Lavorare con più workspace

Puoi usare un unico accesso NextCRM per più workspace, per esempio per la tua seconda o terza azienda o perché altre aziende ti hanno invitato nel loro team. Ogni workspace è completamente separato: ha lead, attività, team, impostazioni, piano e fatturazione propri, e in ognuno puoi avere un ruolo diverso.

Scegliere un workspace all'accesso

Se fai parte di più workspace, NextCRM apre l'ultimo workspace che hai usato. Se non è possibile (per esempio perché sei stato rimosso), vedi Scegli un workspace con una scheda per ogni workspace. Ogni scheda mostra il tuo ruolo, il piano e il numero di notifiche non lette. Fai clic su una scheda per aprire quel workspace.

Se non sei membro di nessun workspace, vedi Crea il tuo workspace. Lì puoi creare un workspace per la tua azienda o accettare un invito mostrato nella stessa schermata.

Passare da un workspace all'altro

1. Fai clic sul nome del workspace nella barra superiore. Sul telefono, tocca il logo o le iniziali del workspace.
2. Scegli il workspace che vuoi aprire. Il workspace attuale ha un segno di spunta.

NextCRM ricarica la pagina e apre l'altro workspace. Sullo schermo non resta nulla del workspace precedente.

Nota: Tutte le schede del browser condividono lo stesso accesso. Se cambi workspace in una scheda, le altre schede aperte mostrano È stato aperto un altro workspace. Fai clic su Ricarica per continuare nel workspace attuale. In questo modo nessuna modifica viene salvata nel workspace sbagliato.

Se un workspace non ha un piano attivo, la schermata dei piani copre la pagina. Fai clic su Cambia workspace in quella schermata per aprire un altro workspace.

Creare un altro workspace

1. Fai clic sul nome del workspace nella barra superiore e scegli Crea nuovo workspace.
2. Inserisci il Nome del workspace, di solito il nome dell'azienda.
3. Fai clic su Crea workspace.

Il nuovo workspace parte vuoto e tu ne sei il Proprietario. Ha piano e fatturazione propri, quindi la Configurazione e la scelta del piano ricominciano da capo, esattamente come per una nuova registrazione. Vedi Fatturazione, piani e componenti aggiuntivi.

Suggerimento: Puoi essere proprietario di massimo 5 workspace. Per creare un workspace ti serve un indirizzo e-mail confermato.

Inviti da altri workspace

Quando qualcuno invita il tuo indirizzo e-mail nel suo workspace, puoi accettare in due modi:

• Fai clic su Accept Invitation nell'e-mail di invito (l'e-mail è in inglese) e poi su Continua con l'account attuale.
• Apri il selettore dei workspace nella barra superiore oppure Gestisci workspace. In Inviti vedi "Sei stato invitato in ... come ...". Fai clic su Accetta o Rifiuta.

Dopo l'accettazione, NextCRM apre il nuovo workspace. Gli altri tuoi workspace restano invariati. Vedi Invitare il tuo team.

Ruoli, piani e dati per workspace

Il tuo ruolo vale solo per un workspace. Puoi essere proprietario del workspace della tua azienda e allo stesso tempo Responsabile Vendite o membro del Team Vendite in un workspace in cui sei stato invitato. Ciò che puoi vedere e fare dipende sempre dal tuo ruolo nel workspace aperto. Vedi Ruoli e autorizzazioni del workspace.

Lead, clienti, attività, notifiche, chat con Lora e impostazioni non passano mai da un workspace all'altro. Ogni workspace paga il proprio piano e i propri posti del team.

Abbandonare un workspace

1. Fai clic sul nome del workspace nella barra superiore e scegli Gestisci workspace.
2. Fai clic su Abbandona accanto al workspace e conferma con Abbandona workspace.

Perdi l'accesso al workspace e ai suoi dati. Un Amministratore Workspace potrà invitarti di nuovo in seguito.

Attenzione: L'unico proprietario di un workspace non può abbandonarlo. Prima trasferisci la proprietà o elimina il workspace; contatta l'assistenza NextCRM se ti serve aiuto.

Se abbandoni il workspace aperto, NextCRM apre un altro dei tuoi workspace. Se non ti resta nessun workspace, vedi Crea il tuo workspace.

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