自动化

自动化 由三部分组成：触发器（由什么启动）、条件（适用于哪些销售线索）和 操作（NextCRM 要做什么）。例如：当通过网页表单创建了一条销售线索 且 国家为德国 时，将其轮流分配给 DACH 团队并创建一个电话任务。

在侧边栏中打开 自动化（位于 增长与团队 部分，打开自动化）。工作区管理员和销售经理可以创建、更改、测试和开启自动化。

从模板或 Lora 建议开始

在 模板 下可以找到现成的自动化：

• 轮流分配新的表单潜在客户 - 每条新的表单销售线索都会获得负责人，您的团队轮流接手。
• 欢迎邮件 + 任务 - 来自表单和预约的新销售线索会收到欢迎邮件；负责人会获得一个电话任务。
• 14 天无活动后重新联系 - 为负责人创建一个任务和一条通知。
• 续约提醒 - 在客户续约日期前 30 天创建一个任务。

页面顶部的 Lora 建议 会分析您的工作区，例如“您的表单潜在客户中有 62% 未在 24 小时内被联系”，并提供相应的模板。每个模板和建议都会创建为处于关闭状态的 草稿 - 请自行检查、测试并开启。

构建自动化

编辑器以从上到下的 流程 显示自动化：当 · 触发器，然后是 仅当 · 条件，再然后是操作 然后（1）、然后（2） 等。点击流程末尾的 添加操作 可添加操作，或点击两个操作之间的 + 在该位置插入操作。

1. 点击 新建自动化 并输入名称。
2. 触发器 - 在 由什么事件触发？ 下选择由什么启动：
   • 创建了潜在客户（可按来源筛选：手动创建、网页表单、预约页面、外勤应用、API、Lora、文件导入 (CSV/Excel) - 导入的销售线索仅在选择 文件导入 (CSV/Excel) 时才会触发；未选择任何来源时，除文件导入外的所有来源都会触发），
   • 潜在客户更改了阶段（可选指定销售漏斗和阶段）、潜在客户被分配、提交了表单，
   • 潜在客户发来消息（电子邮件、短信、WhatsApp、社交）、记录了通话、任务已完成或已逾期、预约了会议，
   • 报价单被接受或被拒绝、客户给出较低的 NPS 评分（0-6），
   • 日期：续约将在 N 天后到期、销售线索已 N 天无活动。
3. 条件（可选）- 比较销售线索的字段：销售漏斗、阶段、来源、标签、交易金额、国家、负责人、结果、电子邮件、电话、名称、公司或自定义字段。同一组内的条件以 AND 或 OR 组合；多个组之间同样以 AND 或 OR 组合。
4. 操作 - 最多 10 个，从上到下按顺序执行（可使用箭头按钮更改顺序）：
   • 分配负责人 - 指定成员、轮流分配（成员依次轮换；已离开的成员会被跳过）或 进行中潜在客户最少者，
   • 移至阶段、添加标签、移除标签、创建任务、添加备注，
   • 发送电子邮件 / 短信 / WhatsApp - 通过销售线索负责人的邮箱或号码设置发送；已退订的销售线索绝不会被联系，
   • 启动序列（跟进序列），
   • 通知团队成员 - 应用内通知，
   • 发送 Webhook - 将事件“automation.webhook”发送到您的端点（API 与 Webhook），
   • 询问 Lora - 总结或评估销售线索；会消耗 AI 积分，并且只会在时间线上添加一条建议。
5. 点击 保存为草稿。

开启前先测试

在 测试运行 下选择一条销售线索，然后点击 运行测试。NextCRM 会检查条件，并显示每个操作 将会 执行的内容 - 轮流分配会选中谁、移至哪个阶段、消息将发往哪个地址，以及该销售线索是否已退订。不会更改任何数据，也不会发送任何内容。

然后将自动化 开启。每次发生匹配事件后，它会在大约一分钟内运行。

执行日志

执行日志 会列出每次运行的销售线索、结果（成功、部分失败、失败、已跳过、测试）以及每个操作对应的一行说明，包括错误消息。运行记录保留 90 天。“已跳过”的运行会说明原因 - 例如条件不匹配或循环保护介入。

安全规则

• 循环保护： 自动化绝不会通过自身的操作再次触发自己，自动化链在三层后停止，并且每个自动化对每条销售线索每小时最多运行设定的次数（默认 3 次，在 安全 下设置）。
• 执行者： 自动化以开启它的人的角色代表工作区执行操作。如果此人离开工作区或失去该角色，自动化会自行关闭，并通知工作区管理员。在销售线索的时间线上，它所做的更改显示为“自动化 <名称>”。
• 与应用相同的规则： 操作使用与在 NextCRM 中点击相同的检查 - 套餐限制、回收站（回收站中的销售线索绝不会触发操作）、退订和角色规则。
• 版本： 每次保存都会创建一个新版本；列表会显示更改人和更改时间。开启和关闭自动化会记录在审计日志中。
• 套餐： 自动化需要有效的订阅；短信和 WhatsApp 操作需要您的套餐包含相应功能。
• 短信和 WhatsApp 每日上限： 一个工作区的所有自动化合计每天最多发送 200 条短信和 200 条 WhatsApp 消息。当天超出的发送操作会被跳过，执行日志显示“工作区已达到该渠道今日的上限”。跟进序列有各自的上限（跟进序列）。
• 维护： 平台维护期间，自动化会等待。事件会被保留，并在维护结束后处理。

提示： Lora 也可以帮忙：“我们有哪些自动化？”、“把轮流分配模板创建为草稿”、“关闭续约提醒”或“为什么欢迎自动化对 Acme 运行失败？”。对于更改，Lora 会准备一张卡片，只有在您点击 批准 后才会执行。