连接 Microsoft 365（Outlook 邮件 + 日历）

只需连接一次 Microsoft 365 账户，NextCRM 就会让每条销售线索的邮件记录和会议保持最新：您在 Outlook 中与销售线索往来的邮件会显示在该销售线索上，Outlook 日历中与销售线索的会议会成为销售线索会议，您在 NextCRM 中安排的会议也会显示在您的日历中。此连接与使用 Microsoft 账户登录是相互独立的。

NextCRM 会同步哪些内容

• 仅同步与销售线索往来的邮件。 NextCRM 只会向 Microsoft 请求涉及您工作区内某个销售线索或联系人邮箱地址的邮件（也可以选择包含 B2B 销售线索公司域名下的所有人）。每封邮件都会连同发件人、收件人、主题、日期、正文和附件名称一起保存到匹配的销售线索上，销售线索时间线会显示“通过 Outlook 收到邮件”或“通过 Outlook 发送邮件”。
• 按需获取附件。 附件会一直保留在 Outlook 中，直到有人在销售线索上点击它。
• 与销售线索相关的日历活动。 将销售线索列为参与者的活动会作为销售线索会议导入。您在 NextCRM 中创建的会议会添加到您的 Outlook 日历中，并附带指向该销售线索的链接；只有当您勾选 邀请潜在客户 时，才会邀请该销售线索。
• 忙碌时间。 所有其他活动仅用作忙碌时段（只有开始和结束时间，没有标题），以便 NextCRM 和 Lora 推荐空闲时间。
• Lora 建议。 对于销售线索发来的新邮件，Lora 可以撰写简短摘要，并建议回复、任务或阶段。在您点击之前，不会做任何更改。

NextCRM 绝不会读取哪些内容

• 与您的销售线索无关的邮件绝不会向 Microsoft 请求，也绝不会被下载或保存。
• 新闻通讯、邮件列表、no-reply 发件人、自动回复以及会议请求都会被跳过，即使它们来自销售线索。您可以为每个账户单独更改这些过滤条件。
• 不包含销售线索的活动，其标题、描述和参与者绝不会被保存。
• NextCRM 绝不会看到您的 Microsoft 密码。访问令牌经过加密，绝不会向任何人显示，包括工作区管理员。

注意： 与其他所有销售线索活动一样，工作区管理员只能看到属于销售线索的邮件。他们绝不会看到您的邮箱、您的其他邮件或您的令牌。

各项值的获取位置

无需复制或粘贴任何内容：您只需选择 邮件、日历 或两者，点击 连接 Microsoft 365，然后在 Microsoft 365 中允许访问。NextCRM 绝不会要求您提供密码或应用专用密码。

面向 NextCRM 平台管理员（仅限自托管安装）：该连接使用平台的一个 OAuth 客户端。请在 Microsoft Entra admin center > App registrations > New registration 中注册它（https://entra.microsoft.com，指南：https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app），添加 Web 重定向 URI https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/microsoft，在 Certificates & secrets 下创建客户端密钥，添加委托的 Microsoft Graph 权限 Mail.Read、Calendars.ReadWrite、User.Read 和 offline_access，并在服务器上设置 MICROSOFT_CLIENT_ID 和 MICROSOFT_CLIENT_SECRET。

连接您的 Microsoft 账户

1. 在邮件要同步到的工作区中，打开 个人资料 > 连接（打开个人资料）。您也可以在个人资料卡片菜单中打开 设置，然后点击卡片 邮箱与日历。
2. 在 Microsoft 365（Outlook 邮件 + 日历） 中，选择 邮件、日历 或两者，然后点击 连接 Microsoft 365。
3. 使用您的工作或个人 Microsoft 账户登录，并接受所请求的权限（读取您的邮件、读取和写入您的日历、保持访问权限）。
4. 返回 NextCRM 后，该账户会显示 已启用，并开始首次同步。默认同步最近 30 天的邮件；之后大约每 5 分钟同步一次新邮件。

一个邮箱只能同步到一个工作区。如需在其他工作区中使用，请先断开连接，然后在该工作区中重新连接。

设置

在已连接的账户上点击 设置，即可更改：

• 同步此日期之后的邮件：邮件向前追溯获取的时间范围（最多一年）。
• 排除 Outlook 文件夹：其中的邮件绝不会被同步的文件夹，例如 Private。
• 同时匹配公司域名、获取新潜在客户的历史邮件 和 Lora 摘要和后续步骤。
• 跳过自动邮件：新闻通讯、no-reply、邀请和自动回复过滤条件。
• 用于会议的工作时间（工作时间开始、工作时间结束、工作日）以及 默认邀请潜在客户。

使用 暂停同步 可暂时停止同步，使用 立即同步 可立即进行同步。

断开连接

1. 打开 个人资料 > 连接，然后点击该账户上的 断开连接。
2. 确认操作。NextCRM 会删除已保存的令牌，并停止所有同步。
3. 选择已同步的邮件是保留在销售线索上（保留邮件）还是删除（删除已同步的邮件）。从 NextCRM 发送的邮件绝不会被删除。

Microsoft 不支持应用自行撤销其权限，因此请同时在您的账户中移除 NextCRM：工作账户请访问 https://myapplications.microsoft.com （或联系您的管理员），个人账户请访问 https://account.live.com/consent/Manage 。

给 Microsoft 365 管理员的说明

• NextCRM 使用 Microsoft Graph 委托权限 Mail.Read、Calendars.ReadWrite、User.Read 和 offline_access。使用 Microsoft 账户登录时只会用到您的姓名和邮箱地址。
• 在许多租户中，用户无法自行同意邮件和日历权限。管理员（云应用程序管理员或应用程序管理员）可以在 Microsoft Entra 管理中心的 Enterprise applications > NextCRM > Permissions > Grant admin consent 中，为整个组织一次性授予同意。请参阅 https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent
• 如果出现“需要管理员批准”界面，说明租户的同意策略要求由管理员批准。此时没有同步任何内容。

警告： 出现“需要管理员批准”或错误 AADSTS65001，表示您的 Microsoft 365 管理员必须先批准 NextCRM。管理员同意后，请再次点击 连接 Microsoft 365。

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