자동화

자동화는 세 부분으로 이루어집니다. 트리거(무엇으로 시작하는지), 조건(어떤 리드에 적용하는지), 액션(NextCRM이 무엇을 하는지)입니다. 예: 웹 양식에서 리드가 생성되고 국가가 독일이면 DACH 팀에 라운드 로빈으로 할당하고 전화 작업을 만듭니다.

사이드바에서 자동화를 엽니다(성장 및 팀 섹션, 자동화 열기). 워크스페이스 관리자와 영업 관리자가 자동화를 만들고, 변경하고, 테스트하고, 켤 수 있습니다.

템플릿 또는 Lora 제안으로 시작

템플릿에서 바로 쓸 수 있는 자동화를 찾을 수 있습니다.

• 새 양식 리드 라운드 로빈 배정 - 모든 새 양식 리드에 소유자가 지정되며, 팀원이 순서대로 맡습니다.
• 환영 이메일 + 작업 - 새 양식 및 예약 리드에게 환영 이메일을 보내고, 소유자에게 전화 작업을 만듭니다.
• 14일 동안 활동이 없으면 재참여 - 소유자에게 작업과 알림을 보냅니다.
• 갱신 리마인더 - 고객의 갱신일 30일 전에 작업을 만듭니다.

페이지 상단의 Lora 제안은 워크스페이스를 분석해 "양식 리드의 62%가 24시간 이내에 연락을 받지 못했습니다"와 같은 내용을 알려 주고 알맞은 템플릿을 제안합니다. 모든 템플릿과 제안은 꺼진 상태의 초안으로 생성됩니다. 직접 검토하고 테스트한 후 켜세요.

자동화 만들기

편집기는 자동화를 위에서 아래로 이어지는 흐름으로 보여 줍니다. 언제 · 트리거, 그다음 다음 경우에만 · 조건, 이어서 액션 그다음 (1), 그다음 (2) 등의 순서입니다. 액션을 추가하려면 흐름 끝의 액션 추가를 클릭하고, 특정 위치에 넣으려면 두 액션 사이의 **+**를 클릭합니다.

1. 새 자동화를 클릭하고 이름을 입력합니다.
2. 트리거 - **무엇으로 시작할까요?**에서 무엇으로 시작할지 선택합니다.
   • 리드가 생성됨(소스로 필터링: 수동 생성, 웹 양식, 예약 페이지, 현장 앱, API, Lora, 파일 가져오기 (CSV/Excel) - 가져온 리드는 파일 가져오기 (CSV/Excel) 소스를 선택한 경우에만 시작합니다. 소스를 선택하지 않으면 파일 가져오기를 제외한 모든 소스에서 시작합니다),
   • 리드의 단계가 변경됨(특정 퍼널과 단계 지정 가능), 리드가 할당됨, 양식이 제출됨,
   • 리드가 메시지를 보냄(이메일, SMS, WhatsApp, 소셜), 통화가 기록됨, 작업이 완료되거나 기한이 지남, 미팅이 예약됨,
   • 견적서가 수락되거나 거절됨, 고객이 낮은 NPS 점수(0~6점)를 줌,
   • 날짜: N일 후 갱신일이 다가옴, 리드에 N일 동안 활동이 없음.
3. 조건(선택 사항) - 리드 필드를 비교합니다: 퍼널, 단계, 소스, 태그, 거래 금액, 국가, 소유자, 결과, 이메일, 전화, 이름, 회사 또는 사용자 정의 필드. 그룹 안의 조건은 AND 또는 OR로 결합되며, 여러 그룹도 AND 또는 OR로 결합됩니다.
4. 액션 - 최대 10개까지, 위에서 아래로 순서대로 실행됩니다(화살표 버튼으로 순서를 바꿀 수 있습니다).
   • 소유자 할당 - 특정 팀원, 라운드 로빈(팀원이 순서대로 맡으며 떠난 팀원은 건너뜀) 또는 진행 중 리드가 가장 적은 팀원,
   • 단계로 이동, 태그 추가, 태그 삭제, 작업 만들기, 메모 추가,
   • 이메일 / SMS / WhatsApp 보내기 - 리드 소유자의 메일함 또는 번호 설정에서 발송하며, 수신 거부한 리드에게는 절대 연락하지 않습니다,
   • 시퀀스 시작(후속 조치 시퀀스),
   • 팀원에게 알림 - 앱 내 알림,
   • 웹훅 보내기 - "automation.webhook" 이벤트를 엔드포인트로 보냅니다(API 및 웹훅),
   • Lora에게 요청 - 리드를 요약하거나 평가합니다. AI 크레딧을 사용하며 타임라인에 제안만 추가합니다.
5. 초안으로 저장을 클릭합니다.

켜기 전에 테스트

테스트 실행에서 리드를 선택하고 테스트 실행을 클릭합니다. NextCRM이 조건을 확인하고 각 액션이 무엇을 할지 보여 줍니다. 라운드 로빈이 누구를 선택할지, 어느 단계로 이동할지, 메시지가 어느 주소로 갈지, 리드가 수신 거부했는지 등을 확인할 수 있습니다. 아무것도 변경되거나 발송되지 않습니다.

그런 다음 자동화를 켜기로 전환합니다. 일치하는 이벤트가 발생할 때마다 약 1분 이내에 실행됩니다.

실행 로그

실행 로그에는 모든 실행이 리드, 결과(성공, 일부 실패, 실패, 건너뜀, 테스트), 액션별 한 줄 기록(오류 메시지 포함)과 함께 표시됩니다. 실행 기록은 90일 동안 보관됩니다. "건너뜀" 실행에는 이유가 표시됩니다. 예를 들어 조건이 맞지 않았거나 반복 방지가 작동한 경우입니다.

안전 규칙

• 반복 방지: 자동화는 자신의 액션으로 자신을 다시 시작하지 않고, 자동화 연쇄는 3단계 후 중지되며, 각 자동화는 리드당 시간당 정해진 횟수까지만 실행됩니다(기본값 3, 안전에서 설정).
• 실행 주체: 자동화는 자동화를 켠 사람의 역할로 워크스페이스를 대신하여 동작합니다. 그 사람이 워크스페이스를 떠나거나 역할을 잃으면 자동화가 스스로 꺼지고 워크스페이스 관리자에게 알림이 갑니다. 리드의 타임라인에는 변경 사항이 "자동화 <이름>"으로 표시됩니다.
• 앱과 동일한 규칙: 액션은 NextCRM에서 직접 클릭할 때와 같은 검사를 거칩니다. 플랜 한도, 휴지통(휴지통에 있는 리드는 액션을 트리거하지 않음), 수신 거부, 역할 규칙이 모두 적용됩니다.
• 버전: 저장할 때마다 새 버전이 만들어지며, 목록에서 누가 언제 변경했는지 확인할 수 있습니다. 자동화를 켜고 끈 기록은 감사 로그에 남습니다.
• 플랜: 자동화를 사용하려면 활성 구독이 필요하며, SMS 및 WhatsApp 액션을 사용하려면 플랜에 해당 기능이 포함되어 있어야 합니다.
• SMS 및 WhatsApp 일일 한도: 워크스페이스의 모든 자동화를 합쳐 하루 최대 SMS 200건, WhatsApp 메시지 200건을 보냅니다. 그날의 추가 발송 작업은 건너뛰며 실행 로그에 "워크스페이스가 이 채널의 오늘 한도에 도달했습니다"가 표시됩니다. 후속 조치 시퀀스에는 별도의 한도가 있습니다(후속 조치 시퀀스).
• 유지보수: 플랫폼 유지보수 중에는 자동화가 대기합니다. 이벤트는 보관되었다가 유지보수 후에 처리됩니다.

팁: Lora도 도와줄 수 있습니다: "우리 자동화 목록을 보여 줘", "라운드 로빈 템플릿을 초안으로 만들어 줘", "갱신 리마인더를 꺼 줘", "Acme에 대해 환영 자동화가 왜 실패했어?" 변경 작업의 경우 Lora가 카드를 준비하고, 승인을 클릭한 후에만 실행합니다.