Trabajar con varios espacios de trabajo

Puedes usar un solo inicio de sesión de NextCRM para varios espacios de trabajo, por ejemplo para tu segunda o tercera empresa, o porque otras empresas te invitaron a su equipo. Cada espacio de trabajo está completamente separado: tiene sus propios leads, tareas, equipo, configuración, plan y facturación, y puedes tener un rol distinto en cada uno.

Elegir un espacio de trabajo al iniciar sesión

Si perteneces a más de un espacio de trabajo, NextCRM abre el que usaste por última vez. Si no es posible (por ejemplo, porque te quitaron de él), verás Elige un espacio de trabajo con una tarjeta por espacio de trabajo. Cada tarjeta muestra tu rol, el plan y el número de notificaciones sin leer. Haz clic en una tarjeta para abrir ese espacio de trabajo.

Si no eres miembro de ningún espacio de trabajo, verás Crea tu espacio de trabajo. Crea allí un espacio de trabajo para tu empresa o acepta una invitación que aparezca en la misma pantalla.

Cambiar de espacio de trabajo

1. Haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra superior. En el móvil, toca el logotipo o las iniciales del espacio de trabajo.
2. Elige el espacio de trabajo que quieres abrir. El espacio de trabajo actual tiene una marca de verificación.

NextCRM recarga la página y abre el otro espacio de trabajo. No queda nada del espacio de trabajo anterior en pantalla.

Nota: Todas las pestañas del navegador comparten el mismo inicio de sesión. Si cambias de espacio de trabajo en una pestaña, las demás pestañas abiertas muestran Se abrió otro espacio de trabajo. Haz clic en Recargar para continuar en el espacio de trabajo actual. Así ningún cambio se guarda en el espacio de trabajo equivocado.

Si un espacio de trabajo no tiene un plan activo, la pantalla de planes cubre la página. Haz clic en Cambiar de espacio de trabajo en esa pantalla para abrir otro espacio de trabajo.

Crear otro espacio de trabajo

1. Haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra superior y elige Crear nuevo espacio de trabajo.
2. Escribe el Nombre del espacio de trabajo, normalmente el nombre de la empresa.
3. Haz clic en Crear espacio de trabajo.

El nuevo espacio de trabajo empieza vacío y tú eres el Propietario. Tiene su propio plan y facturación, así que la Puesta en marcha y la elección del plan empiezan de nuevo, igual que en un registro nuevo. Consulta Facturación, planes y complementos.

Consejo: Puedes ser propietario de hasta 5 espacios de trabajo. Para crear un espacio de trabajo necesitas una dirección de correo electrónico confirmada.

Invitaciones de otros espacios de trabajo

Cuando alguien invita a tu dirección de correo electrónico a su espacio de trabajo, puedes aceptar de dos formas:

• Haz clic en Accept Invitation en el correo de invitación (el correo está en inglés) y después en Continuar con la cuenta actual.
• Abre el selector de espacios de trabajo en la barra superior o Gestionar espacios de trabajo. En Invitaciones verás "Te han invitado a ... como ...". Haz clic en Aceptar o Rechazar.

Después de aceptar, NextCRM abre el nuevo espacio de trabajo. Tus otros espacios de trabajo no cambian. Consulta Invitar a tu equipo.

Roles, planes y datos por espacio de trabajo

Tu rol solo se aplica a un espacio de trabajo. Puedes ser propietario del espacio de trabajo de tu propia empresa y Gerente de Ventas o miembro del Equipo de Ventas en un espacio de trabajo al que te invitaron. Lo que puedes ver y hacer depende siempre de tu rol en el espacio de trabajo abierto. Consulta Roles y permisos del espacio de trabajo.

Los leads, clientes, tareas, notificaciones, chats con Lora y configuraciones nunca pasan de un espacio de trabajo a otro. Cada espacio de trabajo paga su propio plan y sus propios puestos de equipo.

Abandonar un espacio de trabajo

1. Haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra superior y elige Gestionar espacios de trabajo.
2. Haz clic en Abandonar junto al espacio de trabajo y confirma con Abandonar espacio de trabajo.

Pierdes el acceso al espacio de trabajo y a sus datos. Un Administrador del espacio de trabajo puede volver a invitarte más tarde.

Advertencia: El único propietario de un espacio de trabajo no puede abandonarlo. Primero transfiere la propiedad o elimina el espacio de trabajo; contacta con el soporte de NextCRM si necesitas ayuda.

Si abandonas el espacio de trabajo abierto, NextCRM abre otro de tus espacios de trabajo. Si ya no te queda ninguno, verás Crea tu espacio de trabajo.

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