リードのインポート（CSV/XLSX）

スプレッドシートや他のCRMから移行しますか？インポートウィザードは、ファイルの各行をリードに変換します。プレビューを確認して インポートを確定 をクリックするまで何も書き込まれないため、安心して試せます。

構成 > リードのインポートを開くか、リードボードで リードをインポート をクリックします。どちらも構成の リードのインポート ステップが開きます。

注意: インポートを利用できるのは、ワークスペース管理者と営業マネージャーのみです。

上部のステップトラッカーに現在の位置（「ステップ 2 / 5」）が表示されます: アップロード、取り込み先、マッピング、プレビュー、完了。

開始する前に

• 対応ファイル: CSV、XLSX（Excel）、JSON。古い .xls ファイルやマクロ有効の .xlsm ファイルは受け付けられません。先に .xlsx または .csv として保存してください。
• 上限: 1ファイルあたり最大 5 MB、5,000行、80列。
• 1行に1件のリード、ヘッダー行あり。各行には、名前、会社、メールアドレス、電話番号のうち少なくとも1つが必要です。
• ファネルを先に作成: インポート先のファネルとそのカスタムフィールドは、インポートの前に作成してください。ファネルとステージを参照してください。

ヒント: アップロードのステップで サンプルCSVをダウンロード または サンプルExcelをダウンロード をクリックします。どちらのファイルにも、インポーターが認識する正確な列名（Name、First Name、Last Name、Company、Job Title、Email、Phone、WhatsApp、Website、Street、House Number、Address Line 2、District、City、State、ZIP、Country、Source、Tags、Notes、Stage、Assigned To、Estimated Value、Probability、Priority、Lead Status、さらにカスタム列 Industry）を持つすべてのインポート可能なリード項目と3件のサンプルリードが含まれているため、手動のマッピングなしでインポートできます。Excelでファイルを編集する場合は、電話番号の「+」が保持されるようExcelのサンプルを使用してください。

ステップ1: ファイルをアップロードする

1. ファイルをアップロード の ファイルを選択 をクリックするか、アップロード領域にファイルをドラッグします（またはここにファイルをドラッグ。ドラッグ中は ファイルをドロップしてアップロード と表示されます）。
2. NextCRMは ファイルをアップロードして読み込み中 と表示し、ファイルを非公開で読み込んで、列のマッピングを提案します。

ファイル内の組織、ワークスペース、オーナー、請求、ロール、権限などのフィールドは常に無視されます。重複は、お客様自身のワークスペース内でのみチェックされます。

ステップ2: ファネル、ステージ、担当者、ソース

インポート先を選択 では リード が選択されています。その他のインポート先（連絡先、企業、連絡先付きのリード、タスク付きのリード、メモ付きのリード、混在したCRMエクスポート）は「今後対応予定」と表示され、まだ選択できません。続いて次の項目を設定します。

• ファネル と デフォルトステージ: 新しいリードを配置する場所。
• 割り当て: すべて自分に割り当て、すべて選択したチームメンバーに割り当て、ファイルの列に基づいて割り当て、AI / Loraに割り当て、未割り当てのままにする。
• ソースラベル: リードのソースとして表示されます（例: 「CSV Import」や「Excel Import」）。
• 共通タグ: インポートするすべてのリードに追加される、カンマ区切りのタグ（既定: imported）。

マッピングに進む をクリックします。

ステップ3: 列をマッピングする

ファイルの各列に ターゲットフィールド（例: Email、Phone、Company、Stage、Assigned To）を割り当てます。NextCRMが一致候補を提案し、その確度（High、Medium、Low、Manual）を表示します。

• 不要なデータには Ignore column を選択するか、不明な値を無視 をクリックします。
• このファネルのカスタムフィールド で、列をファネルのカスタムフィールドにマッピングします。
• 候補をリセット で自動マッピングに戻します。

プレビューする前のルール:

• 少なくとも1つの識別フィールド（名前、会社、メールアドレス、電話番号）をマッピングする必要があります。
• 各ターゲットフィールドは1つの列でのみ使用できます。

ステージ 列をマッピングした場合、ステージ名は選択したファネル内で照合されます。ステージ名が見つからない場合 で、選択したデフォルトステージを使用 または その行をエラーとしてマーク を選択します。担当者 をマッピングした場合、ユーザーはワークスペースのメールアドレスまたは表示名の完全一致で照合されます。

重複と上書き

行のメールアドレス、電話番号、または会社と名前の組み合わせが、ワークスペース内の既存のリードや同じファイル内の別の行と一致する場合、その行は重複とみなされます。

重複の処理 では、一致した場合の動作を決めます。

オプション	効果
Merge missing fields only（既定）	既存のリードの空のフィールドを埋めます。
Skip existing leads	既存のリードは変更しません。
Update existing leads	既存のリードをファイルのデータで更新します。
Append notes only	ファイルのメモを既存のリードに追加します。
Add new tags only	ファイルのタグを追加します。
Create duplicates anyway	既存のリードがあっても新しいリードを作成します。

上書きモード で更新を細かく調整します: Overwrite only empty fields、Do not overwrite existing fields、Overwrite selected fields、Overwrite all mapped fields。一致したリードに選択したファネルとステージを適用 を使用すると、既存のリードも選択したファネルとステージに移動します。

同じファイル内の重複行は、Create duplicates anyway を選択しない限りスキップされます。

ステップ4: プレビュー

インポートをプレビュー をクリックします。Rows、Valid、Invalid、Duplicates、Create、Update の合計と、各行のファネル、ステージ、担当ユーザー、ステータス、警告を示す表が表示されます。各行には、その行がどう処理されるかが表示されます: 作成、更新、スキップ、エラー。

• 検証レポートをダウンロード をクリックすると、詳細をファイルで取得できます。
• 問題を修正するには マッピングに戻る をクリックします。
• プレビューに問題がなければ インポートを確定 をクリックします。実行中は「250行をインポートしています。大きなファイルは少し時間がかかります。」と表示されます。

注意: エラーのある行がある場合、またはファイル内の新しいリードが有効なリードの空き枠より多い場合、部分インポートを許可 にチェックを入れるまで インポートを確定 は拒否されます。チェックすると、エラーのある行はスキップされ、超過分のリードは リード受信箱 に保存されます。プレビューでは該当する行に警告が表示されます。

ステップ5: 完了

インポートが完了しました と表示されると、結果画面に リードボード、リード受信箱、更新、スキップ、無効、失敗 のタイルと、1行の要約が表示されます。インポートされた各リードには、アクティビティのエントリが記録されています。

• リード受信箱を開く（リードがリード受信箱に入った場合のみ）で、待機中のリードを開きます。
• リード → でリードボードに移動します。
• 別のファイルをインポート でウィザードを最初からやり直します。

インポート履歴、レポート、ロールバック

技術的なインポート履歴を表示 を開くと、すべてのインポートが、日付、ファイル、ステータス、作成・更新・スキップ・失敗の件数とともに表示されます。

• レポート は、そのインポートの結果をダウンロードします。
• ロールバック は、インポートを取り消します。

ロールバックで削除されるのは、そのインポートで 作成 され、その後誰も作業していない（タスク、コメント、その後のアクティビティがない）リードのみです。インポートで更新された既存のリードは元に戻されません。ボタンは、インポートでリードが作成され、まだロールバックされていない場合にのみ表示されます。

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