Loras tägliches Briefing

Loras tägliches Briefing ist Ihr Plan für den Morgen: was heute am wichtigsten ist, in einer Karte im Dashboard. Sie finden sie unter den vier KPI-Kacheln (die Konfigurationskarte und Add-on-Hinweise stehen, wenn sie angezeigt werden, darüber). Ihre Überzeile lautet Von Lora vorbereitet.

Was das Briefing enthält

• Heiße Leads mit hohem Lead-Score, die in den letzten zwei Tagen niemand kontaktiert hat (siehe Lead-Scoring und Deal-Risiko).
• Gefährdete Deals mit dem Grund, zum Beispiel "seit 15 Tagen kein Kontakt".
• Aufgaben, die überfällig oder heute fällig sind. Dieser Abschnitt wird immer angezeigt; gibt es nichts, steht dort „Heute nichts fällig und nichts überfällig.“
• Termine heute, auch aus Ihrem Kalender synchronisierte Termine. Dieser Abschnitt wird immer angezeigt; gibt es nichts, steht dort „Heute keine Termine.“
• Kunden: Verlängerungen in den nächsten 30 Tagen und unzufriedene NPS-Antworten, wenn Sie Kundenerfolg nutzen.
• Nachrichten ohne Antwort: Leads, deren letzte E-Mail, SMS, WhatsApp- oder Social-Nachricht von ihnen kam.
• Drei empfohlene Schritte, der dringendste zuerst. Der Bereich Empfohlene Schritte zeigt den Ablauf Lora bereitet vor › Sie geben frei › Lora führt aus. Öffnen bringt Sie zum Lead; Von Lora erledigen lassen öffnet Lora mit der Anfrage, und Lora bereitet eine Karte vor, die Sie freigeben, bevor etwas erstellt oder geändert wird.

Eine kurze Zusammenfassung oben schreibt Lora in Ihrer Sprache, nur aus diesen Einträgen.

Wer was sieht

Das Briefing enthält nur, was Sie sehen dürfen. Workspace-Admins und Sales Manager erhalten die Einträge ihres Teams; alle anderen erhalten ihre eigenen Leads, Aufgaben und Termine. Daten anderer Workspaces werden nie verwendet.

Wann und wie es ankommt

Jeden Arbeitstag um 08:00 Uhr in Ihrer Zeitzone bereitet Lora Ihr Briefing vor und schickt eine Benachrichtigung. Sie können es auch jederzeit im Dashboard öffnen und aktualisieren. Auf Wunsch kommt das Briefing auch per E-Mail.

Hinweis: Ihre Zeitzone wird beim ersten Öffnen des Dashboards aus Ihrem Browser übernommen. Sie können sie in den Briefing-Einstellungen ändern.

Briefing anhören

Drücken Sie die Wiedergabe-Schaltfläche (Briefing vorlesen) auf der Briefing-Karte oder sagen Sie im Sprachmodus von Lora "Lora, brief mich", um das Briefing in Ihrer Sprache zu hören. Gesprochene Briefings nutzen Lora-Sprache: den eigenen Gemini-Schlüssel Ihres Workspaces oder das Voice-Add-on (in Sprach-Tokens gezählt). Siehe Lora-Assistentin.

Einstellungen

Öffnen Sie das Zahnrad auf der Briefing-Karte, um:

• das tägliche Briefing ein- oder auszuschalten,
• Uhrzeit und Arbeitstage zu wählen,
• Ihre aktuelle Zeitzone zu übernehmen,
• die E-Mail-Zusammenfassung ein- oder auszuschalten.

Sie können auch Lora fragen: "Schick mein Briefing um 7:30 Uhr und auch per E-Mail". Jede Person ändert nur ihre eigenen Einstellungen.

Wenn keine KI verfügbar ist

Ist die KI nicht verfügbar oder Ihr KI-Kontingent erreicht, erhalten Sie trotzdem das vollständige Briefing: dieselben Abschnitte und empfohlenen Schritte mit einer Standardzusammenfassung statt Loras eigener Worte.