App terrain (scanner cartes et QR)

L'app terrain, c'est NextCRM sur votre téléphone, conçue pour une seule main et très peu de saisie. Scannez une carte de visite ou un QR code, ou importez un contact, choisissez l'entonnoir une fois, ajoutez ce qui a été convenu : le prospect est dans le bon entonnoir avec votre note dans sa chronologie.

Ouvrez-la sur votre téléphone à l'adresse /field ou touchez App terrain dans le menu de l'espace de travail sur votre téléphone. Elle utilise votre connexion habituelle et votre espace de travail actif.

Installer NextCRM Field

L'app terrain s'installe comme une app à part, NextCRM Field, à côté de l'app principale NextCRM (qui ouvre le CRM complet). Installez-la depuis la page de l'app terrain /field :

• Android (Chrome, Edge) : touchez Installer NextCRM Field dans l'app terrain (ou Installer dans le menu du navigateur lorsque /field est ouvert).
• iPhone et iPad (Safari) : ouvrez /field, touchez Partager, puis Sur l'écran d'accueil.

NextCRM Field s'ouvre directement sur l'écran de saisie. Appuyez longuement sur son icône pour les raccourcis Scan card et Scan QR. Sur Android, vous pouvez aussi partager un contact de votre carnet d'adresses avec NextCRM Field.

Choisir où vont les nouveaux prospects (mode salon)

En haut de l'écran d'accueil, vous voyez Les nouveaux prospects vont dans. Touchez-le pour choisir :

1. l'entonnoir et l'étape de chaque nouveau prospect,
2. le responsable (par défaut : vous ; les administrateurs de l'espace de travail et les responsables commerciaux peuvent choisir un collègue),
3. un tag d'événement, par exemple le nom du salon. Il est ajouté à chaque prospect saisi.

Ces réglages restent sur votre téléphone jusqu'à ce que vous les changiez : sur un salon, vous les choisissez une fois le matin. Vous pouvez quand même les modifier pour un contact précis sur l'écran de vérification.

Astuce : Sans entonnoir, les nouveaux prospects attendent dans la boîte de réception des prospects. C'est aussi le cas lorsque la limite de prospects actifs de votre forfait est atteinte ; l'app vous le signale après l'enregistrement.

Scanner une carte de visite

1. Touchez Scanner une carte de visite et placez la carte dans le cadre. Par faible luminosité, utilisez la lampe torche.
2. Touchez le déclencheur. Ajoutez le verso s'il contient d'autres informations, puis touchez Lire cette carte.
3. L'IA lit le nom, l'entreprise, la fonction, les e-mails, les téléphones, le site web, l'adresse et les profils sociaux.
4. Vérifiez le contact. Les champs difficiles à lire sont surlignés en jaune avec Vérifier.
5. Touchez Enregistrer le prospect.

La lecture d'une carte consomme des crédits IA comme les autres fonctions IA (ou utilise la clé IA propre à votre espace de travail). Si la caméra ne peut pas être utilisée, l'app ouvre l'app Appareil photo ou vos photos.

Scanner un QR code ou importer des contacts

Scanner un QR code lit les QR codes de contact (vCard, MeCard), les codes e-mail et téléphone ainsi que les liens. Un lien n'est jamais ouvert : il est enregistré comme site web et dans la note.

Importer un contact reprend des contacts de votre carnet d'adresses (Android Chrome) ou d'un fichier de contact (.vcf, également exporté depuis Contacts sur iPhone ou Outlook). Plusieurs contacts à la fois s'affichent dans une liste : décochez ceux dont vous n'avez pas besoin et touchez Enregistrer. Ajout rapide ouvre un formulaire vide.

Doublons

Pendant que vous vérifiez un contact, NextCRM cherche des prospects existants avec le même e-mail, le même téléphone ou le même nom dans la même entreprise, y compris dans la corbeille. Pour chaque correspondance, vous pouvez :

• Ouvrir le prospect existant,
• Ajouter la note ici : votre note (et la tâche de relance) est ajoutée au prospect existant au lieu d'en créer un nouveau,
• ou cocher Créer quand même un nouveau prospect.

Noter ce qui a été convenu

Écrivez dans Qu'est-ce qui a été convenu ? ou touchez le micro et dictez dans votre langue. La note est enregistrée dans la chronologie du prospect, marquée App terrain, avec vous comme auteur.

Lora lit votre note et propose une tâche de relance, par exemple Envoyer une offre avec la date que vous avez mentionnée (« d'ici vendredi »). Touchez la suggestion pour l'accepter, modifiez le titre ou la date si besoin, et la tâche est créée avec le prospect.

Remarque : La dictée utilise la voix de Lora : la propre clé Google Gemini de votre espace de travail ou le module vocal de NextCRM. Sans l'un ni l'autre, la dictée du téléphone est utilisée lorsqu'elle est disponible.

Travailler hors ligne

Sans connexion, vous continuez à saisir. Chaque contact est enregistré chiffré sur votre téléphone et envoyé automatiquement dès que vous êtes de nouveau en ligne. Saisies récentes affiche l'état de chacun : En attente de synchronisation, Synchronisation, Synchronisé, Échec (touchez Réessayer) ou Doublon possible (touchez Vérifier). Un contact n'est jamais créé deux fois, même si la connexion coupe pendant l'enregistrement.

Les cartes photographiées hors ligne attendent avec l'état Photo en attente de lecture et sont lues dès que vous êtes en ligne ; vous les confirmez ensuite d'un geste.

Attention : La déconnexion supprime de votre téléphone les saisies qui ne sont pas encore synchronisées. L'app vous prévient avant.

Confidentialité et photos des cartes

Avant la première saisie, l'app affiche une information sur la confidentialité. Ne saisissez que des contacts qui vous ont donné leurs coordonnées dans un cadre professionnel. Par défaut, les photos des cartes sont supprimées juste après la lecture. Les administrateurs de l'espace de travail et les responsables commerciaux peuvent activer Conserver les photos des cartes de visite dans les paramètres de l'app terrain ; la photo est alors enregistrée sur le prospect et supprimée après la durée de conservation choisie. Consultez Confidentialité des données pour savoir comment NextCRM traite les données personnelles.