Microsoft 365を連携する（Outlookメール + 予定表）

Microsoft 365アカウントを一度連携するだけで、NextCRMは各リードのメール履歴と会議を常に最新の状態に保ちます。Outlookでリードとやり取りしたメールはそのリードに表示され、Outlookの予定表上のリードとの会議はリードの会議になり、NextCRMで予定した会議は予定表に表示されます。この連携は、Microsoftでのサインインとは別のものです。

NextCRMが同期する内容

• リードとのメールのみ。 NextCRMがMicrosoftに要求するのは、ワークスペース内のリードまたは連絡先のメールアドレスが関係するメッセージだけです（オプションで、B2Bリードの会社ドメインのすべてのアドレスも対象にできます）。各メールは、送信者、宛先、件名、日付、本文、添付ファイル名とともに該当するリードに保存され、リードのタイムラインには「Outlook経由でメールを受信」または「Outlook経由でメールを送信」と表示されます。
• 添付ファイルは必要なときだけ。 添付ファイルは、誰かがリード上でクリックするまでOutlookに保存されたままです。
• リードとの予定表の予定。 リードが出席者になっている予定は、リードの会議としてインポートされます。NextCRMで作成した会議は、リードへのリンク付きでOutlookの予定表に追加されます。リードが招待されるのは、リードを招待 にチェックを入れた場合のみです。
• 予定のある時間帯。 その他の予定はすべて、予定のある時間帯（開始と終了のみ、タイトルなし）としてのみ使用され、NextCRMとLoraが空き時間を提案できるようにします。
• Loraの提案。 リードから新しいメールが届くと、Loraが短い要約を作成し、返信、タスク、ステージを提案できます。あなたがクリックするまで何も変更されません。

NextCRMが決して読み取らない内容

• リードが関係しないメールは、Microsoftに要求されることも、ダウンロードされることも、保存されることもありません。
• ニュースレター、メーリングリスト、no-reply送信者、自動返信、会議出席依頼は、リードからのものであってもスキップされます。これらのフィルターはアカウントごとに変更できます。
• リードが含まれない予定のタイトル、説明、出席者は保存されません。
• NextCRMがMicrosoftのパスワードを目にすることはありません。アクセストークンは暗号化され、ワークスペース管理者を含め誰にも表示されません。

注意: ワークスペース管理者が見られるのは、他のリードのアクティビティと同様に、リードに関するメールだけです。メールボックス、その他のメール、トークンを管理者が見ることはありません。

各値の入手先

コピーや貼り付けが必要な値はありません。メール、カレンダー、またはその両方を選択して Microsoft 365 を連携 をクリックし、Microsoft 365でアクセスを許可するだけです。NextCRMがパスワードやアプリパスワードを求めることはありません。

NextCRMのプラットフォーム管理者向け（セルフホスト環境のみ）: この連携では、プラットフォームのOAuthクライアントを1つ使用します。Microsoft Entra admin center > App registrations > New registrationで登録し（https://entra.microsoft.com、ガイド: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app）、WebリダイレクトURI https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/microsoft を追加し、Certificates & secretsでクライアントシークレットを作成し、Microsoft Graphの委任されたアクセス許可Mail.Read、Calendars.ReadWrite、User.Read、offline_accessを追加して、サーバーにMICROSOFT_CLIENT_IDとMICROSOFT_CLIENT_SECRETを設定します。

Microsoftアカウントを連携する

1. メールを取り込みたいワークスペースで プロフィール > 接続 を開きます（プロフィールを開く）。プロフィールカードのメニューで 設定 を開き、メールボックスとカレンダー カードをクリックしても開けます。
2. Microsoft 365（Outlook メール + 予定表） で メール、カレンダー、またはその両方を選択し、Microsoft 365 を連携 をクリックします。
3. 職場用または個人用のMicrosoftアカウントでサインインし、権限（メールの読み取り、予定表の読み取りと書き込み、アクセスの維持）を承諾します。
4. NextCRMに戻ると、アカウントに 有効 と表示され、最初の同期が始まります。既定では過去30日分が対象で、新しいメールは約5分ごとに取り込まれます。

1つのメールボックスを同期できるワークスペースは1つだけです。別のワークスペースで使用するには、先に連携を解除してから、そのワークスペースで連携してください。

設定

連携済みのアカウントで 設定 をクリックすると、次の項目を変更できます。

• この日以降のメールを同期: どこまでさかのぼってメールを取得するか（最大1年）。
• 除外する Outlook フォルダー: メールを一切同期しないフォルダー（例: Private）。
• 会社のドメインも対象にする、新しいリードの過去のメールを取得、Lora による要約と次のステップ。
• 自動送信メールをスキップ: ニュースレター、no-reply、招待状、自動返信のフィルター。
• 会議用の勤務時間（勤務時間の開始、勤務時間の終了、勤務日）と 既定でリードを招待する。

しばらく同期を止めるには 同期を一時停止 を、すぐに同期するには 今すぐ同期 を使用します。

連携を解除する

1. プロフィール > 接続 を開き、アカウントの 連携を解除 をクリックします。
2. 確認します。NextCRMは保存されているトークンを削除し、すべての同期を停止します。
3. すでに同期されたメールをリードに残すか（メールを残す）、削除するか（同期したメールを削除）を選びます。NextCRMから送信したメールが削除されることはありません。

Microsoftには、アプリが自ら権限を取り消す仕組みがありません。そのため、アカウント側でもNextCRMを削除してください。職場アカウントは https://myapplications.microsoft.com で（または管理者に依頼）、個人アカウントは https://account.live.com/consent/Manage で削除できます。

Microsoft 365管理者向けの注意事項

• NextCRMは、Microsoft Graphの委任されたアクセス許可 Mail.Read、Calendars.ReadWrite、User.Read、offline_access を使用します。Microsoftでのサインインでは、名前とメールアドレスのみを使用します。
• 多くのテナントでは、ユーザーが自分でメールと予定表のアクセス許可に同意できません。管理者（クラウド アプリケーション管理者またはアプリケーション管理者）は、Microsoft Entra管理センターの Enterprise applications > NextCRM > Permissions > Grant admin consent で、組織全体に対して一度だけ同意を付与できます。詳しくは https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent を参照してください。
• 「管理者の承認が必要」画面が表示された場合は、テナントの同意ポリシーで管理者の承認が必要になっています。何も同期されていません。

警告: 「管理者の承認が必要」またはエラー AADSTS65001 が表示された場合は、まずMicrosoft 365管理者がNextCRMを承認する必要があります。管理者が同意したら、もう一度 Microsoft 365 を連携 をクリックしてください。

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