Travailler avec plusieurs espaces de travail

Vous pouvez utiliser un seul identifiant NextCRM pour plusieurs espaces de travail - par exemple pour votre deuxième ou troisième entreprise, ou parce que d'autres entreprises vous ont invité dans leur équipe. Chaque espace de travail est entièrement séparé : il a ses propres leads, tâches, équipe, paramètres, forfait et facturation, et vous pouvez avoir un rôle différent dans chacun.

Choisir un espace de travail à la connexion

Si vous faites partie de plusieurs espaces de travail, NextCRM ouvre celui que vous avez utilisé en dernier. Si ce n'est pas possible - par exemple parce que vous en avez été retiré -, vous voyez Choisissez un espace de travail avec une carte par espace de travail. Chaque carte indique votre rôle, le forfait et le nombre de notifications non lues. Cliquez sur une carte pour ouvrir cet espace de travail.

Si vous n'êtes membre d'aucun espace de travail, vous voyez Créez votre espace de travail. Créez-y un espace de travail pour votre entreprise ou acceptez une invitation affichée sur le même écran.

Changer d'espace de travail

1. Cliquez sur le nom de l'espace de travail dans la barre supérieure. Sur un téléphone, touchez le logo ou les initiales de l'espace de travail.
2. Choisissez l'espace de travail à ouvrir. L'espace de travail actuel est coché.

NextCRM recharge la page et ouvre l'autre espace de travail. Rien de l'espace de travail précédent ne reste à l'écran.

Remarque : Tous les onglets du navigateur partagent la même connexion. Si vous changez d'espace de travail dans un onglet, les autres onglets ouverts affichent Un autre espace de travail a été ouvert. Cliquez sur Recharger pour continuer dans l'espace de travail actuel. Ainsi, aucune modification n'est enregistrée dans le mauvais espace de travail.

Si un espace de travail n'a pas de forfait actif, l'écran des forfaits recouvre la page. Cliquez sur Changer d'espace de travail sur cet écran pour ouvrir un autre espace de travail.

Créer un autre espace de travail

1. Cliquez sur le nom de l'espace de travail dans la barre supérieure et choisissez Créer un nouvel espace de travail.
2. Saisissez le Nom de l'espace de travail, généralement le nom de l'entreprise.
3. Cliquez sur Créer l'espace de travail.

Le nouvel espace de travail démarre vide et vous en êtes le Propriétaire. Il a son propre forfait et sa propre facturation : la Configuration et le choix du forfait recommencent - exactement comme lors d'une nouvelle inscription. Voir Facturation, forfaits et extensions.

Astuce : Vous pouvez posséder jusqu'à 5 espaces de travail. Pour créer un espace de travail, il vous faut une adresse e-mail confirmée.

Invitations d'autres espaces de travail

Lorsque quelqu'un invite votre adresse e-mail dans son espace de travail, vous pouvez accepter de deux façons :

• Cliquez sur Accept Invitation dans l'e-mail d'invitation (l'e-mail est en anglais), puis sur Continuer avec le compte actuel.
• Ouvrez le sélecteur d'espace de travail dans la barre supérieure ou Gérer les espaces de travail. Sous Invitations, vous voyez « Vous avez été invité à rejoindre ... en tant que ... ». Cliquez sur Accepter ou Refuser.

Une fois l'invitation acceptée, NextCRM ouvre le nouvel espace de travail. Vos autres espaces de travail restent inchangés. Voir Inviter votre équipe.

Rôles, forfaits et données par espace de travail

Votre rôle ne vaut que pour un espace de travail. Vous pouvez être propriétaire de l'espace de travail de votre propre entreprise et Directeur des ventes ou membre de l'Équipe de vente dans un espace de travail où vous avez été invité. Ce que vous pouvez voir et faire dépend toujours de votre rôle dans l'espace de travail ouvert. Voir Rôles et autorisations de l'espace de travail.

Les leads, clients, tâches, notifications, conversations avec Lora et paramètres ne passent jamais d'un espace de travail à un autre. Chaque espace de travail paie son propre forfait et ses propres places d'équipe.

Quitter un espace de travail

1. Cliquez sur le nom de l'espace de travail dans la barre supérieure et choisissez Gérer les espaces de travail.
2. Cliquez sur Quitter à côté de l'espace de travail et confirmez avec Quitter l'espace de travail.

Vous perdez l'accès à l'espace de travail et à ses données. Un Administrateur de l'espace de travail pourra vous inviter à nouveau plus tard.

Attention : Le seul propriétaire d'un espace de travail ne peut pas le quitter. Transférez d'abord la propriété ou supprimez l'espace de travail - contactez le support NextCRM si vous avez besoin d'aide.

Si vous quittez l'espace de travail ouvert, NextCRM ouvre un autre de vos espaces de travail. S'il ne vous en reste aucun, vous voyez Créez votre espace de travail.

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