オートメーション

オートメーション は3つの要素で構成されます。トリガー（何をきっかけに開始するか）、条件（どのリードに適用するか）、アクション（NextCRMが何を行うか）です。例: Webフォームからリードが作成され、国がドイツの場合、DACHチームにラウンドロビンで割り当て、電話タスクを作成する。

サイドバーで オートメーション を開きます（セクション 成長とチーム、オートメーションを開く）。オートメーションの作成、変更、テスト、オンへの切り替えができるのは、ワークスペース管理者と営業マネージャーです。

テンプレートやLoraの提案から始める

テンプレート には、すぐに使えるオートメーションが用意されています。

• フォームからの新規リードをラウンドロビンで割り当て: フォームからの新しいリードすべてに担当者が割り当てられ、チームで順番に担当します。
• ウェルカムメール + タスク: フォームと予約からの新しいリードにウェルカムメールを送信し、担当者に電話タスクを作成します。
• 14日間アクティビティがないリードに再アプローチ: 担当者にタスクと通知が届きます。
• 更新リマインダー: 顧客の更新日の30日前にタスクを作成します。

ページ上部の Loraの提案 は、ワークスペースの状況を分析し（例: 「フォームからのリードの62%に、24時間以内に連絡していません」）、適したテンプレートを提案します。テンプレートや提案はすべてオフの状態の 下書き として作成されます。内容を確認してテストし、ご自身でオンにしてください。

オートメーションを作成する

エディターでは、オートメーションが上から下への フロー として表示されます: 次のとき · トリガー、次に 次の場合のみ · 条件、続いてアクション 次に（1）、次に（2） などです。フローの最後にある アクションを追加 をクリックするとアクションを追加でき、2つのアクションの間にある + をクリックするとその位置にアクションを挿入できます。

1. 新しいオートメーション をクリックし、名前を入力します。
2. トリガー: 何をきっかけに開始しますか？ で、開始のきっかけを選びます。
   • リードが作成されたとき（ソースで絞り込み可能: 手動で作成、Webフォーム、予約ページ、フィールドアプリ、API、Lora、ファイルインポート (CSV/Excel)。インポートしたリードは ファイルインポート (CSV/Excel) を選択した場合にのみ開始します。ソースを何も選択しない場合は、ファイルインポート以外のすべてのソースで開始します）
   • リードのステージが変わったとき（特定のファネルとステージを指定可能）、リードが割り当てられたとき、フォームが送信されたとき
   • リードがメッセージを送ったとき（メール、SMS、WhatsApp、ソーシャル）、通話が記録されたとき、タスクが完了したときまたは期限切れになったとき、ミーティングが予約されたとき
   • 見積書が承諾または辞退されたとき、顧客が低いNPSスコア（0〜6）を付けたとき
   • 日付: N日後に更新日が近づいたとき、リードにN日間アクティビティがないとき
3. 条件（任意）: リードの項目を比較します。ファネル、ステージ、ソース、タグ、商談金額、国、担当者、結果、メール、電話、名前、会社、またはカスタムフィールド。グループ内の条件はANDまたはORで組み合わせ、複数のグループもANDまたはORで組み合わせます。
4. アクション: 最大10個まで、上から順番に実行されます（順序は矢印ボタンで変更できます）。
   • 担当者を割り当て: 特定のメンバー、ラウンドロビン（メンバーが順番に担当。退出したメンバーはスキップ）、または オープンなリードが最も少ないメンバー
   • ステージに移動、タグを追加、タグを削除、タスクを作成、メモを追加
   • メール / SMS / WhatsAppを送信: リードの担当者のメールボックスまたは番号設定から送信します。配信停止したリードに連絡することはありません。
   • シーケンスを開始（フォローアップシーケンス）
   • チームメンバーに通知: アプリ内通知
   • Webhookを送信: イベント「automation.webhook」をエンドポイントに送信します（API と Webhook）
   • Loraに依頼: リードを要約または評価します。AIクレジットを使用し、タイムラインに提案を追加するだけです。
5. 下書きとして保存 をクリックします。

オンにする前にテストする

テスト実行 でリードを選び、テストを実行 をクリックします。NextCRMが条件を確認し、各アクションが何を 行う予定か を表示します。ラウンドロビンで誰が選ばれるか、どのステージに移動するか、メッセージがどのアドレスに送られるか、リードが配信停止しているかどうかなどです。何も変更・送信されません。

その後、オートメーションを オン にします。条件に一致するイベントが発生してから約1分以内に実行されます。

実行ログ

実行ログ には、すべての実行が、リード、結果（成功、一部失敗、失敗、スキップ、テスト）、アクションごとの1行（エラーメッセージを含む）とともに一覧表示されます。実行履歴は90日間保存されます。「スキップ」となった実行には理由が表示されます。たとえば、条件に一致しなかった、ループ防止が働いた、などです。

安全のためのルール

• ループ防止: オートメーションが自身のアクションによって再び開始されることはなく、オートメーションの連鎖は3段階で停止します。また、各オートメーションはリードごと1時間あたりに設定された回数までしか実行されません（デフォルトは3回、安全設定 で変更）。
• 実行者: オートメーションは、オンにしたユーザーのロールでワークスペースに代わって動作します。そのユーザーがワークスペースから退出した場合やロールを失った場合、オートメーションは自動的にオフになり、ワークスペース管理者に通知されます。リードのタイムラインでは、変更内容は「オートメーション <名前>」として表示されます。
• アプリと同じルール: アクションには、NextCRMでクリックしたときと同じチェックが適用されます。プランの上限、ゴミ箱（ゴミ箱内のリードでアクションが実行されることはありません）、配信停止、ロールのルールなどです。
• バージョン: 保存するたびに新しいバージョンが作成され、一覧で誰がいつ変更したかを確認できます。オートメーションのオン/オフの切り替えは監査ログに記録されます。
• プラン: オートメーションには有効なサブスクリプションが必要です。SMSとWhatsAppのアクションには、プランにそれらの機能が含まれている必要があります。
• SMS と WhatsApp の 1 日の上限: ワークスペースのすべての自動化を合わせて、1 日に送信できるのは SMS 200 件、WhatsApp メッセージ 200 件までです。その日のそれ以降の送信アクションはスキップされ、実行ログに「ワークスペースはこのチャネルの本日の上限に達しました」と表示されます。フォローアップシーケンスには独自の上限があります（フォローアップシーケンス）。
• メンテナンス: プラットフォームのメンテナンス中、オートメーションは待機します。イベントは保持され、メンテナンス後に処理されます。

ヒント: Loraも活用できます。「どんなオートメーションがある？」「ラウンドロビンのテンプレートを下書きとして作成して」「更新リマインダーをオフにして」「Acmeでウェルカムのオートメーションが失敗したのはなぜ？」などと依頼してみてください。変更の場合、Loraはカードを準備し、あなたが 承認 をクリックした後にのみ実行します。