Embudos y etapas

Un embudo es el camino que siguen tus negocios, por ejemplo "New Leads > Contacted > Qualified > Negotiation > Won". Cada embudo tiene sus propias etapas, y el Tablero de Leads muestra un embudo cada vez. Los formularios web y las importaciones también envían los leads a un embudo y una etapa.

Abre Puesta en marcha > Embudos, o haz clic en el botón de icono Editar etapas del pipeline junto al selector de embudo del Tablero de Leads. Ambos abren el paso Embudos de la Puesta en marcha.

Nota: Todo el mundo puede ver los embudos. Crear y cambiar embudos, etapas y campos personalizados está reservado a los roles Administrador del espacio de trabajo, Gerente de ventas y Marketing.

Tu primer embudo

Si todavía no hay ningún embudo, el Tablero de Leads muestra Crea tu primer embudo, y el paso Embudos muestra Configura tu primer pipeline: Crear pipeline de ventas predeterminado crea un embudo listo para usar con un solo clic, y Crear el mío te guía por un embudo, sus etapas, un formulario inicial de leads y la etapa en la que entran los nuevos leads del formulario. Un indicador muestra dónde estás ("Paso 2 de 6") y Atrás vuelve al paso anterior. Cerrar configuración guiada lo detiene; puedes hacerlo todo más adelante en este paso.

Para crear un embudo:

1. En Crear embudo, introduce un nombre (predeterminado: Embudo de ventas).
2. Haz clic en Nuevo embudo.

Cada embudo nuevo empieza con seis etapas predeterminadas:

Etapa	Tipo
New Leads	abierta
Contacted	abierta
Qualified	abierta
Negotiation	abierta
5 Won	ganada
0 Lost	perdida

Renombra o elimina etapas para que se ajusten a tu forma de vender.

Gestionar las etapas

Selecciona un embudo en la lista de la izquierda. El encabezado Etapas muestra cuántas etapas y leads tiene el embudo, por ejemplo "6 etapas · 42 leads". Debajo, una franja de flujo muestra las etapas en orden como pasos numerados, con su número de leads y una barra con su proporción de leads; las etapas de ganado son verdes y las de perdido, rojas. En la lista de etapas de abajo, cada etapa tiene la misma insignia con su número. Allí puedes:

• Añadir una etapa: escribe un nombre en Añadir siguiente etapa y haz clic en Añadir etapa. Las etapas abiertas nuevas se colocan antes de las etapas de ganado y perdido.
• Renombrar: haz clic en Renombrar, cambia el nombre y haz clic en Guardar.
• Reordenar: arrastra una etapa por su asa o usa las flechas Mover arriba / Mover abajo. Las columnas del tablero siguen este orden.
• Archivar: haz clic en Archivar. Los leads de esa etapa se mueven a otra etapa; la confirmación te indica a cuál. Un embudo necesita al menos una etapa, así que, si hace falta, crea antes otra etapa. La última etapa abierta de un embudo no se puede archivar.

Para renombrar todo el embudo, cambia el Nombre del embudo y haz clic en Guardar. Prospectos abiertos te lleva al Tablero de Leads con este embudo seleccionado.

Etapas de ganado y perdido

Las etapas de ganado y perdido cierran un negocio. Los leads que están en ellas salen del pipeline activo, dejan de contar para tu límite de leads activos y se resaltan en verde (ganado) o en rojo (perdido) en el tablero.

Cada etapa tiene un Resultado de la etapa: Abierto, Ganado o Perdido. Cámbialo con el selector junto a la etapa; los leads de esa etapa reciben también el nuevo resultado. Un embudo siempre conserva al menos una etapa abierta. Al añadir una etapa, su resultado se preselecciona según el nombre:

Resultado	Nombres de etapa reconocidos
Ganado	5 Won, Won, Closed Won, Closed, Done
Perdido	0 Lost, Lost, Closed Lost, Canceled, Cancelled

Nota: Cambiar el nombre de una etapa nunca cambia su resultado. Para convertir una etapa en etapa de cierre (o de nuevo en abierta), cambia su Resultado de la etapa.

Campos personalizados

Los campos personalizados guardan información adicional por embudo, por ejemplo "Tamaño de la empresa" o "Presupuesto". Aparecen en la pestaña Perfil del lead, en las importaciones y en las exportaciones, y sus opciones también están disponibles para los campos de los formularios.

1. En Campos personalizados, introduce una etiqueta (por ejemplo Tamaño de la empresa) y, si quieres, una clave interna.
2. Elige un tipo: Texto, Área de texto, Número, Fecha, Hora, Correo electrónico, Teléfono, URL, Lista desplegable, Botón de opción, Casilla de verificación u Oculto.
3. Para Lista desplegable y Botón de opción, introduce las opciones, una por línea.
4. Marca Obligatorio si es necesario y haz clic en Añadir.

Editar etiqueta cambia la etiqueta pero conserva la clave interna, de modo que los valores existentes siguen vinculados. Deshabilitar oculta el campo; los valores existentes de los leads se conservan.

Fusionar embudos

¿Demasiados embudos parecidos? Fusiónalos en uno. Necesitas al menos dos embudos.

1. Haz clic en Fusionar embudos.
2. Elige el Embudo de destino y marca los Embudos a fusionar.
3. Revisa la vista previa: número de leads, contactos, negocios y formularios, y la Correspondencia de etapas. Las etapas se emparejan por nombre; las etapas de ganado y perdido van a la etapa de ganado y perdido del destino; todo lo demás va a la primera etapa activa del destino.
4. Elige Archivar los embudos fusionados vacíos o Conservar los embudos fusionados vacíos.
5. Marca la confirmación y haz clic en Fusionar embudos seleccionados.

Una fusión nunca elimina leads. Los formularios web que enviaban leads a un embudo fusionado se pausan y deben asignarse a otro embudo. Si una integración social dirige leads a un embudo fusionado, se te pide confirmación y la integración se traslada al embudo de destino.

Archivar un embudo

Haz clic en Archivar junto al nombre del embudo. Si el embudo tiene leads, el diálogo muestra cuántos (abiertos, ganados, perdidos): elige el embudo en Mover leads al embudo y la etapa en Etapa para leads abiertos y haz clic en Mover leads y archivar. Los leads ganados y perdidos van a las etapas de ganado y perdido del embudo de destino y conservan su resultado. Los formularios que alimentaban el embudo se pausan hasta que les elijas un nuevo embudo. Archivar libera un espacio de embudo de tu plan; los embudos archivados aparecen en Embudos archivados, donde puedes Restaurarlos.

Límites de embudos del plan

Tu plan incluye un número de embudos activos. El contador de la parte superior muestra, por ejemplo, 2 de 3 embudos.

• Cuando se alcanza el límite, Nuevo embudo se desactiva y verás Se ha alcanzado el límite de embudos de tu plan. Haz clic en Añadir más embudos para comprar un paquete de embudos, mejorar tu plan, archivar un embudo o fusionar embudos.
• Si tu espacio de trabajo tiene más embudos de los que permite el plan actual, los embudos sobrantes se marcan como Pausado. Los leads y la configuración se conservan, pero las ediciones y los nuevos envíos de formularios quedan desactivados hasta que añadas capacidad o fusiones el embudo pausado con uno activo.
• Sin una suscripción de CRM activa no se pueden crear embudos.

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