후속 조치 시퀀스

시퀀스는 NextCRM이 리드에 대해 차례로 실행하는 일련의 단계입니다. 예를 들어 첫 이메일, 2영업일 후 리마인더, 그래도 리드가 답하지 않으면 소유자에게 전화 작업을 만드는 식입니다. 리드가 회신하는 즉시 시퀀스는 자동으로 중지됩니다.

사이드바에서 캠페인을 열고 시퀀스 탭으로 전환합니다(시퀀스 열기). 시퀀스는 워크스페이스 관리자, 영업 관리자, 마케팅 역할이 만들고, 리드를 다루는 모든 팀원이 리드를 시퀀스에 추가할 수 있습니다.

시퀀스 만들기

1. 새 시퀀스를 클릭합니다(바로 쓸 수 있는 3단계 후속 조치를 원하면 템플릿으로 시작).
2. 이름을 입력합니다. 예: "새 리드 후속 조치".
3. 흐름에서 단계를 구성합니다. 흐름은 시작 · 리드 등록됨으로 시작해 끝 · 시퀀스 종료로 끝나며, 끝에는 활성화된 중지 규칙이 칩으로 표시됩니다(예: 리드가 회신하면 중지). 흐름 끝의 단계 추가를 클릭하거나, 두 단계 사이의 **+**를 클릭해 해당 위치에 단계를 넣은 다음 단계 유형을 선택합니다.
   • 이메일 - 제목과 메시지. 발신자의 연결된 이메일 계정에서 발송되며, 없으면 워크스페이스 메일러에서 발송됩니다.
   • SMS - Twilio 설정을 통한 문자 메시지.
   • WhatsApp - WhatsApp 연결을 통한 자유 형식 메시지(아래 제한 사항 참고).
   • 작업 - 발신자에게 할당되는 작업. 예: "리드에게 전화".
   • 대기 - 시간, 일 또는 영업일(월요일~금요일).
   • 조건 - "리드가 회신한 경우" 또는 "리드의 단계가 변경된 경우": 계속 진행, 시퀀스 종료 또는 이후 단계로 이동.
4. 변수 버튼으로 {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{company}}, {{booking_link}} 또는 {{sales_rep}}를 삽입합니다. 알 수 없는 변수가 있으면 저장되지 않습니다.
5. 화살표 버튼으로 순서를 바꾸고 저장을 클릭합니다.

참고: "열람한 경우" 조건은 없습니다. NextCRM 이메일에는 추적 픽셀이 없어 열람 여부를 정확하게 측정할 수 없기 때문입니다.

발송 규칙

오른쪽 발송 규칙에서 메시지를 언제, 어떻게 보낼지 정합니다.

• 발송 시작 / 발송 종료 / 발송 요일 - 발송 시간대입니다. 메시지는 리드의 시간대 기준으로 이 시간 안에서만 발송되며, 벗어나면 다음 발송 가능 시간까지 대기합니다(방해 금지 시간). 작업에는 영향이 없습니다.
• 리드의 시간대를 알 수 없을 때 사용할 시간대 - 리드의 시간대는 "timezone"이라는 사용자 정의 필드 또는 주소의 국가에서 가져옵니다.
• 일일 메시지 수 - 이 시퀀스의 일일 한도입니다. 각 메일함(하루 이메일 200통)과 워크스페이스 전체(하루 메시지 1,000건)에도 별도 한도가 있습니다. 한도를 넘은 메시지는 다음 날까지 대기합니다.
• 발신자 - 리드 소유자(리드에 소유자가 없으면 리드를 추가한 사람) 또는 항상 리드를 추가한 사람.
• 리드가 회신하면 중지 및 거래가 성공 또는 실패하면 중지 - 기본적으로 켜져 있습니다.

리드가 수신 거부하거나(수신 거부 링크, STOP 회신 또는 수동 수신 거부) 휴지통으로 이동되면 시퀀스는 항상 중지됩니다. 리드가 수신 거부한 채널로는 절대 메시지가 발송되지 않으며, 해당 단계는 건너뛰고 타임라인에 기록됩니다.

미리 보기와 테스트

• 미리 보기 패널에서 실제 리드를 선택하거나 샘플 리드를 사용한 다음 미리 보기 표시를 클릭합니다. 문구가 채워진 모든 단계와 리드 시간대 기준의 예정 시간이 표시됩니다.
• 나에게 테스트 보내기는 첫 번째 이메일 단계를 내 주소로 보냅니다(제목이 "[Test]"로 시작). 리드에게는 발송되지 않습니다.

리드를 시퀀스에 추가

• 리드 한 개: 리드를 열고 후속 조치 시퀀스까지 스크롤한 다음 시퀀스에 추가를 클릭합니다.
• 여러 리드: 보드 또는 목록에서 리드를 선택하고 선택 막대에서 시퀀스에 추가를 클릭합니다(한 번에 최대 200개). 리드를 편집할 수 있는 모든 역할(재무 제외)이 할 수 있습니다.
• 자동으로: 자동화로 시퀀스를 시작할 수 있습니다(자동화).
• Lora로: 예: "Acme를 새 리드 후속 조치 시퀀스에 추가해 줘". Lora가 변경 사항을 카드로 준비하고, 승인을 클릭한 후에만 실행합니다.

휴지통에 있는 리드, 성공 또는 실패한 리드, 이미 시퀀스에 있는 리드는 건너뛰며, 몇 개를 건너뛰었는지 메시지로 알려 줍니다.

각 리드의 진행 상황 확인

리드의 후속 조치 시퀀스 상자에는 각 시퀀스의 상태, 현재 단계, 다음 단계 예정 시간이 표시됩니다. 여기에서 일시 중지, 재개 또는 중지할 수 있습니다. 모든 단계는 리드의 타임라인에 표시됩니다. 예를 들어 두 번째 이메일은 "시퀀스 새 리드 후속 조치 · 2", 중지되면 "시퀀스 ... 중지됨: 회신 받음"처럼 기록됩니다.

시퀀스 페이지에서는 각 시퀀스의 등록됨, 진행 중, 완료됨, 회신함, 중지됨, 실패 리드 수와 각 단계의 발송, 건너뜀, 실패 횟수를 확인할 수 있습니다.

회신 감지 방법

회신이란 리드가 시퀀스에 추가된 후 리드에게서 도착한 모든 메시지입니다.

• 연결된 Google 또는 Microsoft 365 메일함에서 동기화된 이메일(Google Workspace 연결),
• Twilio 번호로 들어온 SMS 회신,
• 리드에 연결된 대화의 WhatsApp 및 소셜 메시지(WhatsApp은 전화번호 일치로도 감지).

팁: 메일함을 연결하세요. 연결하지 않으면 NextCRM이 이메일 회신을 확인할 수 없어 시퀀스가 마지막 단계까지 계속 진행됩니다.

WhatsApp 및 SMS 제한

• WhatsApp: Meta는 리드가 내 번호로 마지막 WhatsApp 메시지를 보낸 후 24시간 이내에만 자유 형식 메시지를 허용합니다. NextCRM은 아직 승인된 템플릿 메시지를 보내지 않으므로, 이 시간을 벗어나면 WhatsApp 단계를 건너뛰고 타임라인에 기록합니다. WhatsApp 단계는 리드가 연락해 온 직후에 사용하거나 이메일 또는 SMS를 우선 사용하세요.
• SMS: 모든 메시지에 "수신을 거부하려면 STOP이라고 회신하세요." 문구가 추가됩니다. STOP으로 회신하면 리드가 SMS 수신 거부되고 시퀀스가 중지됩니다.
• SMS를 사용하려면 플랜에 SMS 기능이, WhatsApp을 사용하려면 소셜 받은 편지함 기능이 필요합니다.

일시 중지, 보관 및 유지보수

• 시퀀스를 일시 중지하면 모든 리드가 현재 위치에 머무르며, 재개하면 계속 진행됩니다.
• 보관하면 시퀀스의 모든 리드가 중지되고, 기록은 각 리드의 타임라인에 남습니다.
• 플랫폼 유지보수 중에는 아무것도 발송되지 않습니다. 유지보수가 끝나면 시퀀스가 자동으로 계속 진행됩니다(메시지는 여전히 각 리드의 발송 시간대를 기다립니다). 모든 단계는 최대 한 번만 실행되므로 리드가 같은 단계를 두 번 받는 일은 없습니다.