Anslut Microsoft 365 (Outlook-post + Kalender)

Anslut ditt Microsoft 365-konto en gång så håller NextCRM varje leads e-posthistorik och möten uppdaterade: e-post som du utbyter med leads i Outlook visas på leadet, möten med leads i din Outlook-kalender blir leadmöten och möten som du planerar i NextCRM visas i din kalender. Den här anslutningen är fristående från inloggning med Microsoft.

Det här synkar NextCRM

• Endast e-post med dina leads. NextCRM ber Microsoft bara om meddelanden där en e-postadress som tillhör ett lead eller en kontakt i din arbetsyta deltar (valfritt även alla på ett B2B-leads företagsdomän). Varje e-postmeddelande sparas på det matchande leadet med avsändare, mottagare, ämne, datum, text och namn på bilagor, och leadets tidslinje visar "E-post mottagen via Outlook" eller "E-post skickad via Outlook".
• Bilagor vid behov. Bilagorna stannar i Outlook tills någon klickar på dem på leadet.
• Kalenderhändelser med leads. Händelser som har ett lead som deltagare importeras som leadmöten. Möten som du skapar i NextCRM läggs till i din Outlook-kalender med en länk tillbaka till leadet; leadet bjuds bara in om du kryssar i Bjud in lead.
• Upptagen tid. Alla andra händelser används bara som upptagna block (start och slut, ingen titel) så att NextCRM och Lora kan föreslå lediga tider.
• Loras förslag. För ny e-post från leads kan Lora skriva en kort sammanfattning och föreslå ett svar, en uppgift eller ett steg. Inget ändras förrän du klickar.

Det här läser NextCRM aldrig

• E-post som inte berör något av dina leads begärs aldrig från Microsoft, laddas aldrig ned och sparas aldrig.
• Nyhetsbrev, e-postlistor, no-reply-avsändare, automatiska svar och mötesförfrågningar hoppas över även när de kommer från ett lead. Du kan ändra de här filtren per konto.
• Titlar, beskrivningar och deltagare för händelser utan lead sparas aldrig.
• NextCRM ser aldrig ditt Microsoft-lösenord. Åtkomsttoken krypteras och visas aldrig för någon, inte heller för arbetsyteadministratörer.

Obs: Arbetsyteadministratörer ser bara e-post som hör till leads, precis som all annan leadaktivitet. De ser aldrig din brevlåda, din övriga e-post eller dina token.

Var du hittar varje värde

Det finns inget att kopiera eller klistra in: du väljer bara E-post, Kalender eller båda, klickar på Anslut Microsoft 365 och tillåter åtkomsten hos Microsoft 365. NextCRM ber aldrig om ditt lösenord eller ett applösenord.

För administratören av NextCRM-plattformen (endast egenhostade installationer): anslutningen använder en enda OAuth-klient för plattformen. Registrera den i administrationscentret för Microsoft Entra > App registrations > New registration (https://entra.microsoft.com, guide: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app), lägg till Web-omdirigerings-URI:n https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/microsoft, skapa en client secret under Certificates & secrets, lägg till de delegerade Microsoft Graph-behörigheterna Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read och offline_access och ange MICROSOFT_CLIENT_ID och MICROSOFT_CLIENT_SECRET på servern.

Anslut ditt Microsoft-konto

1. Öppna Profil > Anslutningar (öppna Profil) i den arbetsyta som e-posten ska hamna i. Du kan också öppna Inställningar i profilkortets meny och klicka på kortet Inkorg och kalender.
2. Under Microsoft 365 (Outlook-post + Kalender) väljer du E-post, Kalender eller båda och klickar på Anslut Microsoft 365.
3. Logga in med ditt arbetskonto eller personliga Microsoft-konto och godkänn behörigheterna (läsa din e-post, läsa och skriva dina kalendrar, behålla åtkomst).
4. Tillbaka i NextCRM visar kontot Aktiv och den första synkningen startar. Som standard omfattar den de senaste 30 dagarna; ny e-post följer ungefär var 5:e minut.

En brevlåda synkas till exakt en arbetsyta. Om du vill använda den i en annan arbetsyta kopplar du först från den och ansluter den sedan där.

Inställningar

Klicka på Inställningar på det anslutna kontot för att ändra:

• Synka e-post från och med: hur långt bakåt e-post hämtas (högst ett år).
• Uteslut Outlook-mappar: mappar vars e-post aldrig synkas, till exempel Privat.
• Matcha även företagsdomäner, Hämta tidigare e-post för nya leads och Loras sammanfattningar och nästa steg.
• Hoppa över automatisk e-post: filtren för nyhetsbrev, no-reply, inbjudningar och automatiska svar.
• Arbetstid och Bjud in leadet som standard för möten.

Använd Pausa synkning för att stoppa synkningen ett tag och Synka nu för att synka direkt.

Koppla från

1. Öppna Profil > Anslutningar och klicka på Koppla från på kontot.
2. Bekräfta. NextCRM raderar de sparade token och stoppar all synkning.
3. Välj om den e-post som redan synkats ska ligga kvar på leads (Behåll e-post) eller tas bort (Ta bort synkad e-post). E-post som skickats från NextCRM tas aldrig bort.

Microsoft erbjuder inget sätt för en app att återkalla sin egen behörighet, så ta även bort NextCRM i ditt konto: arbetskonton på https://myapplications.microsoft.com (eller fråga din administratör), personliga konton på https://account.live.com/consent/Manage.

Information för Microsoft 365-administratörer

• NextCRM använder de delegerade Microsoft Graph-behörigheterna Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read och offline_access. Inloggning med Microsoft använder bara ditt namn och din e-postadress.
• I många klientorganisationer (tenants) får användarna inte själva ge medgivande till behörigheter för e-post och kalender. En administratör (Cloud Application Administrator eller Application Administrator) kan ge medgivande en gång för hela organisationen i administrationscentret för Microsoft Entra under Enterprise applications > NextCRM > Permissions > Grant admin consent. Se https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent
• Om skärmen "Need admin approval" (Administratörsgodkännande krävs) visas kräver klientorganisationens medgivandepolicy en administratör. Inget har synkats.

Varning: "Need admin approval" eller felet AADSTS65001 betyder att din Microsoft 365-administratör först måste godkänna NextCRM. När administratören har gett sitt medgivande klickar du på Anslut Microsoft 365 igen.

Relaterade artiklar

• Anslut Google Workspace
• E-postkonfiguration (SMTP och IMAP)
• Dataskydd