Arbeta med flera arbetsytor

Du kan använda en NextCRM-inloggning för flera arbetsytor - till exempel för ditt andra eller tredje företag, eller för att andra företag har bjudit in dig till sitt team. Varje arbetsyta är helt separat: den har egna leads, uppgifter, eget team, egna inställningar, egen plan och fakturering, och du kan ha en annan roll i varje arbetsyta.

Välja arbetsyta när du loggar in

Om du tillhör mer än en arbetsyta öppnar NextCRM den arbetsyta du använde senast. Om det inte går - till exempel för att du har tagits bort från den - ser du Välj en arbetsyta med ett kort per arbetsyta. Varje kort visar din roll, planen och antalet olästa meddelanden. Klicka på ett kort för att öppna arbetsytan.

Om du inte är medlem i någon arbetsyta ser du i stället Skapa din arbetsyta. Skapa där en arbetsyta för ditt företag eller acceptera en inbjudan som visas på samma skärm.

Byta mellan arbetsytor

1. Klicka på arbetsytans namn i det övre fältet. På en mobil trycker du på arbetsytans logotyp eller initialer.
2. Välj den arbetsyta du vill öppna. Den aktuella arbetsytan har en bock.

NextCRM läser in sidan igen och öppnar den andra arbetsytan. Inget från den tidigare arbetsytan blir kvar på skärmen.

Obs: Alla flikar i webbläsaren delar samma inloggning. Om du byter arbetsyta i en flik visar andra öppna flikar En annan arbetsyta har öppnats. Klicka på Läs in igen där för att fortsätta i den aktuella arbetsytan. På så sätt sparas inga ändringar i fel arbetsyta.

Om en arbetsyta inte har någon aktiv plan täcker planskärmen sidan. Klicka på Byt arbetsyta på den skärmen för att öppna en annan arbetsyta.

Skapa ytterligare en arbetsyta

1. Klicka på arbetsytans namn i det övre fältet och välj Skapa ny arbetsyta.
2. Ange Arbetsytans namn, oftast företagets namn.
3. Klicka på Skapa arbetsyta.

Den nya arbetsytan börjar tom och du är dess Ägare. Den har egen plan och fakturering, så Konfiguration och valet av plan börjar om - precis som vid en ny registrering. Se Fakturering, planer och tillägg.

Tips: Du kan äga upp till 5 arbetsytor. För att skapa en arbetsyta behöver du en bekräftad e-postadress.

Inbjudningar från andra arbetsytor

När någon bjuder in din e-postadress till sin arbetsyta kan du acceptera på två sätt:

• Klicka på Accept Invitation i inbjudningsmejlet (mejlet är på engelska) och sedan på Fortsätt med aktuellt konto.
• Öppna arbetsyteväljaren i det övre fältet eller Hantera arbetsytor. Under Inbjudningar ser du "Du har bjudits in till ... som ...". Klicka på Acceptera eller Avböj.

När du har accepterat öppnar NextCRM den nya arbetsytan. Dina andra arbetsytor påverkas inte. Se Bjuda in ditt team.

Roller, planer och data per arbetsyta

Din roll gäller bara för en arbetsyta. Du kan vara ägare av ditt eget företags arbetsyta och samtidigt Försäljningschef eller medlem i Säljteam i en arbetsyta som du har bjudits in till. Vad du kan se och göra beror alltid på din roll i den öppna arbetsytan. Se Roller och behörigheter i arbetsytan.

Leads, kunder, uppgifter, meddelanden, Lora-chattar och inställningar flyttas aldrig mellan arbetsytor. Varje arbetsyta betalar för sin egen plan och sina egna teamplatser.

Lämna en arbetsyta

1. Klicka på arbetsytans namn i det övre fältet och välj Hantera arbetsytor.
2. Klicka på Lämna bredvid arbetsytan och bekräfta med Lämna arbetsytan.

Du förlorar åtkomsten till arbetsytan och dess data. En Arbetsyteadministratör kan bjuda in dig igen senare.

Varning: Den enda ägaren av en arbetsyta kan inte lämna den. Överför först ägarskapet eller radera arbetsytan - kontakta NextCRM-supporten om du behöver hjälp.

Om du lämnar den öppna arbetsytan öppnar NextCRM en annan av dina arbetsytor. Om du inte har någon arbetsyta kvar ser du Skapa din arbetsyta.

Relaterade artiklar

• Roller och behörigheter i arbetsytan
• Bjuda in ditt team
• Fakturering, planer och tillägg
• Kom igång: dina första 30 minuter