Centre d'aide
Guides pour NextCRM et Lora
Une sélection de guides du Centre d'aide NextCRM. Une fois connecté, vous retrouvez le Centre d'aide complet – et Lora – directement dans l'application.
« connecter WhatsApp » est saisi dans la recherche du Centre d'aide, les guides se réordonnent en direct et le guide de configuration de WhatsApp Business s'ouvre sur ses cinq étapes, cochées une à une.
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Données d'exemple
Premiers pas
2 guides- Premiers pas : vos 30 premières minutes Démarrer un nouvel espace de travail : la Configuration et ses neuf étapes, la vérification finale, une checklist de 30 minutes, la navigation rapide, l'aide et Lora. 11 min de lecture
- Connexion, mot de passe et e-mail Comment vous connecter avec e-mail et mot de passe ou avec Google/Microsoft, confirmer votre e-mail avec un code à 6 chiffres, réinitialiser un mot de passe oublié, modifier votre mot de passe ou votre e-mail de connexion, ajouter un mot de passe à un compte Google/Microsoft, et ce que les administrateurs peuvent faire si vous avez perdu l'accès à votre e-mail. 4 min de lecture
Lora et IA
5 guides- Configuration de l'IA (IA de la plateforme ou votre propre clé) L'IA incluse dans votre forfait ou votre propre clé Gemini, OpenAI, Claude ou Grok (BYOK) : obtenir les clés, les tester et ce qui se passe sans crédits. 9 min de lecture
- Assistante Lora Ce que fait Lora : répondre, ouvrir des pages, préparer prospects, tâches, e-mails et plus pour votre approbation, lire des fichiers, parler et retenir des infos. 8 min de lecture
- Entraîner Lora (Alimentation et amorçage) Apprenez à Lora vos produits, prix et processus (Alimentation et amorçage) : texte ou fichiers, révision, contrôle de sécurité, réindexation et insights anonymisés. 7 min de lecture
- Lora Aujourd'hui Vos priorités vérifiées du jour : quels clients attendent, quelles affaires s'essoufflent, quels rendez-vous préparer - chacune avec les preuves tirées de votre CRM et une prochaine étape que vous validez en un clic. 6 min de lecture
- Briefing quotidien de Lora Chaque matin ouvré, Lora vous dit sur quoi vous concentrer : leads chauds, affaires à risque, tâches, rendez-vous, clients et messages sans réponse, avec trois actions recommandées, en texte, par e-mail ou à l'oral. 3 min de lecture
Prospects, entonnoirs et formulaires
13 guides- Prospects et pipeline Le Tableau des prospects : créer des prospects, les déplacer entre étapes, utiliser les onglets de détail, gagner ou perdre des affaires, filtrer et exporter. 14 min de lecture
- Boîte de réception des prospects Pourquoi des prospects attendent dans la Boîte de réception une fois la limite de prospects actifs atteinte, et comment les activer, les archiver ou les supprimer. 5 min de lecture
- Importer des prospects (CSV/XLSX) Importez des contacts depuis un fichier CSV, XLSX ou JSON : chargez-le, associez les colonnes, vérifiez l'aperçu, gérez les doublons et annulez un import si besoin. 7 min de lecture
- App terrain (scanner cartes et QR) Saisissez des prospects en déplacement et sur les salons : scannez cartes de visite et QR codes, importez des contacts, notez ce qui a été convenu et travaillez hors ligne. 5 min de lecture
- Tâches (créer, assigner, fichiers, commentaires) Créez et assignez des tâches, fixez échéances et statuts, joignez des fichiers, commentez, filtrez et archivez, et laissez Lora créer des tâches pour vous. 7 min de lecture
- Clients La page Clients liste prospects et comptes dans une seule liste consultable : comment un prospect devient client, et comment ajouter, ouvrir et supprimer des fiches. 4 min de lecture
- Entonnoirs et étapes Créez des entonnoirs, gérez leurs étapes, configurez les étapes gagnées et perdues, ajoutez des champs personnalisés, fusionnez des entonnoirs et connaissez les limites. 7 min de lecture
- Succès client, NPS, renouvellements et prévisions Suivez la santé de vos clients, recevez des rappels de renouvellement, envoyez des enquêtes NPS, animez un programme de parrainage et consultez vos prévisions de chiffre d'affaires et vos objectifs commerciaux. 8 min de lecture
- Formulaires web et intégration Créez un formulaire de capture, envoyez les nouveaux prospects dans une étape d'entonnoir, intégrez-le à votre site via une iframe sécurisée et protégez-le du spam. 8 min de lecture
- Scoring des leads et risque des affaires Chaque lead ouvert reçoit un score de 0 à 100 que Lora apprend de vos affaires gagnées et perdues, avec ses raisons, ainsi que des alertes pour les affaires qui refroidissent. 4 min de lecture
- Produits et devis Gérez un catalogue de produits, créez des devis sur un prospect avec remises et taxes, envoyez-les en PDF et par lien en ligne, et laissez vos clients les accepter avec une signature électronique simple ou les refuser. 6 min de lecture
- Séquences de relance Relancez automatiquement vos prospects en plusieurs étapes - e-mails, SMS, WhatsApp et tâches avec des délais entre eux - qui s'arrêtent d'elles-mêmes dès que le prospect répond. 6 min de lecture
- Automatisations Laissez NextCRM faire le travail répétitif : quand quelque chose se produit et que le prospect correspond à vos conditions, il attribue, déplace, tague, crée des tâches, envoie des messages, démarre des séquences ou prévient votre équipe. 6 min de lecture
E-mail et SMS
6 guides- Configuration de l'e-mail (SMTP et IMAP) Connectez votre serveur de messagerie pour envoyer e-mails et campagnes depuis votre adresse : Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, délivrabilité et solutions. 13 min de lecture
- Connecter Google Workspace (Gmail + Agenda) Synchronisez Gmail et Google Agenda pour voir e-mails et réunions de vos prospects dans NextCRM : ce qui est synchronisé, ce qui n'est jamais lu, déconnexion, admins. 6 min de lecture
- Campagnes e-mail Envoyez ou planifiez un e-mail à tous les prospects actifs d'un entonnoir : vérifiez que tout est prêt, prévisualisez les destinataires, personnalisez le message, suivez les résultats et comprenez comment les désabonnements et les réponses STOP sont traités. 9 min de lecture
- Configuration des SMS Connectez Twilio pour envoyer des SMS aux prospects, recevoir leurs réponses et mener des campagnes SMS : modes production et test, valeurs Twilio, webhooks et tests. 7 min de lecture
- Connecter Microsoft 365 (messagerie Outlook + Calendrier) Synchronisez Outlook et son calendrier pour voir e-mails et réunions de vos prospects dans NextCRM : ce qui est synchronisé, ce qui n'est jamais lu, déconnexion, admins. 6 min de lecture
- Appeler avec Twilio Appelez vos prospects depuis NextCRM dans le navigateur ou sur votre propre téléphone, via le compte Twilio de votre espace de travail. Les appels apparaissent dans la chronologie du prospect ; après un appel enregistré, Lora rédige un résumé et propose les prochaines étapes, que vous approuvez. Couvre la configuration, le consentement à l'enregistrement, la mention ne pas appeler, la confidentialité et les coûts. 9 min de lecture
Boîte de réception sociale et WhatsApp
2 guides- Vue d'ensemble des connexions sociales Les réseaux pris en charge, leur connexion par webhooks et jetons de vérification, et comment Lora prépare des réponses et crée des prospects dans la Boîte sociale. 11 min de lecture
- Configuration de WhatsApp Business Connectez la WhatsApp Business Platform (Cloud API) : app Meta, ID de numéro, jeton d'accès, secret de l'app et webhook, pour recevoir les chats dans la Boîte sociale. 10 min de lecture
Équipe, espaces de travail et facturation
6 guides- Rôles et autorisations de l'espace de travail Les cinq rôles de NextCRM (Administrateur, Directeur des ventes, Marketing, Finances, Équipe de vente) : ce que chacun voit dans la barre latérale et peut modifier. 7 min de lecture
- Inviter votre équipe Comment inviter des collègues par e-mail, choisir leurs rôles, renvoyer ou révoquer des invitations, comment les places d'équipe sont décomptées, ce que voit la personne invitée et comment fonctionnent les invitations pour les personnes qui utilisent déjà NextCRM dans un autre espace de travail. 8 min de lecture
- Travailler avec plusieurs espaces de travail Un seul identifiant pour plusieurs espaces de travail : choisir à la connexion, changer, en créer un pour une autre entreprise, invitations, rôles et quitter. 4 min de lecture
- Facturation, forfaits et extensions Forfaits, extensions et crédits IA de NextCRM : quand un changement de forfait prend effet, ce que deviennent vos données à la résiliation et où télécharger vos reçus. 8 min de lecture
- Comptes tiers et coûts Quelles fonctionnalités de forfait et quelles extensions nécessitent votre propre compte chez Twilio, un fournisseur d'IA, Meta ou un fournisseur d'e-mail, ce que NextCRM inclut, qui facture quelle utilisation et comment savoir si une extension est prête à l'emploi. 4 min de lecture
- API et webhooks Connectez votre propre logiciel à NextCRM : créez des clés API avec exactement les autorisations nécessaires, appelez l'API REST et recevez des webhooks signés lorsque des leads, tâches, formulaires, contacts, campagnes ou appels changent. 8 min de lecture
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Les premiers inscrits accèdent en premier. Nous envoyons un seul e-mail à l'ouverture – puis Lora prend en charge vos tâches répétitives dès le premier jour.