현장 앱(명함 및 QR 스캔)

현장 앱은 휴대전화용 NextCRM으로, 한 손으로 쓰고 입력은 최소한으로 하도록 만들어졌습니다. 명함이나 QR 코드를 스캔하거나 연락처를 가져오고, 퍼널을 한 번 선택하고, 합의한 내용을 덧붙이면 리드가 올바른 퍼널에 들어가고 메모가 타임라인에 남습니다.

휴대전화에서 /field를 열거나 휴대전화의 워크스페이스 메뉴에서 현장 앱을 누르세요. 평소 로그인과 현재 워크스페이스를 그대로 사용합니다.

NextCRM Field 설치

현장 앱은 전체 CRM을 여는 기본 앱 NextCRM과 별도로 NextCRM Field라는 독립 앱으로 설치됩니다. 현장 앱 페이지 /field에서 설치하세요.

• Android(Chrome, Edge): 현장 앱에서 NextCRM Field 설치를 누릅니다(또는 /field를 연 상태에서 브라우저 메뉴의 설치).
• iPhone 및 iPad(Safari): /field를 열고 공유를 누른 다음 홈 화면에 추가를 누릅니다.

NextCRM Field는 바로 수집 화면으로 열립니다. 아이콘을 길게 누르면 바로가기 Scan card와 Scan QR을 사용할 수 있습니다. Android에서는 주소록의 연락처를 NextCRM Field로 공유할 수도 있습니다.

새 리드 저장 위치 선택(전시회 모드)

홈 화면 상단에 새 리드 저장 위치가 표시됩니다. 눌러서 다음을 선택하세요.

1. 새 리드마다 사용할 퍼널과 단계
2. 담당자(기본값: 본인. 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 동료를 선택할 수 있습니다)
3. 이벤트 태그(예: 전시회 이름). 수집하는 모든 리드에 추가됩니다.

이 설정은 바꾸기 전까지 휴대전화에 유지되므로 전시회에서는 아침에 한 번만 설정하면 됩니다. 검토 화면에서 개별 연락처에 대해서만 바꿀 수도 있습니다.

팁: 퍼널이 없으면 새 리드는 리드 수신함에서 대기합니다. 요금제의 활성 리드 한도에 도달한 경우에도 마찬가지이며, 저장 후 앱이 알려 줍니다.

명함 스캔

1. 명함 스캔을 누르고 명함을 프레임 안에 맞춥니다. 어두우면 손전등을 켜세요.
2. 셔터를 누릅니다. 뒷면에 정보가 더 있으면 추가한 뒤 이 명함 읽기를 누릅니다.
3. AI가 이름, 회사, 직함, 이메일, 전화번호, 웹사이트, 주소, 소셜 프로필을 읽습니다.
4. 연락처를 확인합니다. 읽기 어려웠던 항목은 노란색 확인 필요로 표시됩니다.
5. 리드 저장을 누릅니다.

명함 읽기는 다른 AI 기능처럼 AI 크레딧을 사용합니다(또는 워크스페이스 자체 AI 키를 사용합니다). 카메라를 사용할 수 없으면 카메라 앱이나 사진 보관함이 열립니다.

QR 코드 스캔 또는 연락처 가져오기

QR 코드 스캔은 연락처 QR 코드(vCard, MeCard), 이메일·전화 코드, 링크를 읽습니다. 링크는 절대 열지 않으며 웹사이트와 메모에 저장됩니다.

연락처 가져오기는 주소록(Android Chrome)이나 연락처 파일(.vcf, iPhone 연락처나 Outlook에서 내보낸 파일 포함)에서 연락처를 가져옵니다. 여러 연락처는 목록으로 표시되므로 필요 없는 항목의 선택을 해제하고 저장을 누르세요. 빠른 추가는 빈 양식을 엽니다.

중복

연락처를 확인하는 동안 NextCRM은 이메일, 전화번호, 또는 같은 회사의 같은 이름이 일치하는 기존 리드를 휴지통까지 포함해 찾습니다. 일치 항목마다 다음을 선택할 수 있습니다.

• 기존 리드 열기
• 여기에 메모 추가: 새 리드를 만들지 않고 메모(와 후속 작업)를 기존 리드에 추가합니다
• 또는 그래도 새 리드 만들기를 선택합니다

합의 내용 메모

**무엇을 합의했나요?**에 입력하거나 마이크를 눌러 사용하는 언어로 말하세요. 메모는 현장 앱 표시와 함께 작성자인 본인 이름으로 리드 타임라인에 저장됩니다.

Lora가 메모를 읽고 후속 작업을 제안합니다. 예를 들어 언급한 날짜("금요일까지")로 견적 보내기를 제안합니다. 제안을 눌러 수락하고 필요하면 제목이나 날짜를 바꾸면, 작업이 리드와 함께 만들어집니다.

참고: 음성 입력은 Lora 음성(워크스페이스의 자체 Google Gemini 키 또는 NextCRM 음성 애드온)을 사용합니다. 둘 다 없으면 가능한 경우 휴대전화 자체의 음성 입력을 사용합니다.

오프라인 작업

연결이 없어도 계속 수집할 수 있습니다. 각 연락처는 휴대전화에 암호화되어 저장되고 다시 온라인이 되면 자동으로 전송됩니다. 최근 수집에 각 항목의 상태가 표시됩니다: 동기화 대기 중, 동기화 중, 동기화됨, 실패(다시 시도 누르기), 중복 가능성(검토 누르기). 저장 중 연결이 끊겨도 연락처가 두 번 만들어지지 않습니다.

오프라인에서 촬영한 명함은 사진 읽기 대기 중으로 대기하다가 온라인이 되면 바로 읽힙니다. 이후 한 번 눌러 확정하면 됩니다.

경고: 로그아웃하면 아직 동기화되지 않은 수집 항목이 휴대전화에서 삭제됩니다. 앱이 먼저 경고합니다.

개인정보와 명함 사진

처음 수집하기 전에 앱이 개인정보 안내를 표시합니다. 업무상 정보를 제공한 연락처만 수집하세요. 기본적으로 명함 사진은 읽은 직후 삭제됩니다. 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 현장 앱 설정에서 명함 사진 보관을 켤 수 있으며, 이 경우 사진은 리드에 저장되고 선택한 보관 기간이 지나면 삭제됩니다. NextCRM의 개인정보 처리 방식은 데이터 개인정보 보호를 참고하세요.