Lead-Scoring). Dann werden alle gespeicherten Scores des Workspaces gelöscht. Admins legen auch die Schwellen für heiß und warm fest und ob Verantwortliche Risikobenachrichtigungen erhalten; Sales Manager können Jetzt neu trainieren.

Fragen

Warum zeigt ein neuer Workspace "Standardgewichte"? Es gibt noch nicht genug abgeschlossene Deals zum Lernen. Markieren Sie Deals als gewonnen oder verloren, dann lernt das Modell Ihre Muster.

Wie oft ändert sich der Score? Nach jeder neuen Aktivität am Lead (ein Anruf, eine E-Mail, ein Phasenwechsel) und jede Nacht.