Funis e etapas

Um funil é o caminho que seus negócios percorrem, por exemplo "Novo > Contatado > Qualificado > Negociação > Ganho". Cada funil tem suas próprias etapas, e o Quadro de Leads mostra um funil por vez. Formulários web e importações também enviam leads para um funil e uma etapa.

Abra Implantação > Funis, ou clique no botão de ícone Editar etapas do pipeline ao lado do seletor de funil no Quadro de Leads. Os dois caminhos abrem a etapa Funis da Implantação.

Observação: Todos podem ver os funis. Criar e alterar funis, etapas e campos personalizados é restrito às funções Administrador do Workspace, Gerente de Vendas e Marketing.

Seu primeiro funil

Se ainda não houver funil, o Quadro de Leads mostra Crie seu primeiro funil, e a etapa Funis mostra Configure seu primeiro pipeline: Criar pipeline de vendas padrão cria um funil pronto com um clique, e Criar o meu guia você por funil, etapas, um formulário inicial de leads e a etapa em que os novos leads do formulário entram. Um indicador mostra onde você está ("Etapa 2 de 6"), e Voltar retorna ao passo anterior. Fechar configuração guiada interrompe o guia; você pode fazer tudo nesta etapa depois.

Para criar um funil:

1. Em Criar funil, digite um nome (padrão: Pipeline de Vendas).
2. Clique em Novo funil.

Todo funil novo começa com seis etapas padrão. Elas são criadas com nomes em inglês e podem ser renomeadas:

Etapa	Tipo
New Leads	aberta
Contacted	aberta
Qualified	aberta
Negotiation	aberta
5 Won	ganho
0 Lost	perda

Renomeie ou remova etapas para que combinem com a sua forma de vender.

Gerenciar etapas

Selecione um funil na lista à esquerda. O título Etapas mostra quantas etapas e leads o funil tem, por exemplo "6 etapas · 42 leads". Abaixo dele, uma faixa com o fluxo das etapas mostra as etapas em ordem, como passos numerados, com o número de leads e uma barra com a participação de cada uma nos leads; etapas de ganho ficam em verde, etapas de perda em vermelho. Na lista de etapas logo abaixo, cada etapa tem o mesmo selo com o número. Ali você pode:

• Adicionar etapa: digite um nome em Adicionar próxima etapa e clique em Adicionar etapa. Novas etapas abertas entram antes das etapas de ganho e perda.
• Renomear: clique em Renomear, altere o nome e clique em Salvar.
• Reordenar: arraste a etapa pela alça ou use as setas Mover para cima / Mover para baixo. As colunas do quadro seguem essa ordem.
• Arquivar: clique em Arquivar. Os leads dessa etapa são movidos para outra etapa; a confirmação informa qual. Um funil precisa de pelo menos uma etapa, então crie outra antes, se necessário. A última etapa aberta de um funil não pode ser arquivada.

Para renomear o funil inteiro, altere Nome do funil e clique em Salvar. Leads Abertos leva você ao Quadro de Leads com esse funil selecionado.

Etapas de ganho e perda

Etapas de ganho e perda fecham um negócio. Os leads nelas saem do pipeline ativo, deixam de contar no limite de leads ativos e ficam destacados em verde (ganho) ou vermelho (perda) no quadro.

Cada etapa tem um Resultado da etapa: Aberta, Ganho ou Perdido. Altere-o no seletor ao lado da etapa; os leads dessa etapa também recebem o novo resultado. Um funil sempre mantém pelo menos uma etapa aberta. Ao adicionar uma etapa, o resultado é pré-selecionado pelo nome:

Resultado	Nomes de etapa reconhecidos
Ganho	5 Won, Won, Closed Won, Closed, Done
Perda	0 Lost, Lost, Closed Lost, Canceled, Cancelled

Observação: Renomear uma etapa nunca altera o resultado dela. Para transformar uma etapa em etapa de fechamento (ou de volta em aberta), altere o Resultado da etapa.

Campos personalizados

Campos personalizados guardam informações extras por funil, por exemplo "Porte da empresa" ou "Orçamento". Eles aparecem na aba Perfil do lead, nas importações e nas exportações, e suas opções também ficam disponíveis para campos de formulário.

1. Em Campos personalizados, digite um rótulo (por exemplo Porte da empresa) e, se quiser, uma chave interna.
2. Escolha um tipo: Texto, Área de texto, Número, Data, Hora, E-mail, Telefone, URL, Lista de seleção, Botão de opção, Caixa de seleção ou Oculto.
3. Para Lista de seleção e Botão de opção, informe as opções, uma por linha.
4. Marque Obrigatório se precisar e clique em Adicionar.

Editar rótulo muda o rótulo, mas mantém a chave interna, para que os valores existentes continuem ligados. Desativar oculta o campo; os valores já salvos nos leads são mantidos.

Mesclar funis

Funis parecidos demais? Junte-os em um só. É preciso ter pelo menos dois funis.

1. Clique em Mesclar funis.
2. Escolha o Funil de destino e marque os funis em Funis para mesclar.
3. Confira a pré-visualização: número de leads, contatos, negócios e formulários, e o Mapeamento de etapas. As etapas são relacionadas pelo nome; etapas de ganho e perda vão para as etapas de ganho e perda do destino; o restante vai para a primeira etapa ativa do destino.
4. Escolha Arquivar funis mesclados vazios ou Manter funis mesclados vazios.
5. Marque a confirmação e clique em Mesclar funis selecionados.

A mesclagem nunca exclui leads. Formulários web que enviavam leads para um funil mesclado são pausados e precisam ser atribuídos a outro funil. Se uma integração social direciona leads para um funil mesclado, você precisa confirmar, e a integração passa a usar o funil de destino.

Arquivar um funil

Clique em Arquivar ao lado do nome do funil. Se o funil tiver leads, a caixa de diálogo mostra quantos (abertos, ganhos, perdidos): escolha o funil em Mover leads para o funil e a etapa em Etapa para leads abertos e clique em Mover leads e arquivar. Leads ganhos e perdidos vão para as etapas de ganho e perda do funil de destino e mantêm o resultado. Formulários que alimentavam o funil ficam pausados até você escolher um novo funil para eles. Arquivar libera um espaço de funil do seu plano; os funis arquivados aparecem em Funis arquivados, onde você pode Restaurar.

Limites do plano para funis

Seu plano inclui uma quantidade de funis ativos. O contador no topo mostra, por exemplo, 2 de 3 funis.

• Quando o limite é atingido, Novo funil fica desativado e aparece O limite de funis do seu plano foi atingido. Clique em Adicionar mais funis para comprar um pacote de funis, faça upgrade do plano, arquive um funil ou mescle funis.
• Se o workspace tiver mais funis do que o plano atual permite, os excedentes ficam marcados como Pausado. Leads e configurações continuam seguros, mas edições e novos envios de formulário ficam bloqueados até você adicionar capacidade ou mesclar o funil pausado em um funil ativo.
• Sem uma assinatura de CRM ativa, não é possível criar funis.

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